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國泰推台灣領袖50 ETF 1.5萬可入手

品觀點/資深記者李錦奇 2023.02.20 18:04

繼國泰高股息ETF(00878)之後,國泰投信再度推出「國泰台灣領袖50 ETF(00922)」,鎖定MSCI臺灣指數成分股,為母體選樣範圍,再經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數的篩選與調整,挑選出50檔台股領袖級企業,做為投資標的,只要1萬5千元就能入手。

00922基金經理人蘇鼎宇表示,00922與00878大概有24-26檔成分股相同,訴求由市值代表性出發,不僅一次掌握台灣產業龍頭股,同時也捕捉轉型商機,其所追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」成分股橫跨7大產業,包括資訊技術、金融、工業、原材料、通訊服務、核心消費、非核心消費等。

▼圖說:國泰台灣領袖50 ETF(00922)追蹤MSCI台灣領袖50精選指數,透過多層篩選,挑出50檔成分股。(圖/記者李錦奇攝影)

同時該指數重視的是企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」,並非僅依據單一碳指標就直接剔除某些產業。目前預計的前十大成分股包括台積電、鴻海、聯發科、台達電、富邦金等權值股,前5大個股累計權重上限為65%,單一個股權重上限為30%。

如果跟台股相比,00922更聚焦在金融、資訊科技等低碳轉型標竿產業,配置大約61.3%跟22.27%,比起台股大盤,金融股的配置高出8.7%,資訊科技股的配置高出7%;反之,在碳排放較高的原物料、工業等產業配置較低,配置大概3.97%跟4.4%,若跟大盤相比,配置少了4.5%跟3.3%。

▼圖說:國泰台灣領袖50 ETF(00922)的資產配置情況,以及跟台股大盤指數的對比。(圖/記者李錦奇攝影)

國泰投信總經理張雍川表示,00922是國泰投信繼國泰永續高股息ETF(00878)後,再度與全球指數公司龍頭MSCI合作打造的旗鑑級台股ETF,外資過去賣超台股2兆元,今年以來已買超逾2千億元,一旦持續回補,勢必鎖定00878這類指數成分股,而00922也可望創造跟00878一樣的佳績。

國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠也指出,上半年庫存調整結束後,第二季起將逐步由資金行情轉為「有基之彈」,第一季末、約3月份時,將會是布局台股市值型投資標的好時點。

▼圖說:國泰投信分析過去景氣燈號藍燈時,股市也通常是低檔區。(圖/記者李錦奇攝影)

另外,今年初通過「氣候變遷因應法」,新增對排放源徵收碳費的機制,讓淨零碳排從口號轉變為具強制性的法律規範;國際上如歐盟也已公布「碳邊境調整制度」(CBAM),預計今年10月試行,也意味著台灣部分輸歐產品必須開始申報碳排放量。隨產業規則正在改變,台股企業自然不可能置身事外,故在投資台股時,企業應對這股轉型浪潮的風險管理能力,也必須納入考量。

 

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