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台積電神隊友助攻AI晶片 搶賺5000億商機

報新聞/編輯部 2024.03.28 20:11

財訊雙週刊

AI熱潮加速全球半導體先進製程擴產,也為電子氣體產業帶來百年難得一見的大機遇,吸引國際大廠爭相來台擴產,搶食半導體氣體5000億元商機大門。

最新一期的《財訊》雙週刊製作「半導體隱形贏家」專題,報導在台積電扮演領頭羊下,台特化、亞東氣體、晶呈、長春等業者爭相擴廠的最新動態;同時也解析台股特化族群的投資機會。

今年三月,亞東工業氣體在台灣最大規模工廠—司馬庫斯廠,於竹科舉辦落成典禮,這座廠將生產半導體製程中關鍵的電子級氣體,包括氮氣、氧氣、氬氣等產品。

《財訊》報導指出,亞東工業氣體在台深耕逾38年,近三年更重金加碼投資逾200億元,總裁勒泰西耶(Olivier Letessier)表示:「未來半導體氣體前景非常明朗,因為AI需要大量運算,所以對市場成長抱有很高的期望;特別是台灣,這是由於主要的客戶投資金額非常大,所以每當他們投資新晶圓廠時,對我們來說,就是一個顯著發展業務的機會。」

半導體製程材料成本氣體居第2

半導體氣體大廠台特化總經理張雄飛指出,半導體製程就是在晶圓片上製作與生成電晶體,「特殊氣體就如同各種養分一樣的存在,沒有它就長不出電晶體」。晶呈科技董事長陳亞理更形容:「半導體氣體純度直接決定晶片製造的良率及可靠性,因此被稱為半導體製造中的血液。」

2021年台積電南科晶圓廠發生氣體汙染事件,產線受到影響,停工5天後才恢復正常運作;2022年俄烏戰爭爆發後,市場也發生半導體製程中必備的氖氣(Neon),一度無法從烏克蘭與俄國運輸出來的「斷氣」危機。這些都顯示氣體不僅在半導體製程不可或缺,更是左右良率與產能的關鍵,可謂半導體製程的重要「隱形」推手。

過去,全球半導體氣體市場主要掌握在歐、美、日系跨國集團手中,技術與資金門檻都非常高。全世界前三大公司德國林德(Linde)、法國液空(Air Liquide)、美國空氣化工(Air Products),已掌握全球高達七成的生意。」而隨著台灣一路從電子跨足到半導體產業,三大國際氣體集團也相繼來台設立合資氣體公司;1985年林德與聯華實業合資聯華林德,1987年液空與遠東新世紀集團合資亞東工業氣體,1987年空氣化工與三福化工合資三福氣體,都是跟著台灣產業需求而壯大發展規模。

近年來台積電推動供應鏈本土化,是帶動台廠成長升級的主要動力。過去台灣特殊氣體大多為合資公司,現今台廠最大優勢就在於台積電國產化,部分廠商可藉此實現進口替代,且產品毛利率高達40%以上,有利產品組合優化。不僅如此,AI應用帶動半導體先進製程需求,特殊氣體更成為突破半導體設備物理極限的解方之一,更形擴大市場規模。台灣在全世界晶圓代工市占率已超過六成,但半導體特殊氣體自製率仍低。未來在AI趨勢及半導體擴產潮的帶動下,台灣氣體產業的競爭力,值得期待。

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