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知臨集團簽署意向書及投資條件書以收購U Group

中央社/ 2023.03.28 09:35

(中央社訊息服務20230328 09:35:47)紐約、倫敦和巴黎--(美國商業資訊)--知臨集團 (納斯達克代碼:APM,歐洲巴黎證券交易所代碼:APM) (「知臨集團」或「知臨」) ,今天宣布,通過發行其A類普通股作為對價,簽署了非約束性意向書和投資條件書(「交易」),以收購URF Holding Group Limited及其基礎業務(統稱為「U Group」)的100%股權。 U Group的業務戰略基於城市復興力量的理念,旨在通過實施“Curetail”(策展型零售)等概念在商業場所中開發針對中國“Z世代”年輕人的新型精選購物體驗,並負責搭建、運營大量線上線下社群,與年輕人進行深度互動。根據投資條件書,受限於以下事項和條件,包括合併後的實體繼續在納斯達克上市,該交易將導致公司被反向收購。在交易結束前或之時,預計公司將以相關方式(或法律允許的其他類似機制),在同等基礎上向其收購前股東分配其現有業務和資產,但須經相關批准和分配公告,並確定股權登記日。在滿足以下事項和條件的情況下完成交易後,預計公司前股東將擁有 (i) 15% 的收購後公司已發行和流通股,或 (ii) 基於公司收購前 4,000 萬美元估值的收購後公司已發行和已發行股份,兩者中較高者。

交易和其他相關的附屬分配,除其他事項外,受制於雙方同意的最終協議(「最終協議」)的執行、盡職調查的完成、公平意見以及若干條件的約束,包括但不限於股東批准(如有必要)、相關財務報表的提交、董事會和特別委員會的批准以及滿足所有相關的監管和納斯達克的批准。公司已在 6-K 表格下提交了相關投資條件書。

關於U Group 創始於2013年,U Group總部位於上海,其業務戰略基於城市復興力量哲學,包括但不限於通過實施“Curetail”( 策展型零售)等概念,在商業場所和社區中恢復活力,以滿足中國“Z世代”消費增長的巨大需求。中國的Z世代(1996年至2010年出生的人)佔中國人口的約15%,代表了國內消費增長和生活水平提升的下一重要引擎。例如,自2019年以來,U Group開設並繼續運營TX淮海年輕力中心,作為Curetail開放式可持續建築概念的先驅,通過數字美學、智能和互動形式為品牌運營和推廣提供支持。 2020年,TX淮海舉辦了300多場展覽和活動,吸引了約200萬人次。 U Group的主要收入來源包括但不限於商業物業租賃、物業/場地管理、聯名商品銷售、創新模式消費品品牌宣傳和事件管理、產品促銷和相關諮詢業務。根據U Group的審計報表,截至2020年和2021年財政年度,U Group的收入分別超過人民幣1.22億元(約合約1,700萬美元*)和人民幣1.81億元(約合約2,800萬美元*),並且截至2021年年末的累計留存收益和股東權益分別超過人民幣3.15億元(約合約4,500萬美元)和人民幣4.25億元(約合約6,500萬美元)。

1 https://www.the-spin-off.com/news/stories/Retail-A-shopping-experience-on-a-whole-new-level-15093 2 https://www.kearney.com/article/-/insights/the-concept-of-curation-a-new-way-of-using-urban-space *基於2020年和2021年平均美元/人民幣匯率分別為6.90和6.45。 關於知臨集團 知臨集團有限公司(納斯達克股票代碼:APM,巴黎泛歐證券交易所股票代碼:APM)是一家臨床階段的生物製藥公司,致力於發現、開發和商業化治療資產,以治療未滿足醫療需求的疾病,特別是腫瘤(包括孤兒腫瘤學適應症)、自身免疫和傳染性疾病。知臨已完成其 ALS-4 (MRSA) 和孤兒藥物 SACT-1(神經母細胞瘤)小分子藥物的兩項 I 期臨床試驗,並將其營養保健品(更年期) NLS-2 NativusWell®商業化。知臨的管線還通過 (i) 建立藥物發現平台,通過例如對已獲批藥物分子的系統篩選,以及基於微生物組的代謝性疾病治療研究平台; (ii) 與新加坡科學、技術和研究機構共同開發和持續臨床驗證其基於分子的新型快速病原體鑑定和檢測診斷技術。 有關公司的更多信息,請訪問 www.aptorumgroup.com。 免責聲明與前瞻性陳述 本新聞稿並不構成知臨集團的任何銷售要約或者購買公司證券的實質約定。 本新聞稿包含有關知臨集團及其未來預期、計劃和前景的陳述,這些陳述構成1995年《私人證券訴訟改革法案》界定的「前瞻性陳述」。為此目的,此處包含的任何非陳述歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。在某些情況下,您可以通過諸如「可以」、「應該」、「預期」、「計劃」、「預計」、「可能」、「打算」、「目標」、「推測」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」,或者這些術語及其他類似表達的否定形式來識別前瞻性陳述。知臨集團的這些前瞻性陳述,其中包括有關申請提交和試驗的預計時間表的陳述,主要基於其目前的預期及其對認為可能影響其業務、財務狀況和經營業績的未來事件和趨勢的預測。這些前瞻性陳述僅反映截至本新聞稿發布之日的信息,並受若干風險、不確定性和假設的影響,包括但不限於與其宣布的管理和組織變更相關的風險、關鍵人員的持續服務和可用性、其通過為其他消費者細分市場提供額外產品而擴充產品線的能力、開發結果、公司預期的成長策略、業務中的預期趨勢和挑戰、其對供應鏈的期望及供應鏈的穩定性,以及知臨集團的20-F表格、未來知臨集團可能向SEC提交的其他文件,以及於2020年7月16日獲得法國第20-352號法國金融市場專員的招股說明書中更加充分描述的風險。因此,這些前瞻性陳述中包含的預測可能會發生改變,實際結果可能與此處所述存在重大差異。 知臨集團不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的義務。 本公告不是2017年6月14日第(EU)2017/1129號條例(由2019年3月14日第(EU)2019/980號和2019年3月14日第2019/979號條例修訂)定義的招股說明書。 本新聞稿按「原樣」提供,沒有任何形式的陳述或保證。

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CONTACT: 諮詢 知臨集團 投資者關係部門 [email protected] +44 20 80929299 Redchip–美國金融通訊 投資者關係 Craig Brelsford [email protected] +1 407 571 0902 Actifin –歐洲金融通訊 投資者關係 Ghislaine Gasparetto [email protected] +33 1 56 88 11 22

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