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高評級美債ETF熱門!受益人4月搶卡位 復華、統一奪增幅冠亞軍

品觀點/資深記者李錦奇 2023.05.05 12:06

聯準會如預期升息1碼,並於會後聲明中暗示將停止升息腳步,目前市場預期聯準會最快將在9月降息。為了搶先卡位債券價格上漲帶來的資本利得,投資人在聯準會5月利率決策會議前,就大量湧進兼具避險及收益的高評級債券,截至4月最後一個交易日,台灣掛牌的11檔高評級美債ETF,近一月受益人數都呈現增加趨勢,其中,復華公司債A3 ETF(00789B)、統一美債10年Aa-A ETF(00853B),單月增幅都超過300%。

統一美債10年Aa-A ETF(00853B),追蹤的是彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數,目前主要持債也是全球知名企業,例如亞馬遜、蘋果公司等,統一投信指出,00853B具備「優先償債順位、長天期」的特色,面對經濟衰退有較強抵禦能力,投資人買氣明顯較為旺盛,4月受益人數增加2291人,月增幅達到324.96%,今年來受益人數增幅更達5774.51%,推動基金最新受益人數逼近3000人。

統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示,聯準會本次利率決策會議後,可能停止升息循環,並維持高利率一段期間,以觀察核心通膨及就業市場變化。聯準會利率到達終點,也讓債券價格來到相對低點,投資吸引力上升。

許雅惠表示,雖然聯準會在本次會議表示今年不會降息,但近期美國銀行業危機再起,引起市場恐慌,為了維持金融體系穩定,加上美國經濟數據開始轉弱,市場仍預期聯準會最快可能在9月降息。現階段投資人可利用單筆買進或定期定額方式,適度進場布局債券,有機會獲取後續降息的資本利得。

至於復華公司債A3(00789B),追蹤的是「彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數」,投資標的為全球大型龍頭企業公司債,持有的債券涵蓋通訊、消費、能源、科技、運輸業,例如有線電視集團康卡斯特,以及亞馬遜、聯合健康集團、蘋果公司、波克夏海瑟威能源、家得寶、美國最大的石油公司埃克森美孚、洲際交易所、荷蘭的殼牌等知名大企業。  

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