(中央社訊息服務20230620 10:00:00)
據統計，2022年全球ETF資產規模約9兆美元，較2021年衰退10%，反觀台灣上市櫃ETF市場，截至2022年年底的總資產規模攀至新台幣2.3兆元，逆勢成長11%，其中又以債券ETF占比最高、達52%。這樣傲人的成績，究竟是如何達成的？投信投顧公會理事長劉宗聖說：「這是業者、主管機關和周邊單位共同努力的結果，但我們要做的不僅僅是如此而已。」
我國ETF市場一步步從「一乘以一」走向「四乘以四」的盛況，這樣的成果讓台灣在亞洲、甚至在全球屢屢扮演重要領頭羊角色。劉宗聖說明，所謂的「四乘以四」，即「股票、債券、商品、外匯」4種ETF商品以及「一倍、兩倍、負一倍、Smart Beta（主題型）」4大報酬類型加乘起來，這讓台灣許多ETF商品成績在亞太地區拔得頭籌，例如台灣債券ETF規模位居亞太第一，而不少槓桿交易型ETF也曾拿下全球第一的好表現。
之所以有這樣的好成績，劉宗聖認為，從法規的調整到基礎建設，缺一不可。這二十年來，主管機關不斷針對各種不同類型ETF商品法規制度的突破與創新，做了相當多的努力；在基礎建設方面，證交所、櫃買、集保、期交所等主管機關對相關制度規範以及投資人的教育跟保護上，都投入了龐大的心力，創造出一個良好的ETF投資環境。正因為這樣的突破與創新，引起國際指數公司對台灣市場的重視跟認同，甚至有國外指數公司前進台灣深耕這塊市場。
而對投信投顧公司來說，最核心任務就是「壯大台灣資本市場」，透過ETF讓國際的資金能夠「錢」進台灣。劉宗聖指出：「這些年我們看到了外資對台股的重視，其中有個很重要的管道跟工具，就是ETF。」同時，ETF也能協助國內投資者掌握國際重要產業發展趨勢，換言之，台灣ETF市場不僅要做到「走出去」，還要達到「帶進來」的目標，方能「立足台灣、胸懷亞洲、放眼全球」。
談到債券ETF，劉宗聖表示，在台灣整體ETF規模約2.89兆元當中，債券ETF約占1.5兆元（截至2023年5月底），而今年債券ETF投資交易人數（指一般投資人）也從去年的5萬人成長到超過30萬人，可見民眾退休理財時除了原來的「存股」之外，現在更進入到一個「存債」時代，市場主流將是「股債組合」，隨著更多投資者的參與，他相信債券ETF未來發展相當值得期待，這也印證了ETF這項投資工具可充分滿足不同族群跟不同階段投資人的理財需求。
※活動訊息： 今年適逢ETF掛牌20週年，為促進全民對ETF商品特色之認識並協助大眾參與ETF市場，臺灣證券交易所攜手證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所共同舉辦「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」，訂於112年8月11日至8月12日，在台北世貿一館D區盛大舉行。