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0050蟬聯定期定額人氣王!挑戰率先突破20萬大關 成立以來年化報酬率約9%

品觀點/資深記者李錦奇 2023.05.15 13:09

證交所最新出爐的4月ETF定期定額交易統計,前10大熱門ETF維持不變,最熱門的還是「ETF開國元老」元大台灣50(0050),其次是元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)。

4-10名則包括富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、元大台灣高息低波(00713)、國泰台灣5G+(00881)、富邦越南(00885)、元大台灣ESG永續(00850)、國泰智能電動車(00893)。

▼圖說:ETF4月定期定額交易戶數前10大。(圖/翻社證交所官網)

元大台灣50(0050)定期定額交易戶數,4月小降130人至19萬2382,但還是持續連霸,可望成為首檔突破20萬大關的ETF。目前0050是最大境內基金,且是國內ETF唯一累計配息金額已超越發行價,意味成立當時即買進的投資人,如今早已達成零成本的存股目標,穩居國民ETF地位。

元大投信指出,0050在今年6月即將成立滿20週年,開創2003年以來ETF市場從零到有,台股ETF從1檔到48檔的發展歷程,奠定國人主場投資基礎,檢視證交所4月定期定額20大熱門個股,從台積電、玉山金、中鋼,到中華電、台達電全數都是0050成分股,帶動投資人從存個股走向存ETF,透過分散風險方式投資。

元大投信指出,台積電在過去20年(2003/3/31-2023/3/31),市值自8400億成長至13.8兆,第二大權值股鴻海由2200億成長至1.4兆,整體上市前50大企業市值自5.9兆翻升至33.6兆,創造0050成立以來至2023年4月28日,含息報酬率506.9%,換算年化報酬率約為9%的投資成果。

元大投信指出,若單純從數學角度以此年化報酬率估算,約7.4年就能為投入本金翻倍。但要提醒的是,投資人應留意歷史績效不代表未來績效,個人投資成果會因進場持有時間不同,而與0050長期表現有所差異。

元大投信指出,長抱0050在跟隨台股成長喜悅的同時,也能享受到股息回報。0050於2005年首次配息,當年度配息每股1.85元,至2022年度全年配息每股4.4元,顯示股息同樣具有成長性,若是發行價36.98元就買進且繼續持有的投資人,2022年度的配息率將成長至11.9%,超過台股大盤長期平均配息率。

元大投信表示,0050長期深受投資人青睞,關鍵原因在於投資邏輯簡單易懂,挑選上市市值前50大企業,緊跟台股表現,主動定期汰弱留強,不用擔心個股營運波動,只要看好台灣龍頭企業成長力,持有0050絕對不會錯過。  

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