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因應AI缺電問題浮現 激勵重電四雄股價上揚

理財周刊/ 2024.06.13 23:10

近期AI熱潮不斷,不過因應AI大量數據與算力的需求強勁下,缺電問題可能再度浮現,聚光燈打在重電族群,四雄華城(1519)帶量漲至837元,上漲49元,漲幅6.21%;亞力(1514)上漲5.5元至124元,漲幅4.64%;士電(1503)漲8元,收在245元,漲幅3.37%;中興電(1513)漲幅收斂至2.84%,上漲5元至180.5元。

經濟部指出,2025年至2028年是AI應用爆發期,台電在2027~2028年會有新建機組接手,重電等相關概念股轉強,四雄當前訂單皆滿手、旗下廠區產能全數滿載,目前皆有擴廠計畫,預期今、明兩年完工,屆時產能擴大兩成以上,不排除因應需求持續擴大產能。

華城(1519)是國內唯一生產500kv大型變壓器廠商,受惠台電強韌電網計劃,預計將在台中港增租土地,提升變壓器產能,中壢廠產能滿載中,將同時進型產線優化跟倉儲升級,提升四成產能;此外,今(13)日通過配發6元現金股利及1元股票股利,股利創歷史新高。董事長也看好,未來仍有5~8年發展,營運也將繼續成長,為滿足市場的需求,將會持續擴充產能。華城5月合併營收12.53億元,年增幅高達103.85%;前五月合併營收57.57億元,年成長77.69%,全面締造同期新高。

華 城 ( 1 5 1 9 ) 日 K 圖   ( 來 源 : C M o n e y ) 

▲華城(1519)日K圖 (來源:CMoney)

亞力(1514)海外發展以美國訂單和半導體客戶擴廠為主,供應變壓器、配電盤等設備,陸續出貨給台積電日本和美國廠,近年陸續接獲台電強韌電網計畫標案超過50億元、晶圓雙雄海外建廠對變壓器等重電設備需求訂單30億元,加上桃園機場機電工程、花東雙軌電氣化工程、太陽能統包工程,以及半導體高科技廠商建廠及新建AI所需的IDC機房等訂單,前五月陸續出貨後,目前在手訂單仍有103億元,後市營運展望樂觀。亞力5月營收7.2億元,年增3.99%;累計前5月營收33.86億元,年增3.96%,創歷史同期新高。

亞 力 ( 1 5 1 4 ) 

▲亞力(1514)日K圖 (來源:CMoney)

中興電(1513)在今年第一季除了台電120億元訂單外,在離岸風電統包工程也拿下50億訂單,且161kv跟345kv超高壓氣體絕緣開關(GIS)設備訂單,加上統包工程,預計下半年可陸續爭取100億元以上訂單量,另外,民間儲能電廠一年可拿約20億元訂單,在手訂單約403億元,維持在歷史高檔水準,計畫2024~2026年每年產能都會成長20%,在手訂單能見度到2027年。中興電5月合併營收20.59億元,年增10.8%,前五月合併營收101.10億元、年增10.72%,皆創同期新高。

中 興 電 ( 1 5 1 3 ) 

▲中興電(1513)日K圖 (來源:CMoney)

士電(1503)為了因應產能,去年斥資10億元加蓋新竹湖口廠房,擴充大型變壓器產品線,預計今年底就可以完成建置,最快明年首季就可以投產,屆時產能可增加25%。士電5月營收24.4億元,年減2.7%;累計前五月營收153.1億元,年增7.8%。

士 電 ( 1 5 0 3 ) 

▲士電(1503)日K圖 (來源:CMoney)

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