隨著國際金融市場波動，2023年勞動基金持續呈現上升趨勢，其整體績效一路走高。最近勞動基金運用局公布的數據顯示，截至今年4月底，勞動基金累計收益高達2,643.9億元，收益率為4.86%。其中，4月單月收益達453.7億元。
▲ 勞動基金持續呈現上升趨勢，其整體績效一路走高（示意圖／Shutterstock）
勞動基金運用局發布的最新數據顯示，在國際金融市場波動下，整體勞動基金截至2023年4月底的規模為5兆7,438億元。今年截至4月底之評價後收益數為2,643.9億元，收益率4.86%。值得一提的是，新制勞退基金規模為3兆7,017億元，收益數為1,700.5億元，收益率4.69％；舊制勞退基金規模為9,898億元，收益數為492.2億元，收益率5.74 ％；勞保基金規模為8,411億元，收益數為434.2億元，收益率5.83％。而國民年金保險基金的規模為4,705億元，收益數為222.3億元，收益率為5.07％。
近10年來（2013年至2023年4月份），勞動基金整體平均報酬率為4.56％，表現相當穩健。國保基金同期平均報酬率為4.77％。這些數據反映出勞動基金在長期投資績效方面的良好表現。
面對通膨壓力持續上升，歐美央行加快升息步伐。儘管近期通膨有所緩解，但經濟增長動能同步減弱，尤其是在歐美銀行體系危機尚未解除的情況下，金融市場風險陡增。2023年4月，美國聯邦儲備系統（Fed）的升息已經接近尾聲，有利於風險性資產的表現，但由於消費需求持續疲軟，產業正面臨庫存調整階段，加上美國區域銀行出現大規模儲備金流失，對銀行體系的穩定性引發擔憂，導致全球金融市場震盪整理。
▲ 全球金融市場風險陡增（圖／Shutterstock）
根據MSCI全球股票指數，4月份的表現為1.44％，今年累計上漲達8.85％；MSCI新興市場股票4月份表現則下滑0.90％，今年累計上漲3.00％。儘管金融市場受到各種因素影響，但整體而言，勞動基金表現佳，展現其收益維持整體穩定的特點。
未來勞動基金如何應對金融市場的挑戰以及實現繼續上升的目標，值得各界關注。隨著通膨壓力影響下歐美央行逐步升息，投資者在資產配置上需更加謹慎。對勞動基金而言，擴大投資範疇、分散風險以及緊盯市場動態，將成為實現持續增長的重要策略。
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