輝達(NVIDIA)2024繪圖晶片技術論壇(GTC)AI 大會即將在台灣時間19日凌晨4點登場，作為「全AI村的希望」，輝達這場盛會動見觀瞻，市場期待在美股科技股回檔之際，輝達釋出的訊息與技術突破能再度點燃AI熱，帶動科技股表現。
輝達向來利用GTC大會發佈重要產品，市場預期輝達將在今年的GTC大會上發表新次世代Blackwell架構「B100 GPU」，全新架構將進一步解決AI算力問題，能為諸如Open AI GPT-3模型的運作創造更好的表現。B100將由緯創(3231)獨家供應基板，英業達(2356)供應水冷技術，台積電(2330)3奈米製程代工，三大廠大啖輝達AI晶片架構轉換商機。
香港天風國際證券分析師郭明祈表示，B100基板單價較H100高10%，在毛利率已改善下，緯創將成為輝達2024年AI晶片架構轉換之下的主要贏家之一。另外，B100所搭載的散熱技術從氣冷跳升為液冷，市場分析指出，從B100開始，未來輝達所有產品的散熱技術都將採「液冷」，而隨著伺服器主流晶片的功耗不斷增長，傳統的氣冷已無法滿足資料中心客戶心目中理想的散熱方案，因此未來整體市場水冷散熱的需求也將水漲船高，市場趨勢不僅讓英業達前景看俏，雙鴻(3324)、奇鋐(3017)也受到關注。
代工方面，B100將採用台積電N3製程和CoWos先進封裝技術，由於目前全球擁有Ｎ7以下的晶片代工產能僅台積電、三星和英特爾三大廠，台積電在良率、產能優於競爭對手之下，自然能受惠更多AI紅利。最後在封裝的部分，CoWos設備股楠梓電(2316)、弘塑(3131)等今日皆以漲停作收。
Photo Credit:NVIDIA