(中央社訊息服務20230511 12:14:23)紐約--(美國商業資訊)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL)今日宣佈以下優先票券的發行與定價：2028年到期、本金總額為7億美元的4.375%優先票券；2033年到期、本金總額為7億美元的4.650%優先票券；以及2053年到期、本金總額為6億美元的5.150%優先票券。
此次發行是根據The Estée Lauder Companies Inc.於2021年5月20日遞交給美國證券交易委員會的有效註冊聲明進行的。此次發行預計將於2023年5月12日左右結束。
公司計畫將發行所得淨收益用於一般企業用途，其中可能包括營運支出、營運資本、資本支出、短期或長期借款的贖回和償還，包括在外流通之商業票據的到期償付。在任何具體應用之前，公司可先將資金投資於短期有價證券。
BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、BNP Paribas Securities Corp.和MUFG Securities Americas Inc.擔任此次發行的共同承銷商。招股說明書補充附錄以及隨附招股說明書副本（如有）可向以下機構索取：BofA Securities, Inc.，201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：Prospectus Department，免費電話：1-800-294-1322；Citigroup Global Markets Inc.，由Broadridge Financial Solutions轉交，1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，免費電話：1-800-831-9146，電郵：[email protected]；或J.P. Morgan Securities LLC，由Broadridge Financial Solutions轉交，收件人：Prospectus Department，1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話：1-866-803-9204。
招股說明書補充附錄和隨附招股說明書的電子版亦將在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov提供。 本新聞稿不構成出售或購買票券的要約或要約招攬，如果在根據任何司法管轄區證券法進行註冊或資格認定之前，此類要約、招攬或出售在該司法管轄區屬於違法，則亦不得對這些票券進行任何出售。與票券相關的註冊聲明已於2021年5月20日生效，且本次發行以招股說明書補充附錄的方式進行。
關於The Estée Lauder Companies Inc. The Estée Lauder Companies Inc.是全球首屈一指的優質護膚品、彩妝品、香水和美髮產品製造商、行銷商和銷售商，管理全球多個傑出的精品和知名品牌。該公司的產品在約150個國家和地區銷售，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、AVEDA、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+以及The Ordinary和NIOD等DECIEM品牌系列。
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