ETF在投資組合佔比超過25%的投資者數目較2022年增長11%
香港 - Media OutReach - 2023年6月28日 – 全球ETF託管人及行政管理人公司布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)的2023大中華區ETF投資者調查發現，雖然市場環境充滿挑戰，大中華區 ETF投資者正擴大ETF應用範圍，並願意投資於嶄新和多樣化的產品。
該份在今天發表的報告是《布朗兄弟哈里曼銀行2023全球ETF投資者調查》報告的一部份，反映內地、香港及臺灣逾100名機構投資者、財務顧問和基金經理的觀點。整體來說，59%的受訪者為超過10億美元資產的管理人。
主要調查結果：
- ETF是投資組合的重要成份：大中華區投資者繼續對ETF作資產配置，75%的投資者預計在今年增加ETF的應用。
- 內地投資者對香港上市ETF的需求增加：69%的內地投資者透過現有的跨境計劃購買香港上市ETF。62%的內地投資者對風險管理策略感興趣，43%則選擇透過ETF納入滬港通及深港通計劃投資於ESG或主題策略。
- 主題ETF更趨主導：超過90%的投資者有意維持或上調對主題ETF的投資比重，而互聯網／科技、機器人與人工智能和ESG是最受歡迎的三大主題策略。
- 投資者繼續轉投避險資產：面對反覆波動的市場環境，85%的區內投資者選擇風險管理策略。另外，79%的投資者亦有意運用股息／收益策略來增加ETF投資。
- 宏觀趨勢帶動固定收益 (fixed income)的投資意欲升溫：受利率環境的影響，投資者迅速轉投固定收益ETF。50%的投資者計劃在今年內配置於固定收益 ETF，首選是短期債券／貨幣市場ETF。
- 看好ESG：62%的區內投資者計劃增加ESG投資配置。在ESG ETF方面，大部份投資者透過查閱公司報表／報告以了解其持股成份，從而評估產品質素。
- 主動型ETF漸趨普及：50%的投資者已把資金由指數及主動型互惠基金轉至主動型管理ETF。鑑於市場出現更多相關產品，88%的投資者有意增加或維持主動型管理ETF的比重。
- 投資者運用ETF來調整策略：由於投資者需要因應市場周期來調整投資組合，受訪者選擇使用smart beta ETF以減輕風險(65%)、減少波幅(54%)和締造收益(49%)。
布朗兄弟哈里曼銀行亞洲ETF服務總監Chris Pigott表示：「面對市場波動，區內投資者仍把 ETF視作控制風險及分散投資組合的工具。在投資者的資產配置策略中，ETF發揮越來越重要的作用，是次調查反映投資者對各種策略及資產類別都感興趣。」
他續稱：「調查結果證明ETF是擴大投資領域的理想工具，而資產管理公司正在區內推出多元化的ETF產品。在挑選ETF或選擇如何涉足產品時，大中華區投資者各有不同的方法，我們在進行調查期間特別強調這些輕微差異，希望資產管理公司於制訂ETF策略時能夠加以考慮。」
在此查閱報告全文：《2023大中華區ETF投資者調查》。
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