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天貓國際發佈中國大陸進口寵糧市場白皮書 海外優質品牌發展空間大

中央社/ 2023.02.01 15:35

(中央社訊息服務20230201 15:35:49)寵物已是不少家庭的重要成員,因此消費者亦會對優質寵物產品的關注有所提升。天貓國際近日聯合發佈白皮書,分析中國大陸寵糧市場過去數年的走勢與潛力,指出過去5年市場持續處於高增長水平,並認為海外品牌能在中國大陸繼續尋求較大的市場發展空間。

白皮書聯合發佈方為香港投資公司C2 Capital Partners,部分引用數據由國際資訊公司貝恩(Bain & Company)提供。白皮書指出,2016至2021年5年之內,中國大陸寵糧市場取得每年約25%的增長,為中國大陸消費品行業中的亮眼項目。全球寵糧市場之中,中國大陸亦是增長最快的地區之一,反映國外品牌的發展潛力。2022年的寵糧市場數字尚在統計階段,但從天貓銷售數據顯示,2022年「天貓雙11全球狂歡季」(後稱天貓雙11)的銷售額年增約25%,甚至高於上一年的20%,因此相信今年的整體市場會繼續大放光彩。

寵糧在中國大陸的急速增長,核心原因來自更多人飼養寵物,另外亦包括每隻寵物的支出上升。寵物數目增長與人口結構因素密切相關,因80後與90後視寵物為家庭成員,擔任重要的情感角色,這與較年長的世代以功能取向飼養物大有不同,因此年輕寵物主人更樂意購買有益寵物身心健康的優質寵糧。 報告也預估,消費者對為毛孩選購更佳的產品的趨勢將會延續。由雙11數據觀察,進口寵糧的增長尤其明顯,它們的定價會比本地產品高50%。此外,創新產品如急凍貓糧、濕貓糧、專供小中型犬享用的超優質狗糧,定價都明顯較高。

即使在過去幾年已有高速成長,中國大陸寵糧市場尚在發展早期。對比其他已發展國家,中國大陸的寵物滲透率仍屬較低水平。從寵物貓與狗的滲透率來看,全球首五名的平均水平,就超出中國大陸約為兩倍。而與接近收入水平的地區相比,寵物主平均花在每隻寵物的支出亦屬較低,水平反映中國大陸仍有頗大成長空間。

海外寵糧品牌入亞洲階段總結 白皮書總結指出,寵糧市場在中國大陸具一定獨特性,市場競爭激烈。白皮書引用歐睿(Euromonitor)數據指出,2021年中國大陸排名前三的寵糧品牌,只佔總共約13%市場份額,這數字遠比歐美約一半相距甚遠,亦意味現時中國大陸寵糧市場未出現明顯的勝出者,對新加入市場的品牌是機會。 但要進入中國大陸市場,海外品牌仍要面對頗大的挑戰,包括熟悉中國大陸消費者的喜好、經營跨國供應鏈的運作,以及處理品牌線上線下管道的工作等。天貓國際與C2 Capital Partners及貝恩,總結了海外寵糧品牌進入中國大陸市場,在不同階段的工作要點:

階段0:經跨境電商試水市場 今時今日要進入海外市場,透過跨境電商管道,門檻已降至很低。在這個階段,品牌毋需投入太多資源,只需集中在行銷支出,設立小編制的營運隊伍與本地銷售夥伴合作,並把目標設為測試市場反應、嘗試找出致勝產品便可。品牌能夠從中認識市場,研究合適的營運方針。

階段1:正式進軍中國大陸 如果品牌在前階段有一定成果,品牌可以考慮正式地設立團隊,對品牌在地運作有更多投入,同時大幅增加行銷投資至銷售額約15至25%。品牌的目標應該放在增加品牌認知,同時加強跨境供應鏈的運作流暢度。

階段2:加快擴張規模 如能站穩腳步,品牌可以考慮下一步的擴張工作:加強在地銷售、行銷、數據與科技的資源,發展更完整甚至獨立運作的團隊,最終這團隊可為品牌帶來長期盈利。品牌這階段可以進一步擴大產品組合,研究針對市場的產品。

階段3:成熟發展 海外品牌如能跨過階段2成為在具知名度與規模的寵糧品牌,可以依據情況發展,例如投放資源至本地生產設施,又或擴張產品品項至其他類型,甚至設立新的品牌。

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