【記者 陳家珍／台北 報導】有基金界奧斯卡獎稱譽的「Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」，今天3/20舉辦頒獎典禮，行政院副院長鄭文燦、金融監督管理委員會證期局副局長張子敏、臺灣證券交易所總經理簡立忠、證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠、臺灣集中保管結算所董事長朱漢強、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長劉宗聖、台灣大學財務金融系教授與「Smart智富台灣基金獎」評審主席邱顯比，以及主辦單位代表商周集團執行長郭奕伶執行長、MornintStar晨星亞洲行政總裁張瀚升共同參與盛會。
今年邁入第16年的「Smart智富台灣基金獎」，總計頒發出26座獎項，包括19座主動式基金獎項、5座指數股票型基金（ETF）獎項，以及2座團隊研究獎。其中主動式基金得獎率僅0.48%，創歷來新低紀錄。
關鍵原因就在於，2022年面臨俄烏戰爭、通膨高漲、聯準會暴力升息的衝擊下，全球金融市場陷入半世紀以來最艱困的處境。但這也正考驗著基金經理人，能否在逆風中能否穩健前行，維持中、長期基金績效不墜、成為長勝贏家。今年Smart智富台灣基金獎贏家，2022年績效仍平均勝出指標指數近5個百分點，更有6檔冠軍基金近3年新台幣年化報酬率維持在雙位數的好表現。
首度出席Smart智富台灣基金獎的行政院副院長鄭文燦，於會中致詞時強調，雖然市場變化大，但在政府致力優化金融治理下，資產管理業者，特別像是此次基金獎得主，可以其專業來協助國內投資人的財富安全成長。另外，對於國人最關心的退休議題，政府也將持續強化退休基金的表現、推動自選方案，以及提升國人在勞退基金的自提率，而透過優質的基金、ETF等理財商品配置，可讓國人的退休金更有保障。
金管會主委黃天牧則特別透過影片致詞，祝賀得獎基金經理人及團隊，並肯定主辦單位對資產管理業的進步、提升國人重視專業理財的付出與助益。黃天牧表示，「至2023年1月底，國內公募基金資產管理總達5.06兆，較去年同期成長4%，而國人投資在台銷售的境外基金，也達到3.59億元，皆顯示基金投資已是國人重要的理財方式。」展望未來，黃天牧強調金管會將從提升市場效率競爭力、提供業務發展更多彈性，以及促進永續投資等三個面向努力，協助國內資產管理業務發展。
今年「Smart智富台灣基金獎」評選難度是歷來最高。在主動式基金獎項中，符合評選資格的基金共計有3,934檔，原本預計應頒出26座獎項(包含2座ESG基金獎)，但在評審高標準的條件下，共有新興市場債券基金、全球新興市場股票基金、不動產證券化基金等7座獎項從缺，是有史以來最多的一屆。
主動式基金獎項各家基金公司表現各有擅場，其中施羅德投信、富蘭克林投顧及貝萊德投信各自斬獲2個獎項為最多。其中富蘭克林公用事業基金更是第6度獲獎。ESG基金獎此次則由華南永昌永昌基金以及施羅德環球永續增長基金分別於國內、國外組別勝出。
邱顯比表示，因近1年市場環境險惡衝擊多數基金績效，評審團更多方考量基金的短期相對報酬表現與長期絕對報酬。因而本次獲獎的基金，長期績效維持高檔，3年平均勝率更皆維持在50%以上，且優於同組別平均值，各項表現長期且持續領先於指標指數。他強調，能夠做到「空頭小輸，多頭大贏」、為投資人創造長線財富，才是Smart智富基金獎真正想表彰的優質基金。
在ETF獎項方面，雖2022年全球股債崩跌急凍，唯ETF市場仍然熱絡，2022年國內ETF掛牌檔數創新高來到236檔、總管理資產規模更超越新台幣2兆3,600億元。今年Smart智富台灣基金獎在考量各項統計量化數據，以及產品設計、造勢積極度、投資人受益程度等質化條件下，選出5檔量化、質化皆優的ETF。
其中，元大投信和國泰投信各抱回2項大獎。元大投信分別以「期元大S&P原油反1(00673R)」 以及「元大美債20年 (00679B)」兩檔基金，奪下期貨及槓反類和債券類獎項。國泰投信則憑藉「國泰永續高股息(00878)」和「國泰費城半導體(00830)」兩檔基金分別贏得國內原型類及海外原型類獎項。
ETF最後一席創新類(非債券)獎項則由中信投信以「中信關鍵半導體(00891)基金 」抱回。至於債券創新類獎項，因參與評選基金數量偏低，各項量化數據表現平淡，且產品設計等質化條件創新程度未獲得評審認同，今年再度從缺。
團隊研究大獎方面，今年股票型基金團隊研究獎由統一投信獲獎，固定收益型基金團隊研究獎則是由復華投信掄元。這2家投信研究團隊功力深厚，長期培植孕育國內研究人才，努力獲得評審肯定，也是Smart智富台灣基金獎的獲獎常客，統一投信為第5度奪獎，復華投信則是第6度獲得固定收益型團隊研究獎，兩家本土投信以投入龐大的投研資源和人才育成，在此次評選中獲得評審的一致認同與肯定。
《Smart智富》月刊社長林正峰指出，2022年市場雖嚴峻，但今年得獎基金不僅在短期績效方面相對具備抵禦力，更可貴的是長期的操盤穩定度，獲獎實至名歸。未來「Smart智富台灣基金獎」將持續嚴選績優基金、冠軍ETF和功力深厚的投資研究團隊，幫助各位投資人一起成為長勝贏家。
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