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台股創新高點22787!38檔台股ETF飆新高 老牌基金累計績效驚人

品觀點/資深記者 李錦奇 2024.06.18 19:16

台股今天再創歷史新高22787點!收盤仍上漲260點,收在22757點,也是收盤新高。同樣地,台股ETF也跟著吃香喝辣,共有38檔股價創收盤新高,其中,近1個月含息報酬率打敗大盤的有25檔,半導體ETF佔4檔最多,其他為科技型ETF。

投信法人表示,台積電3奈米技術引領市場變革,先進製程產能供應直接影響全球主要半導體企業AI產品佈局,成為美股輝達、微軟與蘋果三大科技巨擘爭霸市值龍頭關鍵,看好未來台灣半導體供應鏈繼續「點AI成金」,建議投資人直接佈局半導體市值型ETF或績優科技基金 ,掌握評價回升題材,中長線報酬大有可為。

 

近1個月漲幅排名前十大ETF中,以富邦台灣半導體ETF(00892)上漲13.78%最多、新光臺灣半導體30ETF(00904)漲13.61%居次,至於中信關鍵半導體ETF(00891)、兆豐台灣晶圓製造ETF(00913)也分別上漲11.55%、11.25%。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示,台股這波表現驚驚漲,主要來自美科技股強勢演出,由於美降息預期升溫,美科技股大漲,費半指數已一路上衝,今年以來累計上漲超過36%、明顯超越科技股為主的那指(上漲19%)、標普(漲14.8%),看出AI大潮來臨下,全球半導體依舊維持多頭格局不變,最直接受惠是國內AI半導體股,包括先進製程的台積電、AI晶片的聯發科等,近期股價紛紛強勢領攻,未來只要美國AI相關股輪動不變,國內整體半導體族群受惠資金簇擁,在本益比「比價效應」下,未來將有望帶動整體評價回升,中長線股價續漲空間大。

新光投信投資管理處副總吳文同強調, AI長線題材持續,唯資金輪動快速,個股表現參差不齊,建議投資人擇優操作,可以持續鎖定「半導體先進製程」、「AI供應鏈」兩大電子題材擇優佈局,另外,蘋果Apple AI有望激勵果粉及非蘋消費者買氣,市場預期iPhone換機潮再起,有助於提振台廠蘋概股業績及股價表現。

大華優利高填息30(00918),也是今天收盤價創掛牌以來新高價的台股ETF。在投資人青睞下,00918本月規模突破300億元,受益人數突破11萬人。

展望後市,00918基金經理人郭修誠表示,AI已經是長線趨勢,由趨勢而帶動的半導體供應鏈表現將可望持續。儘管大盤位於高點震盪難免,但相關供應鏈仍具有投資價值。此外,金融股、航運、海運或紡織等傳產股,因估值較低仍值得投資人關注。加上除權息旺季行情,若想參與又沒有時間研究個股,透過高股息ETF一手掌握多元產業的配息機會,也是一個相對有效率的方法。

但郭修誠提醒,投資高股息商品,應該有幾個觀察重點:是否填息、配息是否穩定,以及計算配息率。滿足了前述因素,才有機會真正領到配息,而不是左手換右手。 

除了台股ETF水漲船高,由基金經理人操盤的台股基金,其實也是績效長紅,統計已有112檔淨值同創新高,幫45萬餘位投資人帳面賺到錢。

進一步檢視這些基金近3個月績效前十名,都是成立超過20年的老字號基金,其中,群益馬拉松、統一奔騰、統一黑馬、PGIM保德信高成長、安聯台灣科技、瀚亞高科技共6檔基金,累計績效超過2000%,而統一龍馬、群益店頭市場、野村中小、富邦長紅也都有1700%以上的好表現。

群益投信表示,台股創新高後,盤勢亦將開始震盪加劇,預期台股指數傾向高檔震盪,接下來的操作難度將更高,現階段類股輪動快速、個股波動性大,對一般投資人而言,建議可以台股基金日日扣或定期定額分批買進、有效分散不同時點進場風險,掌握台股不同產業的投資契機。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示,台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構,故由國際資金流動可以看出外資仍相對青睞台股市場,台股科技股最強勢族群仍以AI相關為主,COMPUTEX及蘋果WWDC發表會後,受惠AI功能發表,蘋概股亦開始接棒起漲,故台股雖受國際情勢紛擾影響,但電子權值輪動上漲,帶動市場做多氣氛居高不下。

另外,受惠全球非美國家2024年總體經濟持續復甦,傳產業下半年需求不看淡,科技產業亦受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦,回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散,2024年台股上市櫃企業獲利在科技業及傳統產業均恢復成長軌道下,多頭可望延續發展 

統一投信研究團隊表示,半導體產業與能源關係是相互依存的,AI運算、數據中心運作及其它數位服務業者營運都需要大量電力。在美國電網系統老舊以及效能低落之下,長期被低估的韓國電機類股及韓國電力公司受惠極大,獲利具想像空間,因此成為韓股今年迄今漲幅最大的族群之一。半導體產業的戰略重要性與技術基礎帶來了巨大的機會,將會是未來成長的關鍵驅動力。

統一新亞洲科技能源基金,今年前5月累計報酬率43.33%,近1年53.5%,都大幅領同類基金平均。該基金佈局在美國與台灣相關AI供應鏈、日本半導體和韓國電機設備等具有競爭優勢產業,以績優成長股搭配具爆發力的景氣循環股。

 

柏瑞投信指出,今年美國科技類股持續高歌猛進,加上科技龍頭的財報出色,顯示科技股是「有基之彈」,才能帶動股價續往上行,而企業盈餘預期亦還有上修的空間。若把時間拉長觀察,從科技泡沫以來,科技股趨勢向上的走勢,其實就是源自優異的獲利增長推動,預期2024年EPS增速較佳的科技相關板塊的下半年行情將持續看俏。

柏瑞投信認為,雖然科技股漲勢凌厲,但從評價面來看卻高貴不貴。根據Bloomberg於5月預估,美國S&P 500資訊科技指數,目前本益比約為30.3倍,高於過往5年平均的27.5倍,然而隨著企業獲利的預估上修,評價面也開始跟著向下調整往5年均值靠近,已脫離近年來的高位。

柏瑞科技多重資產基金經理人邱紹驊表示,科技股的財報較預期強勁、AI應用驅動企業持續增加資本支出,都對科技業展望帶來正面助益。此外,由於通膨下行帶動降息預期,可留意對利率敏感的科技債及科技REITs的投資機會。目前科技投資等級債與非投資等級債的指數殖利率,相較過往5年均值仍處相對高位,浮現中長期投資價值。  

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