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降息帶動股市上漲 逢低佈局日股時機來臨

旅食樂/編採中心 2024.10.11 08:15

是新聞網    文/蔡季伶撰寫提供

圖/unsplash.com

日本自民黨新任總裁石破茂,確定當選日本新任首相,因為被市場視為是鷹派代表,因此引發日股出現高低震盪,9/30日經指數盤中一度跳水逾2000點,收盤大跌超過1800點,創下日經史上第五大單日跌幅,不過隔天10/1,石破茂正式上任後,日股出現短暫的慶祝行情,隨即因為中東戰火、美東碼頭罷工等事件衝擊,日經指數再度下跌震盪,讓投資人心情大洗三溫暖。

新首相上任日股大震盪  大幅拉回可進場佈局

從9/30到10/4,也就是新首相石破茂上任一周,日經指數上下震盪超過800點,不過一周下來,日經數還是上漲608點,漲幅為1.6%,外界分析,市場雖然對石破茂的鷹派立場有些質疑,不過依然看好日股的長期前景,主要原因有日本PBR(股價淨值比)改革幫助日本企業重生、日股上漲動能強勁、日本企業獲利提升、NISA小額投資免稅新制以及日本企業大幅加薪等利多因素下,與資金行情出現加乘效應。另外,日股的本益比也僅有約14倍,讓日股的投資價值大幅提升,因此只要出現大幅拉回,正好提供了投資人進場佈局的大好良機。

(9/30-10/4日經指數表現。資料來源:Google 財經)

除了日股長期前景看好,十月還有另一個重大事件,就是美國正式啟動降息,而且一舉降息2碼,這也是本世紀以來,首度在沒有重大系統性風險狀況下大幅降息,也讓外界分析,這是美國聯準會,用行動告訴市場,物價通膨已經受到控制,未來要將更多心力放在促進就業成長。而美國降息,牽動世界各國主要股市,因為會帶動資金進入股市投資,加上對經濟成長的預期,因此對各國股市來說,幾乎都是「利大於弊」。

美降息啟動「降息循環」  半年內股市「漲幅可期」

回顧近代六次降息循環,半年內對美日股市的影響,大多是正面的,降息後半年內,只要經濟不是進入衰退期,日經指數的表現,都是優於美國道瓊工業指數,尤其日經指數的漲幅,都超過10%以上,因此降息循環才剛開始啟動,根據過去的歷史經驗,現在進場佈局日本股市,是最佳的時間點。

(歷史降息循環展開後,半年內日、美股市變化。資料來源:東洋證券)

投資日本股市,也是台灣今年最熱門的話題之一,台灣民眾要投資日股,最便利的就是買日股ETF,目前台灣市面上,總共有八檔日股原型ETF,有老牌的國泰日經225(00657)、元大日經225(00661)、富邦日本(00645),還有今年下半年才掛牌上市的復華日本龍頭(00949)、台新日本半導體(00951)、中信日本商社(00955)、中信本半導體(00954)、中信日經高股息(00956),老將跟新兵,誰能交出好的成績單?

日股ETF「老將新秀」爭鋒  00949勇奪「月報酬率王」

根據統計,已經掛牌上市的八檔日股原型ETF之中,最近一周的表現,00657、00661、00645等三檔老牌ETF,拿下周報酬率前三名,而今年掛牌上市的新兵之中,以00949表現最好,同樣位居前段班。如果把時間拉長,以月報酬率來看,排名就出現大洗牌,其中有五檔報酬率呈現負數,而00949則是維持一貫穩定的表現,交出單月2.1%的成績,拿下月報酬率王的寶座。

*任何投資都有其風險,投資人應謹慎評估,並承擔風險及自負盈虧

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