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【金控合併戰】關鍵15天委託書搶親賽 牽動新新併陷重婚或與中信金三角纏綿

上報/何醒邦 2024.09.12 14:28

台新金與中信金搶新光金成近期金融市場焦點,台新與新光將在10月9日召開股臨會通過合併案,由於日前股票最後停過日已過,台新與中信也開始近身肉博、爭搶委託書,自下周起約末15天的徵求期至為關鍵,因委託書收得好不好,除攸關台新金董座吳東亮顏面,也牽動後續「新娘」新光金是否陷入重婚爭議,或與中信金續談一場「三人行不行」的複雜三角戀。

 

 

新新金合併殺出程咬金 中信金搶親叫陣狂購股 

 

8月下旬,金融圈爆出搶親戲碼,先是自認情投意合的台新金與新光金拍板定案,並風光舉辦「新新併」記者會,台新以每股約11.32元欲吃下新光金(9月11日加碼至每股約14.18元);沒想到隔天就殺出程咬金,中信金以溢價台新金3成、每股約14.55元(9月11日約為14.2元),斥資1314億元宣布公開收購新光金逾半股權。之後為了這門親事,雙方也不斷發聲明互嗆叫陣。

 

新聞圖片 台新金與新光金風光舉辦「新新併」記者會。(資料照片/張哲偉攝)

 

本周二(10日)是股票最後停止過戶日,即在該日之前買進新光金,才能在股東臨時會有投票權。雖然中信金的公開收購案,還在等待金管會准駁,即便趕不上以股東身分參與10月的股臨會,但停過日前,也發動一波攻勢。

 

 

吳東進力阻新新併 林伯翰出馬杯葛股臨會

 

從去年延燒至今的新光吳家家族內戰,隨著這次新光金原公司派董座吳東進鐵了心力挺中信金,而被視為吳東進人馬的新光金大股東林伯翰,為對抗吳東亮陣營,也親自出面徵求委託書,要股東杯葛10月9日的股臨會。

 

新光金大股東林伯翰親自出面徵求委託書,要股東杯葛10月9日的股臨會。(取自林柏翰臉書)

 

「新光金與中信金合併,明明就可以當第1名的金控,為什麼要與台新併當第4名?」林伯翰向股東喊話說,希望股東親自出席臨股會,否決「新新併」;若不克出席,就將委託書交給他或他的團隊;或選擇不出席,讓臨股會開會人數無法過半導致流會,使合併案破局,保障自身權益。據悉,目前與中信金大股東辜仲諒熟識的元大證與凱基證,都有望替中信派的林伯翰徵求委託書。

 

 

吳東亮綁委託通路 推紀念品吸散戶

 

另一方面,吳東亮陣營除對內下令「要戰到最後一刻」,並綁定全通、長龍與聯洲三大委託書通路業者,及元富證等券商,這次新光金股臨會的紀念品更是直接祭出「便利商店商品卡200元」,不難看出要吸引小股東們支持。

 

新聞圖片 吳東亮(圖)陣營綁定三大委託書通路業者,更祭出「便利商店商品卡200元」吸引小股東。(資料照片/王侑聖攝)

 

「可謂大小通吃!」熟悉委託書的市場人士說,一般股東會送出的超商卡大多為50元,少數有100元,新光金直接送出200元,實屬罕見;因通路商都會派專人接洽大戶,所以200元就是要吸引只有一兩張股票的散戶上門,連這類小股東也不願錯過,可見競爭之激烈,卯足全力拚命收委託書。

 

 

外資散戶成合併關鍵 委託書徵求期不到20天

 

為何委託書在這場戰役中如此重要?熟悉經營權的律師說,觀察新光金年報,散戶持股逾5成、外資逾2成、吳東進派約1成、吳東亮派約8%,所以真正決戰關鍵就在散戶與外資的動向。

 

「吳東亮不僅要有過半股東才開得成股臨會,還要過得好看,以高票通過『新新併』,才能說得到廣大股東民意支持,及避免反對勢力說『你們都是靠委託書才能合併』。」該律師說。

 

新聞圖片 台新金(左棟)股臨會要有過半股東支持,還要以高票通過『新新併』才體面。(張哲偉攝)

 

律師指出,根據相關規定,新光金要在股東臨時會15天前,將開會通知書及委託書函送各股東,即9月23日之前要寄出;但徵求人也要編製徵得的委託書明細表,在股東會開會前5天,送達公司或其股務代理機構,意即10月3日為委託書的最後徵求日。

 

「實際上,委託書只能收到10月3日,中間又有中秋節放假,台新金為爭取時效,應不會拖太晚,預計下周(9月15日起)就會寄出開會通知及委託書給股東,所以徵求期大約只有15至20天左右。」律師試算出。

 

 

中信金收購11月底揭曉 終局最怕重婚或三角纏綿

 

而中信金公開收購的目標是10%至51%,目前雖因還需補件,但估計金管會將在9月24日前核准,也會落在委託書的徵求期間。律師說,萬一中信金的收購狀況大好,早早宣布達成最低門檻10%以上,吳東亮不就更有壓力了?但因收購期長達50天,真正結果要到11月底才會得知。

 

中信金收購目標是10%至51%,估時程落在委託書的徵求期間。(資料照片/張哲偉攝)

 

至於後續,外界已推演出幾種劇本,其中以股臨會通過「新新併」,但中信金又收購完成過半股權,新光金將面臨「重婚」,最具爭議;或股臨會通過「新新併」,但中信金雖沒收過半,卻達最低收購門檻10%以上,將成為「台新新光」的大股東,這種「三人行不行?」的三角戀情,最為複雜。

 

 

 

雙龍爭搶金融版圖 「大魔王」金管會掌握生死權

 

「金管會應該不會讓其發生。」業界人士指出,即便股臨會通過合併案後,還要送金管會審查,到正式核准生效,作業時間約要10個月到1年。假設中信金收購超過51%,畢竟當初是金管會同意收購,且股權都過半了,中信的贏面就很大,那就看台新要知難而退自行放棄合併,還是讓金管會來否決。

 

金管會統計,國內3加純網銀虧損達65億元。(資料照片/蔣銀珊攝) 金控三角戀最後發展,金管會態度成關鍵。(資料照片/蔣銀珊攝)

 

但假設中信金沒收到過半股權,卻收到10幾、20幾趴以上,金管會也不太可能放任其成為台新新光的大股東。「繼續讓辜家在董事會裡面擴張勢力,然後吃掉台新金嗎?買一(新光)送一(台新)?有這麼好康?」律師分析,「這樣中信金就太大了,已經不是高過前兩名的國泰金與富邦金一個頭,而是高過一個人,蔡家肯定也會有意見,另外,也要留阿亮(吳東亮)一個活口啊!」

 

雙龍搶珠,尚不知鹿死誰手,卻會讓金融業版圖重新洗牌,未來劇本怎麼演,各界關注。

 

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