能源與金融板塊領漲，Apple成為新焦點；AI與電力需求推動台灣市場穩健成長
近期半導體板塊波動明顯。費城半導體指數上漲0.4%，但台積電ADR下跌1.1%，輝達則小幅下跌0.6%。美元指數攀升至104.3，長期利率上升至4.23%。
美股開高走低，整體小幅上漲；台股則出現震盪小跌且成交量縮小。美股中，能源、金融及工業板塊大漲，而公用事業板塊大跌；台股中，電腦與金融板塊下跌，但台積電等權重股穩定，綠能與地產板塊上漲。
市場對美、加降息預期升溫，尤其在川普遭遇暗殺未遂後，共和黨正式提名其為總統候選人。川普媒體股價飆升30%，帶動相關概念股如能源、金融等領漲，Apple取代輝達成為美股新的重要標的。
儘管外資持續賣超，台股依然強勢。除了台積電高階製程需求旺盛外，後續還有GB200出貨及iPhone新機銷量上修，內需市場電力需求與熱錢回流等因素支撐台股。此外，歐美金融市場創新高但經濟貧富差距擴大，而台灣在政治動盪下依然維持經濟穩定。
歐美股市指數
- 道瓊工業指數：40,211.72 (+0.53%)
- NASDAQ綜合指數：18,472.57 (+0.4%)
- S&P500指數：5,631.22 (+0.28%)
- 費城半導體指數：5,777.71 (+0.04%)
- 富時100指數：8,182.96 (-0.85%)
- 法蘭克福DAX指數：18,590.89 (-0.84%)
美股主要動態
特斯拉（TSLA-US）上漲1.78%，收於252.64美元，馬斯克公開支持川普令市場對特斯拉的樂觀情緒上升。高盛（GS-US）上漲2.57%，收於492.23美元，由於固定收益業績優於預期和貸款損失準備金低於預期，上季獲利和營收均超出預期。貝萊德（BLK-US）下跌0.61%，收於822.96美元，管理資產規模達10.65兆美元的新高。
華爾街新創
比特幣上漲5.51%，至64,200.02美元，川普遭遇暗殺未遂事件後，比特幣價格大幅上升。SolarEdge（SEDG-US）下跌15.36%，至26.79美元，公司宣布裁員400人以恢復獲利能力。TMTG（DJT-US）上漲31.37%，至40.58美元，川普遭遇暗殺未遂事件後，市場預期其當選機率提升。
全球債市焦點
市場關注即將公布的零售銷售數據，預期美聯儲最快將於9月開始降息。10年期公債殖利率收於4.225%，市場預期8月底前跌破4%的機率高，有利於美國股市及長天期投資級債的資本利得。
全球宏觀產業
美元指數周一小幅下跌，投資人預期川普當選機率上升。原油期貨連續兩個交易日下跌，WTI原油收於每桶81.91美元。黃金價格回升至2422.15美元/盎司。手機和PC市況回溫，國際大廠醞釀調漲被動元件價格，台灣相關廠商受惠。IDC預估今年AI手機出貨量年增364%，台灣相關供應鏈受益。華航首飛西雅圖，總經理表示今年客、貨運動能豐沛。
台股強勢股
先進光（3362）：掌握NB鏡頭市場，營收持續增長，AI PC需求推動零組件價格和出貨量。鈺邦（6449）：固態電容廠，打入輝達供應鏈，2024年EPS有望創新高。旺矽（6223）：AI GPU、ASIC需求熱絡，營收創歷史新高，產能持續擴充。
台股焦點股
迎廣（6117）：伺服器與電競產品增長，水冷伺服器業務有望提升。勤誠（8210）：AI伺服器需求增加，營收創歷年新高，獲輝達指定為機殼供應商。台耀（4746）：膽固醇磷酸鹽需求強勁，營運持續上升，產能擴充計畫進行中。
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