10幾萬零件 組裝要1年！不懼美施壓 荷蘭ASML光刻機半數銷陸
全球光刻機巨頭ASML（艾司摩爾）又爆單！今年前兩季中國成為ASML最大客戶。面對美國圍堵，ASML何以敢繼續和北京做生意，答案就在他進入中國市場的36年裡。據報導，繼第一季後，今年第二季ASML的中國區市場收入達23億歐元（合約24.8億美元），再次以49%佔比成為其第一大收入來源。
今年4月，成立40周年的ASML迎來新一任行政總裁、50歲的法國人富凱（Christophe Fouquet）。《華商韜略》報導說，2008年加入公司的富凱曾帶領團隊研發極紫外微影製程（EUV）項目，使ASML成為全球唯一EUV設備製造商。富凱接替從2013年起任CEO的溫彼得（Peter Wennink），在後者帶領下，ASML躍升為歐洲市值最高企業。交棒時，溫彼得不忘叮囑一句，「不賣給中國EUV是政府們的選擇，不是ASML的選擇。」
ASML上月發佈第二季財報顯示，中國區市場收入約23億歐元，繼首季後再以49%占比成為其第一大收入來源。此外，傳統大客戶韓國和台灣列二、三位，占比分別是28%和11%，較第一季有所提升，美國和日本同為3%，比第一季下降。
一邊是中國市場的重要性，一邊來自美國的壓力，這讓ASML行政總裁位子很難做，但無論富凱還是溫彼得，都在努力尋求平衡和突破。富凱的同事說，他更樂於解決技術難題而非政治問題，富凱自己表示，「我們的作用不是搞政治，也不是決定什麼是對的，什麼是錯的。」
在美國限制對華出口上，富凱和溫彼得態度很一致，他公開表示，阻止別人生產你需要的東西是不理智的，西方汽車和消費電子類產品急需中國產晶片。
近兩年，受半導體下行影響，ASML全球訂單量一直往下跌，但即使受限，來自中國的市場訂單一直在增長。ASML首席財務官達森（RogerDassen）說，「中國的需求很強勁，因他們也在增加產能。」今年2月底當多數人還沉浸在春節氛圍時，位在北京大興經濟技術開發區、中國最大、世界第五大的半導體代工廠「中芯國際」已熱火朝天開工了。
在中芯國際北京一、二廠大門前停滿快遞三輪車，臨近午飯時，員工聚在一起出門用餐，這兩座工廠具備每月生產16萬片24奈米以上12英寸晶片能力。按計劃，中芯制定了7奈米晶片的生產目標，並決定建設北京三廠。
2018年，中芯與ASML簽訂購買11台極紫外光刻機合約，但2020年12月美國將中芯國際等59家陸企列入管制清單，阻止ASML向其出售極紫外光刻機。
不過，中芯的擴產計畫沒停下，無法獲得最先進光刻機繼續追趕先進制程後，公司轉向成熟制程的加大投入，以數量拼制程，積累技術、佔據市場、等待時機。今年首季，中芯國際出貨170萬片晶圓，實現125.94億元人民幣的歷史同期次高營收，同比增長19.7%，在當期僅次台積電，攀升到全球第二大純晶圓代工廠位置；大陸另一大晶圓代工企業「華虹半導體」在首季取得4.6億美元營收，也超過預期。
中國晶片代工企業的產能擴大自然帶起設備支出。財報顯示，中芯第一季資本支出達159億元人民幣，這也是ASML中國市場爆單的原因。ASML預計，今年下半年業績表現將更強勁，半導體行業將在2025年進入上行週期。但隨著白宮新主人的到來，中美晶片角力也許會更加激烈。
作為ASML的新任行政總裁，富凱說，「不要指望我把桌子掀翻，ASML仍會以ASML的方式經營。半導體供應鏈的脫鉤極昂貴和困難，大家遲早會認識，在半導體領域取得成功的唯一途徑，只有合作。」
ASML中國區總裁沈波表示，很多人不知道，ASML深耕中國市場已30多年。1986年，清華微電子所的新大樓建成，幾位主要領導討論後，決定放棄原來的所有科研課題，集中力量搞超大型積體電路研究。引進設備過程中，當時才成立兩年的ASML，進入了微電子所的視線。自1988年ASML向清華大學交付第一台光刻機算起，至2023年底，ASML在中國裝機量已接近1400台。2000年，ASML就在天津設分公司，目前已在大陸16個城市設辦事處，有12個倉儲物流中心，1個全球培訓中心，3個開發中心及1個本地零件供應中心。
ASML在中國除了賣光刻機，還與許多大學及企業在產研學等領域開展合作。2002年，ASML與清華大學微電子學研究所簽協定，在新型半導體材料、微機械製造，及光刻機工藝和設備方面的高級工程技術人員培訓等領域內合作。
在這次合作中，ASML向清華大學贈送了兩台「步進式光刻機」（Step-and-Repeat Photolithography），清華從ASML引進一台價值200萬歐元的先進光刻機，項目總經費700多萬歐元，部分資金由荷蘭政府補助。
ASML為什麼要與中國合作？前任CEO溫彼得分享過自己觀點，但這段4年前的談話被外界簡化並誤傳成一個讓人血脈噴張的標題：「中國永遠複製不出高端光刻機」；其實，溫彼得真正意思是，世界上沒有一個國家，包括荷蘭，可單靠自己製造出先進的光刻機。
溫彼得說，ASML是系統集成商，將數百家企業的技術整合在一起，才有了一台別人無法複製的光刻機。以一台5nm光刻機為例，需要十幾萬個零件，機器重達180噸，光是組裝就需要一年，而這些零件都是世界合作的產物。比如鏡頭來自德國的蔡司，機電設備來自美國的Sparton，准分子鐳射源來自日本的Gigaphoton，電子束檢測設備來自台灣的漢微科。
製造光刻機需要全人類智慧，這也是ASML持續開放科研合作的原因。目前，ASML在全球有4.2萬名員工，其中一大半員工來自境外。這過程ASML一直對中國半導體人才培養格外關注，時任中國區總經理施大維就曾說，中國半導體市場增長很快，但相關人才太少。2007年ASML全球營收的70%來自亞洲，中國銷售達歷史新高後，它還啟動自己的人才計畫。
當年10月，ASML宣佈在中國六所科技大學設獎學金，六所大學是大連理工、哈爾濱理工、東北工業大學、上海交通大學、武漢大學和浙江大學，學科包括微電子和電子機械工程、光學、應用物理以及機械製造和自動化。10多年過去，ASML人才培養計畫取得成效，目前中國區員工已有1700餘人，且還在增長。而現任ASML全球副總裁、中國區總裁沈波，就是畢業於當初合作的六所學校之一：武漢大學。
沈波在2018年加入ASML，去年他帶隊回母校交流，遇到武大工業科學研究院的桂成群教授。畢業於清華大學的桂成群，當ASML第一台光刻機進清華時，他正好在清華當助教，此後於1999年加入ASML，歷任高級系統工程師和戰略事業部專案經理等職。
《華商韜略》說，交流會上桂成群表示，發展光刻機最難的不是技術，解決它們只是時間問題，最難的是讓別人理解這行業的發展特徵。「其中重點，還是要與世界開放合作，擁抱和集成全世界的先進技術。」
由於身懷光刻機這把製造尖端半導體的「利刃」，ASML的中國業務不斷受到來自美國的阻撓。2018年起，白宮開始以國安利益為由，對荷蘭政府展開密集遊說，使其禁止ASML向中國出口最先進光刻機。之後，美國還想更進一步，將出口管制延伸至更成熟的技術。
2022年，美商業部產業與安全局（BIS）發佈更嚴厲半導體製造對華出口管制新規，並努力說服荷蘭不再向中國出口ASML第二先進的浸潤式光刻機。
為在最大程度上遏制中國先進半導體的發展，白宮還直接向日本、荷蘭提出要求，希望其配合對華的半導體管制。在美荷日三方談判中，日本態度不堅決，因為半導體設備出口的5成都面向中國，Tokyo Electron、東京精密等頭部日企在華營收占比都接近4成，同時荷蘭立場也不明朗。
如此一來，夾在中間的ASML就被美方視為突破口，「只要ASML點頭，遊說日本就迎刃而解了。」今年4月，面對白宮「停止為中國設備提供售後服務」的施壓，當時還在任的CEO溫彼得回應，「沒理由不為已出售中國客戶的設備提供服務，他們的訂單很多，約占積壓訂單的20%。」
卸任後，溫彼得發言更大膽了，他在7月接受電台訪談說，「美國限制對華晶片出口是基於意識形態，而非事實或資料」，並表示會盡可能展開遊說，防止出現嚴厲的對華出口限制。
台積電第一大市場是北美，銷售占比65%，蘋果是其最大客戶，輝達的第一大客戶微軟貢獻其五分之一的年營收。國際半導體產業協會（SEMI）預估，中國的晶片製造商將保持兩位數產能增長，是世界其他國家的兩倍多，到2025年將達每月1010萬片，約占行業總產能的三分之一。
就像富凱所說，半導體供應鏈的脫鉤極其昂貴和困難，而中國又給了他們一個無法拒絕的理由。
儘管如此，據今年初一項報導，礙於美國壓力，ASML公司兼發言人的達森說，根據荷蘭和美國達成的「出口限制協議」，ASML預計在今年內，不再向中國發行NXT：2000i及以上浸潤式設備出口許可證，也就是說，7nm及以上先進光刻機不再對中國出售。