(中央社訊息服務20240108 14:46:39) Perion透過此項交易將佔據快速增長的DOOH通路的最前沿，令其產品更具多元化並拓展其全球佈局
Perion Network Ltd. (NASDAQ和TASE股票代碼：PERI)透過科技並涵蓋所有主流數位通路將廣告商與消費者相連。該公司今天宣布已完成對Hivestack Inc.的收購，後者是一家全球性創新型全渠道程序化數位戶外(DOOH)廣告企業。交易條款包括在交易完成時支付1億美元現金、員工留用3年以及高達2500萬美元的績效薪酬計畫。 DOOH廣告將普通公共空間轉變為動態體驗，以引人注目的廣告內容即時吸引受眾。利用尖端技術來定位、傳遞和衡量令人難忘的沉浸式數位戶外廣告，將品牌與流動中的人們聯繫起來。隨著收購Hivestack(成立於2017年的程式化DOOH技術創新者)，Perion正在進入一個令人興奮的新興市場，令該公司能夠專注預期中的增長良機。 Hivestack的平台被許多全球最大的品牌、代理商、媒體主和合作伙伴使用，包括優步、高露潔、樂高、洲際酒店集團、Doordash、GroupM、電通、the Trade Desk、Xandr、Clear Channel、Lamar、Stroër等等。 Perion執行長Tal Jacobson表示：「我們對收購Hivestack感到興奮，這既補充又推進了我們的長期增長策略。Hivestack的程序化DOOH技術平台通過為品牌和廣告商提供他們最渴望的元素而脫穎而出：高可見度創意、精確定位、即時影響、廣泛覆蓋和測量。除了推進我們的多元化戰略外，此次交易符合我們擴大技術能力和產品供應的目標，我們將繼續尋求更多的無機增長機會。」 更多地區、更多覆蓋、更多技術 • Hivestack的程序化DOOH廣告平台部署在32個國家，包括北美、歐洲、中東、拉丁美洲和亞太地區。這種全球佈局將使Perion能夠利用影響全球廣告預算的經濟趨勢，並在這些額外的市場提供各種解決方案。 • 該交易對Perion的多元化戰略做出了重大貢獻，使其能夠在快速增長的DOOH通路中建立相當大的足跡。根據PQ Media研究報告，該通路預計將從2023年的215億美元增加到2026年的307億美元，複合年增長率為15.3%。 • Hivestack為戶外媒體主提供一連串專用軟體，如DOOH廣告伺服器，SSP和Header Bidder，旨在管理、交付和最佳化程序化數位螢幕上的目標廣告，有效提高產量和採購需求。 • 對於媒體買家來說，Hivestack的DOOH DSP，以及受眾規劃和活動測量工具，為採購最佳廣告素材和盡力提升DOOH廣告活動的有效性和投資回報率提供了強大的能力。 • 此次收購預計將與Perion現有的廣告服務和業務創造協同機會，並與公司的零售網路戰略高度契合。 Jacobson先生總結道:「我們歡迎Hivestack及其令人印象深刻的專業團隊加入Perion。我們期待運用Hivestack技術和Perion現有解決方案之間的協同效應，為客戶提供更全面的端對端產品。」 Hivestack創始人兼執行長Andreas Soupliotis表示:「加入Perion標誌著我們旅程中的一個重要里程碑。我們的技術優勢，加上Perion的市場專業知識和引人注目的廣告解決方案，將產生新的協同解決方案，在全球範圍內與客戶產生共鳴。我們為它帶來的無限可能性感到興奮。」 Jefferies LLC擔任Perion財務顧問。 交易條款 根據合約的條款，Perion以1億美元現金收購Hivestack，並將支付高達2500萬美元(現金和股權)，作為一項為期三年的員工保留期和以績效為基礎的薪酬計畫。績效支付計劃與EBITDA和扣減流量獲取成本(TAC)後貢獻年度目標(見協議定義)關聯，如果Hivestack在2024年至2026年期間總計產生約5600萬美元的EBITDA和2.12億美元的扣減流量獲取成本(TAC)後的貢獻，則將全額支付，如下表所示。Perion利用其資產負債表上的現金為此次收購提供資金。 百萬美元 2023E 2024-2026 合計目標2 3年目標 CAGR 收入 $45 $300+3 43%3 扣減流量獲取成本(TAC)後的貢獻1 $33 $212 40% 調整後EBITDA1 -$3 $56 - 1. 扣減流量獲取成本(TAC)後的貢獻和調整後EBITDA採用非公認會計準則衡量標準。關於Hivestack 2023年的估計結果，我們沒有提供GAAP經營收入展望或調整後EBITDA指導與GAAP經營收入的合併，這是最接近的GAAP衡量標準，因為由於這些項目的可變性和複雜性，我們沒有在一致的基礎上提供對帳項目。因此，如無不合理的努力，我們無法量化這些數量。 2. 表示目標。如達成，將產生以績效為基礎的報酬。 3. 預計收入目標年複合增長率以3億美元為基礎得出。 在過去幾年裡，Hivestack在建設其創新技術基礎設施和擴大其全球布局方面投入大量資金。這為未來的強勁增長和盈利能力奠定了基礎，Perion的規模能力和新的協同效應令強者更強。 電話會議 Perion將於美國東部時間12月12日(週二)上午8:30主持ZOOM電話會議，討論收購細節。 請使用以下Zoom連結加入電話會議: https://incommconferencing.zoom.us/webinar/register/WN_7pm4ooKCRjWCCzd5YujxMg About Hivestack Hivestack是一家全球一流的全棧行銷技術公司，為程式化數位戶外(DOOH)廣告的買方和賣方提供鼎力支援。Hivestack成立於2017年，總部位於加拿大蒙特婁，在全球32個國家和地區開展業務。 關於 Perion Network Ltd. Perion是一家全球性的多通路廣告技術公司，為所有主流的數位廣告通路提供協同解決方案，包括搜尋廣告、社交媒體、展示、影片和CTV廣告。這些管道匯聚在Perion的智慧HUB (iHUB)上，它連接了公司的需求和供應資產，為品牌和發佈商帶來巨大利益。 更多資訊請瀏覽 Perion 官網：www.perion.com。 非公認會計準則指標 非公認會計準則財務指標包括經調整排除某些項目的公認會計準則財務指標。本新聞稿包括Hivestack的某些非公認會計準則指標，包括扣減流量獲取成本(TAC)後貢獻和調整後的EBITDA。Hivestack扣減流量獲取成本(TAC)後的貢獻為流量獲取成本和媒體購買減少的收入，反映了必須直接傳遞給出版商和媒體所有者或廣告商的部分收入，並提供了不包括這些項目的收入。我們認為，扣減流量獲取成本(TAC)後的貢獻是評估Hivestack業績的有用指標，因為它有助於與核心業務進行一致的比較，而無需考慮與總收入相關的流量獲取成本和媒體購買的影響。調整後的息稅折舊及攤銷前收益(“調整後的EBITDA”)定義為Hivestack的經營收入，不包括基於股票的薪酬費用、折舊、已收購無形資產的攤銷、保留和其他與收購相關的費用以及因或有對價公允價值變化而確認的損益。這些非公認會計準則措施是管理層在規劃和預測未來期間使用的主要因素之一。此外，非公認會計準則指標在內部經常用於理解、管理和評估我們的業務並做出經營決策，我們相信，作為Hivestack業務持續表現的一致和可比指標，這些指標對投資者很有用。然而，非公認會計準則財務指標不能單獨考慮，也不能替代可比的公認會計準則指標。此外，這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標存在重大差異。 前瞻性陳述 本新聞稿包含關於Perion的業務、財務狀況和運營結果的歷史資訊和前瞻性陳述，這些資訊和陳述符合1995年《私人證券訴訟改革法案》的含義。詞語「將」、「相信」、「期望」、「打算」、「計劃」、「應該」、「估計」及類似表達旨在識別前瞻性陳述。這些陳述反映了Perion目前對未來事件的看法、假設和期望，並受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致Perion的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述或財務資訊中可能表達或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異，包括但不限於以色列與哈馬斯之間的當前戰爭以及以色列局勢的任何惡化，如進一步動員。未能實現我們所收購和未來可能收購的公司和業務的預期利益，整合我們所收購的公司和業務所帶來的風險，包括員工保留和客戶接受程度;此類交易將從正在進行的業務運營中轉移管理和其他資源或以其他方式擾亂這些業務行為的風險，與此類交易相關的潛在訴訟，以及與Perion業務相關的一般風險，包括業務所在市場和一般經濟和商業狀況的激烈和頻繁變化，關鍵客戶的流失，數據洩露，網路攻擊和其他類似事件、不可預測的銷售週期、競爭壓力、新產品的市場接受度、適用法律法規的變化以及行業自律、無法實現效率和成本降低目標、業務戰略的變化以及本新聞稿中是否提及的各種其他因素。正如Perion不時向美國證券交易委員會提交的報告所述，各種其他風險和不確定性可能會影響Perion及其經營業績，包括其於2023年3月15日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的年度20-F表格年度報告。Perion不承擔更新這些前瞻性陳述的任何義務。 免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
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CONTACT: Perion Network Ltd. 投資人關係副總裁 Dudi Musler +972 (54) 7876785 [email protected]