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獨家報導 記者張祥鈺/綜合報導
超微半導體(AMD)周二(30 日)盤後公布第二季財報,受惠資料中心營收翻倍,帶動股價盤後大漲7%,對照輝達今日創下三個月來最大跌幅7%,儼然成為AI股全村希望,對此知名半導體分析師陸行之表示,AMD確實從輝達搶下一點AI GPU市佔,預估第三季AI GPU市占超過5%,不知道輝達是否大降價,還是會跟AMD分食市場,也要觀察是否輪到AMD挽救台積電一次。
陸行之指出,記得去年曾經說過一個Nvidia救T同學,但這次看會不會輪到AMD救台積電一次。從數據分析來看,AMD確實從Nvidia 手上搶下一點 AI GPU份額,估計其三季度AI GPU份額超過5%,不知道Nvidia會不會來個大降價,還是會跟AMD分食市場。
AMD今天公佈三季度營收財報後,盤後上漲超過7%,陸行之整理幾個重點分享:
1. AMD 預期第三季營收季增10-20%,年增16%,比市場預期好1%,主要為數據中心晶片驅動。
2. AMD 第二季數據中心晶片營收達28.34億美元(AI GPU季增近50%,通用CPU季增近10%,季增21%,年增115%,數據中心營業利潤達7.43億美元,營業利潤率26.2%,季增3個百分點,年增15個百分點。
3. AMD第二季度庫存達5.04個月,季增5%,年增7%。
4. 因為有2.3億併購Xilinx的攤銷費用放在 COGS,3.7億攤銷費用放在營業費用,營業利潤率還是只有5%,第三季有機會超過10%,但還是跟輝達差一大截。
5. 微軟剛才公布第二季資本支出趕超谷歌達138.7億美元,年增55% ,對比谷歌年增91%,看起來兩家公司跟Tesla 一樣,買AI GPU 不手軟,但花這麼多錢,短期獲利回收應該很困難。
6. 從數據分析來看,AMD確實從輝達手上搶下一點 AI GPU份額,估計其第三季AI GPU市占超過5%,不知道輝達會不會來個大降價,還是會跟AMD 分食市場。
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