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凱基優選高股息30(00915)3月將首次除息 目前還折價0.8%!  

品觀點/資深記者李錦奇 2023.02.20 18:25

去年8月成立的凱基優選高股息30ETF(00915),即將在3月迎來第一次收益分配,首次評價基準日為2月28日,屆時就會有初步的除息金額預估,不過,00915目前還折價0.8%,也就是市價比淨值還低,究竟是投資人不識貨,還是市場沒給應有的評價,有待時間檢驗。

凱基台灣優選高股息30ETF基金 (簡稱:凱基優選高股息30,股票代號:00915)經理人施政廷表示,面臨現階段指數位階,應留意追高風險,凱基00915入手價親民,目前仍呈現折價,反應次級市場低估其真實價值,建議投資人利用市場修正築底時機,逢低分批布局,不但能以較少成本累積更多單位數;當投資期間拉長,更能提升獲取正報酬機率,追求未來投資勝率。

施政廷表示,獲利能力高、品質指標(ROE/ROA)好、下行風險低的個股,最有機會挺過企業獲利衰退週期。透過上述指標篩選條件,搭配低波動指標與股息指標排序,凱基00915的成分股不只考量高股息,也注重低波動與高品質。

施政廷表示,即便是受防疫險侵蝕今年配息水準的金融股,只要營運夠穩健,也會通過機制篩選納入成分股;並在進入2023年後,隨著防疫險利空退去,有機會受惠升息環境挹注獲利。而隨著金管會同意,金控只要經董事會評估就可以法定盈餘公積或資本公積發放現金股利,也為金融股今年發放現金股利多添一點想像空間。

施政廷指出,台股今年以來上漲10%,目前預估台灣上市公司企業獲利今年下滑幅度為18.8%,近期還有可能持續下修,隨企業庫存去化完成,獲利下修週期可望在今年上半年結束;觀察築底常見4階段:評價下修、企業獲利下修、評價上揚、企業獲利上揚,目前評價已回復到合理水準,可能已經在評價上揚階段,只待企業獲利落底,就可望迎來企業獲利上揚的主升段。

但施政廷提醒,由於指數短線漲幅已大,回測歷史數據,不論是一個月或一季,指數持續大漲機率低至1-2成;但拉長投資期間來看,指數上漲機率超過80%。隨著技術面上檔壓力升高,基本面需靜待企業獲利築底,兼顧分散風險與息收保護下檔的高股息ETF,成為因應指數高檔震盪的投資優選。  

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