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AI下半年雄風再起 三支AI ETF報你知!

理財周刊/ 2024.06.20 22:04

蘋果於WWDC正式宣布進軍生成式AI,並與OpenAI合作,將導入ChatGPT至Siri。此外,AI人工智慧技術「Apple Intelligence」也是WWDC會議中一大焦點,未來將導入iPhone、iPad和Mac…等產品中。這場WWDC有著指標性的意義,因為自去年各大公司相繼導入生成式AI後,市場就高度關注蘋果的AI布局,終於在2024年WWDC,蘋果大動作進行AI功能展示,顯然,新的AI手機戰火已經默默點燃!

AI手機、AI PC與人形機器人等,都即將問世,而AI伺服器正如火如荼的出貨,說是新的一輪工業革命,也不為過,但是我們該如何參與這場盛宴呢?除了個股外,ETF提供一次買進多家公司的投資管道,也就是AI ETF!

AI ETF沒有一定的標準,市場大多認為成分股有大量AI公司,就可稱為AI ETF。挑選AI ETF時,投資人可檢視其成分股、選股邏輯,而非單純只看ETF名稱有AI,以AI供應鏈的上游、中游、下游來看,上游包含GPU、CPU、DRAM等關鍵零組件,中游為伺服器品牌廠與代工廠,下游多為大型雲端業者、算力公司等,而台廠多位於AI供應鏈的中上游。

因此投資人可檢視AI ETF的選股邏輯,是否可讓成分股包含:AI供應鏈上游的台積電、輝達…等,AI供應鏈中游的鴻海、技嘉、廣達…等,還有AI供應鏈下游的亞馬遜、微軟、Google、META。

不過,AI題材從去年就開始發酵,現在上車還來得及嗎?根據電機電子同業公會近期舉辦的產業高峰論壇指出,到2030年,AI產業估值上看一兆美元,台灣預估可以占有其中的三成左右,顯然市場還在成長,加上最令市場振奮的AI PC與AI手機都還未大量出貨,後市仍可多關注。以下介紹三支AI ETF:

統一FANG+(00757)

統一NYSE FANG+ETF基金(00757)追蹤NYSE FANG+指數,根據月報資料顯示(截至2024/5/31),前十大持股包括:字母公司占比約11.19%、輝達約10.94%、蘋果約10.19%、博通約9.58%、網飛約9.55%、特斯拉約9.53%、微軟約9.07%…等,本ETF特別的是僅有十檔持股,投資標的比例相差不大,而輝達與微軟占比合計近兩成,基金規模約217.9億元。

元大全球人工智慧ETF基金(00762)

00762為「元大全球人工智慧ETF基金」,追蹤STOXX全球人工智慧指數,此指數特色是由SOTXX指數公司,篩選全球公司,並找尋符合人工智慧主題相關營收比重大於五成的公司,使成分股包含全球AI龍頭企業。根據月報資料顯示(截至2024/4/30),前十大持股包括:字母公司(ALPHABET INC-CL A)占比約10.38%、微軟(MICROSOFT CORP)約8.18%、輝達(NVIDIA CORP)約8.02%、META(META PLATFORMS INC-CLASS A)約7.22%、甲骨文(ORACLE CORP)約4.8%…等,該ETF聚焦全球AI龍頭,含有輝達、微軟…等,兩者持股比例相加逾一成,截至2024/5/31公告的基金規模約27.39億元。

國泰台灣5G+(00881)

國泰台灣5G+(00881)追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數,特色在於抓取台灣5G的上、中、下游產業鏈。雖然其名稱沒有AI等字眼,但是根據月報資料顯示(截至2024/5/31),前十大持股包括:台積電(30.27%)、鴻海(13.55%)、聯發科(12.13%)、廣達(4.91%)、聯電(4.59%)…等,從成分股來看,可說是非常「AI」,台積電、鴻海與聯發科就佔據持股比率五成左右,基金規模約447.62億元。

AI ETF大PK

以上AI ETF,三者規模相差甚大,截止2024年5月31日公告,最大的00881基金規模約447.62億元,其次是00757的217.9億元,最後是00762的27.39億元。

從成分股來看,00757聚焦在美國的上市科技股,特色在於成分股權重大致相同,目前成分股僅十檔,此ETF有許多AI頂尖公司,如博通、輝達、蘋果、微軟與亞馬遜…等。

再者,00762是以AI營收做為篩選標準,除了輝達、微軟外,成分股還包含超微、世芯-KY。而00881則是含有耳熟能詳的AI公司,如台積電、鴻海、聯發科與廣達…等,且00881還有配息,平均當期配息率約2.86%。

市場期待下半年AI雄風再起!

聯準會於上週召開利率決策會議,持續將基準利率維持在5.25%-5.5%,聯準會表示雖然通膨在過去一年有所緩解,但是仍位居高位。不過市場逐漸意識到,是否一定需要降息呢?即使在當前環境下,台股仍持續創新高。不過,去年六月,AI伺服器與散熱概念股市況火熱,今年以來卻持續修整,但隨著各家公司AI相關營收比重逐漸提高,AI晶片陸續出貨,市場高度期待下半年AI雄風再起。

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