回到頂端
|||
熱門: 颱風假 國慶晚會 張友驊

台新金提高換股搶婚 更名中信新光金招親

卡優新聞網/ 卡優新聞網 2024.09.12 03:50
新聞圖片

  中信金、台新金搶併新光金火藥味越來越濃,已到了水火不容的地步。為了與中信金的高價收購抗衡,台新金與新光金今(11)日先後召開臨時董事會,通過調高換股比例,從原本1股新光金換0.6022股台新金,調升到1股換0.672股台新金,再搭配利率1.665%的0.175股「辛種特別股」,換算後約在14.18元,幾乎追平中信金開出的約14.2元。

  此樁金融界史上首見的「搶親」案,中信金喊出的公開收購新光金條件,是1股新光金換0.3132股中信金,另加現金4.09元。當時是以中信金宣布日的近3天平均股價約33.4元做為基準計算,合計價值為每股14.55元。

  但由於近期中信金股價下跌,使得開出的併購價值也跟著下滑,以中信金今日收盤價32.3元計算,最新併購價值約每股14.2元,對比台新金今天開出的14.18元,價值幾乎相當。

  台新金特別說明,選擇特別股而不是發現金的方式,主要是目前帳上還有200多億元的現金,先不配發出去,用來支持公司未來的發展。當萬一遇到金融不穩定時的風險時,不希望合併之初就喪失風險抵禦能力,而是把現金留在公司裡,有更強的增資能力來支持子公司。

  台新金更隔空喊話,公司帳上現有的200多億元現金,加上未來3年獲利,等3年後要贖回特別股並非難事。而中信金要花每股4.09元現金公開收購,以6月底財務報表帳面只有2.8億元,究竟如何籌措現金,必須向主管機關說清楚。

  事實上,中信金向金管會提出非合意併購申請,9月16日原是最終准駁時限,但金管會首度回應,9月4日已經正式發文,請中信金補件並說明,且要看對方回文的時間,再進行審查。

  根據金控法規定,若中信金最快於今(11)日補件,扣除中秋節國定假日,最終准駁日將遞延至9月24日。針對金管會說法,中信金發表聲明,指出將在主管機關的高度監理之下,遵循相關規定配合辦理,如期如實回覆。

  金管會表示,要求中信金補件的原因,主要有2點的說明與文件不夠,第1是未明確說明各關係人近半年買賣新光金的狀況,即關係人持股狀況;第2則是未能分析評估收購新光金後的財務預測。

  據瞭解,中信金針對合併新光金的財務預測,僅拿1份財顧依據評估,金管會要求中信金須有自己的評估分析報告。金管會強調,審核任何併購案,不論是合意或非合意,秉持的是「最終一定是合意併購」,例如富邦金收購日盛時,最終也是經由雙方股東會「合意」。併購案須考慮多方關係人,除了股東之外,還有客戶、社會穩定、金融秩序等都會綜合考量。

  而中信金除了回應公開收購後的相關議題,像是合併綜效、資本籌措,以及經營規畫等都會如期如實回覆金管會之外,並再次提出多點聲明,提及經營團隊討論未來合併後的金控,擬建議以「中信新光」金融控股公司、合併後人壽保險擬以「台灣新光」人壽公司為命名方向。

  同時,中信金指出資本市場就是鼓勵多家競價,美國資本市場已有行之多年的非合意併購方式,明顯暗指台新金一直強調所謂合意併購優先的概念,在國際上並不存在。中信金更強調,員工薪資和福利水準為業界第一,未來若取得新光金整併,將提供3年員工工作權的保障,期待未來共同為合併後的「中信新光」金控打拼。

原文出處

延伸閱讀

熱門關鍵字:

經貿

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞