國泰台灣領袖50 ETF(00922)日前首次除息,每單位配發0.57元,年化配息率7.1%,吸引買盤搶在最後買進日進場,當天成交量高達6萬5005張,成為台股市值型ETF交易王,受益人數也大增2.6萬人,規模同步成長71%。法人分析,00922之所以能拿下市值型ETF「三冠王」,主要有三大原因。
首先,投資人越跌越買,逢低建立長期投資部位;其次,00922追蹤指數「大市值+低碳轉型」的選股邏輯,獲得投資人認同;第三,每股約15元,便宜好入手,不僅累積張數很有感,且經保費合計0.235%很親民,相較市面其他市值型ETF 約介於0.185%~0.355%間,投資成本具優勢,對存股族、小資族來說相對友善。
以今天收盤價15.37元來算,若小資族月月存5000元,大約3~4個月即可存到一張,張數累積有感。事實上,統計已經有近300位股民,持有逾百張,享受「當大戶」的感覺。
依據集保結算所資料,00922自3月掛牌截至10月20日,受益人飆升216%,在首次配息助攻下,10月以來受益人數大增2.6萬人,規模同步成長至84.5億元,增幅達71%。
00922追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」經市值、年度盈餘、低碳轉型分數的篩選,挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的,並且每半年調整成分股,其標的指數還會評估企業在各自產業內的「低碳轉型能力」,看重被投資企業的長期競爭力。 台股市值型ETF貼近大盤走勢,回顧近10年台股表現,第四季平均報酬達4.5%,不僅較前三季表現具優勢,且正報酬機率達9成。