CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
依國家發展委員會預估，台灣即將在2025年，進入每5人中有1位65歲以上長者的超高齡社會。華南銀行表示，為了更好地提供有關樂齡退休，以及資產傳承等財富管理諮詢服務，積極培育員工提升專業，以提供獎勵金等優惠措施，鼓勵員工厚植全方位理財規劃能力，並定期開辦CFP國際認證理財規劃顧問課程專班，藉高階證照的整合訓練，深化理財專業教育，增進金融服務品質。
華南銀行表示，今（26）天台灣理財顧問認證協會，舉辦2024年CFP/AFP授證典禮暨頒獎典禮。也讓華南銀行再新增七位同仁取得CFP認證，目前全行累積CFP持證人已達151人，蟬聯公股行庫第1名，亦為同業百位CFP持證人的五大行庫之一。
另外，為厚植高資產客戶服務基礎，認為除讓員工普遍擁有專業證照認證、提升金融專業素質外，提出客戶需求導向的理財規劃建議，也是財管業務核心。因此，積極鼓勵員工參與台灣理財顧問認證協會舉辦的理財規劃書競賽，華南銀行高資產團隊，以「2023傳富人生理財規劃書」，榮獲競賽銅獎，成績亮眼，也為即將開辦的財管2.0業務預做準備。
華南銀行表示，已於2023年10月獲高資產業務開辦資格，正積極規劃今年上半年開業，高資產團隊資深理財顧問中，除具有CFP專業認證成員外，亦有具會計師資格成員，經常透過分享財稅新聞，讓客戶發現潛在需求，並與銀行各相關單位進行跨部門合作，運用金融商品，幫助客戶稅務規劃、傳承資產、守護家人、回饋社會，滿足高資產客戶理財的各種需求，提供客戶規畫建議，期許透過業務開辦，成為高資產客戶全方位的財務管家。
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