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日圓貶值拉抬出口 日央行7月底討論升息

Yes新聞/文/蔡季伶 2024.07.18 08:34

是新聞網   文/蔡季伶

圖/unsplash.com

日股不斷刷新歷史,無論日經或東證指數屢屢創新高,以10日日經指數來看,收漲251.82點,近逼42000點大關(41831.99點),美聯社報導,對比過去一年來,漲幅近30%,且過去3個月漲幅也有5%;至於東證股價指數則是漲13.65點,來到2909.20點。一連串的漲勢,市場認為「日圓狂貶是其中一個助力」。而投資人紛紛聞到投資價值,進入交易市場,其中00949自掛牌以來僅兩週時間已增加七千多受益人,交易日均量達2萬張以上。

日央行升息? 七月底會議是關鍵!

受到全球科技類股上漲及日圓走貶,拉抬日本出口商的激勵,尤其,日本銀行(BoJ,央行)6月決策會議摘要指出,「央行有必要持續密切觀察相關數據,為下一次貨幣政策會議做準備,若是合適的,央行必須在為時已晚之前調升政策利率。」外界視為日本央行可能在7月底的會議中,將升息選項端上檯面。

日圓貶帶旺出口 日龍頭企業受惠!

無論升息與否,就當前來看日股仍持續衝高,使得投資熱情升溫,據彭博資訊6月28日報價,日圓匯率盤中貶0.3%,報161.27日圓兌1美元,為1986年來首度貶破161日圓整數關卡;甚至日圓兌歐元也一度跌至172.36日圓兌1歐元,創新低。這波貶值帶旺投資人以便宜的日圓投資日股,感受最深的無疑是日本龍頭企業。

據日經中文新聞指出,截至5日計算,股票總市值超過10萬億日元的日本企業數量達到19家,為歷史最高水準;且對比2023年末的10家,幾乎快增加近一倍。包括:日立製作所、三井物産等都是首次進入「10萬億日元俱樂部」。

投資日本龍頭企業 00949一檔全打包!

 目前日股已成為日本國內外大型機構的「投資標配」,就連股神巴菲特也加碼投資五大商社(三菱商事、三井物產、住友商事、丸紅、伊藤忠商事),持股比重提高至約9%。

工商時報9日報導,日本大型投研機構預估,未來GPIF(日本政府養老金投資基金)將集中加碼製造業、半導體業、金融業等三大領漲產業,可能標的均為大型權值股,包括TOYOTA、日立製作所、東京威力科創、三井住友金融等。

因而,復華投信將投資目標鎖定在五大商社、製造業、半導體、內需消費等日本龍頭企業,讓投資人多一項選擇標的。復華日本龍頭(00949)是國內首檔融合巴菲特投資哲學的日股指數,精選30檔優質企業。

拆解00949的選股邏輯,從東證掛牌的2100多檔股票中篩選,以市值、流動性、FactSet的RBICS產業分類資料庫及計算權重層層篩選,同時輔以「日本以外的海外營收占該公司總營收比重超過25%、海外客戶數量占該公司總客戶數量超過50%」兩項全球競爭力指標,例如:日本全國市占前幾名的大廠如Toyota、Sony等,海外營收佔比皆達70%;海外客戶數佔整體客戶佔比更皆有85%以上,展現入選的成分股在市場上具有品牌及產業競爭的優勢。

00949上市的初衷就是提供股民在掌握輪漲行情中,透過多元佈局,讓機會擴大,遠比單一主題恰當。然而,股市瞬息萬變,如何投對標的還是回歸投資者自身金融商品的佈局規劃。

日本推出全新紙鈔,帶動新一波售票機、自動販賣機、食券機、自助結帳設備,以及新鈔支付系統改造、金融機構ATM升級等汰換潮,換機潮可能長達2年以上。同時間內,日圓新鈔汰換潛藏新鈔商機,日股在換鈔啟動,市場預期再次挑戰股價新高,投資熱情高漲,也帶動國內日股ETF、日股基金的投資熱度。

*任何投資都有其風險,投資人應謹慎評估,並承擔風險及自負盈虧

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