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擁抱全球市值三巨頭的海外ETF!「輝微蘋」含量一表掌握 美股基金績效同歡

品觀點/資深記者 李錦奇 2024.06.19 15:52

輝達拆股以來,股價持續上攻,市值衝上3.34兆美元,首度躍居全球市值第一大企業,但微軟、蘋果緊追最後,市值也分別達3.32兆、3.29兆美元,這場市值龍頭爭霸戰還沒落幕。連帶地,持有「市值3巨頭」的9檔海外股票型ETF,今年績效也跟著受惠,至少15.3%起跳,最猛的統一FANG+ ETF(00757),漲幅35.4%;其次是復華S&P500成長(00924)的29.5%。另外,美股基金績效,也跟著起飛。

統一00757持有「輝微蘋」的比重,合計達30.2%,加上成份股涵蓋科技十大天王,所以延續去年績效王的續航力,今年以來穩坐海外股票型ETF股王寶座。

另外,復華00924持有「輝微蘋」的比重最高,合計達32.7%;國泰北美科技(00770)持有三巨頭的占比為28.17%。

統一投信指出,券商Strategas數據顯示,輝達、微軟、蘋果這三家科技巨擘合計市值已佔標普500指數權重達到20%以上,「三巨頭」誰能率先突破4兆美元,將成為未來1年華爾街的重頭戲。

統一投信指出,投資人可以透過定期定額、零股持續布局,搭上AI半導體的長線多頭行情。

保德信表示,輝達自2023年6月中旬站上1兆美元之後,歷經181個交易日,於今年3月晉升為2兆美元市值成員,之後又在短短的67個交易日、6月5日成為第三個3兆美元市值的龍頭,不僅引領美股指數頻創新高,更成為美股投資的重點指標。

根據統計,近一年績效超前的境外美股基金中,輝達幾乎都位於前10大持股之內,但因為各檔基金的投資風格不同,基金團隊的選股邏輯也不盡相同,因此持股比重有差異,像是PGIM Jennison美國成長基金、富蘭克林高科技基金、貝萊德美國增長型基金持有輝達的比重最高,占基金持股的9.1%至11.8%不等,另外也有同類型基金持有輝達僅約5%上下。

PGIM Jennison 美國成長基金產品經理彭子芸指出,輝達穩居AI產業領導者,未來將推出新一代資料中心平台,並持續發展軟體與生態系統,加速AI在企業運用的滲透度,除了AI題材挹注獲利大幅成長,激勵股價與市值同步節節高升,6月以來的股價分割也成為輝達資金面有利的因子。

彭子芸說明,一般而言,股票分拆通常能為企業帶來三大利多,首先是反映公司前景正向,且未來盈餘有成長潛力,第二是能使外在流通股數增加,提升流動性,第三為分割後股價降低,有利於提升發行新股的可能性。

彭子芸進一步表示,統計BIG 7加上博通、AMD和Netflix等美國十大科技龍頭股,在過去有史以來每次進行股票分拆,後6個月以及1年的股價表現往往令市場驚艷,在股票分拆後的6個月,平均有18%漲幅,而在分拆後1年的股價漲勢更達到平均近4成、37%的亮麗表現,反映出龍頭股因為處於成長趨勢軌道,拆分後的「平價」能吸引更多資金青睞。

彭子芸認為,看好美國龍頭企業的市場定位優勢難以撼動,若想搭上這波美股AI題材成長列車,不妨挑選集中持股科技產業、聚焦龍頭指標股的相關美股基金,擴大參與多頭成長之契機。

回頭看台股,也同樣一路看回不回,帶動台股基金規模增胖至5277億,同步刷新歷史記錄。

投信投顧公會數據顯示,近一月整體台股基金規模增加103.53億,增幅2%。規模增加最多的基金公司為統一投信,近一月增加21.11億至694.92億,增幅達到3.13%。

若拉長時間至一年來看,整體台股基金規模成長940.5億,增幅21.69%,其中,統一投信規模增加269.21億,增幅63.24%。    

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