7月剛推出日本半導體ETF(00951)的台新投信,再度搶攻半導體股商機,推出全台首檔鎖定美日台三強的:台新美日台半導體基金,全面鎖定半導體上中下游,預計10月1日開始募集。
台新投信表示,回顧科技風向球CES(美國消費性電子展)發展歷程,半導體引領全球由工業時代轉型為數位時代,現已蛻變成AI新時代。半導體(晶片)已無所不在,應用於日常生活,大至電動車,小至智能手機,擁有全球獨霸地位的美日台半導體公司獲利強勁。
台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出,近十年興起的明星科技產業如5G、物聯網、大數據、人工智能、自動駕駛、電動車等,皆需要用到半導體,尤其2023年底生成式AI ChatGPT問世後,更將半導體的需求推升高峰。根據IDC研究,2023年半導體晶片需求量5188億美元,預計2030年翻倍至1兆美元,超越台灣2023年GDP總額(7604億) ;此外,台積電前董事長劉德音曾表示,AI世代半導體產業,10年内需要1兆電晶體GPU,相當於當前的10倍,半導體趨勢不可擋。
蘇聖峰表示,半導體將於2025年進入超級循環,除了車用與傳統伺服器產品重啟成長外,AI應用逐步完善,帶動手機、PC等終端需求換機潮,預估2025年AI筆電滲透率達2成。美國、日本、台灣擁有半導體上中下游稱霸地位,就上游而言,美國IC設計全球市占第一;在中游方面,台灣的晶圓製造及IC封測皆是全球市占第一;在下游部分,日本的半導體材料及特殊設備皆是全球市占第一。因此,布局美國、日本、台灣的半導體利基股,等於掌握了半導體全面商機。