華人深具影響力的UDB摩根富林環球集團（以下稱UDB集團），整合保險經紀、信託、證券投顧、金融科技及生技醫療等創新服務，協助企業主、醫師等主要客群，提供財管、醫管、人管、法規等整合式服務平台，在轉型時代打造台灣獨有的新金融模式。
UDB集團舉辦「第二屆黑卡年會暨亞太稅務論壇」圓滿落幕，吸引數百位企業主、開業醫師及牙醫師共襄盛舉。UDB集團董事長李易遠表示，「集團服務聚焦於企業接班、家族財富傳承、診所開業、醫生合夥受雇、退休計畫等主軸。」經過多年耕耘，UDB集團成為業界深受矚目的傳承及退休服務之領導品牌。
▲ UDB董事長李易遠，分享黑卡會員制度所包含的多項服務內容。（圖片來源：UDB集團）
UDB集團特別重視傳承、退休兩大領域，看準企業主屆齡退休，沒有及早規劃傳承計畫；又或是年輕醫師甫開業，對稅法、財務議題認知有限，營業過程不小心踩雷。「我們希望透過黑卡會員機制，提供四大主題的一站式服務，讓退休與傳承實現無縫接軌，」李易遠董事長解釋。
主題一、傳承服務
UDB集團針對企業、診所的傳承、接班事宜，內部聘請專精稅法的律師、會計師、以及金融顧問，針對會員個別需求，提供完善的企業股權接班、稅務諮詢、以及房地産傳承規劃等。
主題二、退休計畫服務
台灣近年邁入高齡化社會，UDB集團以打造優質退休環境為願景，搭上政府倡議的社福、長照政策，希望幫助會員在退休前，完整並長期規劃財務配置，實現「老有所終」目標。
主題三、開業顧問服務
UDB旗下摩根富林環球生技醫管顧問，掌握醫療生技產業的領域知識，提供醫師「醫管、財管、人管、醫材」等面向服務，涵蓋診所內部行政規劃、人力招聘、財務風險控管、及開業醫材設備整合。
主題四、法律服務
不論是企業主或開業、合夥、受僱醫師，因應不同身分對於契約內容該注意的議題，以及診所經營應關注的法律遵循，UDB集團擁有龐大專業律師團，提供成員第一手資訊，掌握醫療責任保險及法規等事項。
集團影響力橫跨教育體系，目標樹立產業新典範
2023「第二屆黑卡年會暨亞太稅務論壇」，除了分享黑卡會員政策資源說明之外，特別邀請UDB摩根富林環球首席律師吳佳霖律師，講述「診所經營合規化」主題，闡明診所執業法律與規範，搭配相關實際司法案例，幫助會員對開業法規有更深認識。
另一方面，KPMG安侯建業聯合會計事務所張志揚會計師，也在本次論壇分享不動產法令變動下之傳承趨勢解析、海外資金運用之稅務風險解析，針對傳承工具應用、稅務規範、跨境匯兌查核等主題，提供完整且專業的說明。
最後值得一提，UDB集團長年投入公益、關注青年教育、就業議題，李易遠董事長近期協助編列教育部課綱，主軸具焦「診所執業的法律稅務規範」。他表示：「集團的律師群協助我一起完成這份課綱編纂，希望幫助年輕醫生未來展開職涯時候，清楚掌握相關規範，讓更多醫界生力軍翻轉產業。」