目標公司(及其附屬公司)是中國領先的現場演出供應商,通過經營「大麥」品牌,業務涵蓋演唱會、音樂節、現場表演、戲劇、體育賽事及展覽等。目標公司業務遍及現場演出全鏈條,包括演出製作、主辦、推廣及票務等,至今已累計服務180萬場演出,並擁有逾1億名註冊用戶。
阿里影業總裁李捷表示:「我們相信這筆交易將為新阿里影業開啟一個新篇章。在本次交易前,我們已經通過獨家委託運營服務協議與大麥建立了深厚的合作關系,積累了超過2,000萬名淘麥VIP會員。該交易完成後,我們將持續整合行業資源,擴大我們在產業鏈中的影響力,以科技創新驅動發展,最終為我們的客戶和股東創造價值。」
本次交易總對價為1.67億美元(折合約13.07億港元),公司將按每股0.52港元(為簽約日之前公司在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)股份連續30個交易日的成交量加權平均價格)向阿里巴巴投資有限公司發行2,513,028,847股普通股。緊隨本次股份發行完成後,阿里巴巴集團在阿里影業的持股比例將增加至約54.26%。
摩根大通證券(亞太)有限公司擔任阿里影業的財務顧問。
本次交易取決於特定交割先決條件的達成,包括獲得特別股東大會上獨立股東的投票批准,並預計於2023年第四季度完成。如需更多信息,請參見公司於2023年9月19日於香港聯交所發佈的公告。
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關於阿里巴巴影業
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