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紅包行情怎麼搶?兆豐投信:產業龍頭等權重指數 耐震追漲 |財經

品觀點/資深記者李錦奇 2023.01.06 11:46

台股2023年元月開紅盤以來,目前累計上漲超過2百點,市場期待元月行情、紅包行情發威,法人統計2017年至2022年,特選臺灣產業龍頭存股等權重指數,累積報酬率高達123.58%,相對優於臺灣50指數的93.04%、台股的92.63%,顯見產業龍頭股在空頭行情時相對抗跌,遇到多頭年也能有好表現。

所謂的等權重,是指以對等比例,投資各產業龍頭股,有效分散產業波動,不像是傳統的台股加權指數,是依照個別公司的市值大小,做加權計算,相較之下,比較會減少承擔個股或產業風險的機率。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921,以下簡稱「兆豐00921)研究團隊表示,2017年至2022年來看,特選臺灣產業龍頭存股等權重指數,遇到台股大盤漲時跟漲,像是疫情期間的2019年至2021年,各年度漲幅近二成至超過三成;當台股市場下跌期間,也相對耐震或跌幅相對輕微。

 

兆豐00921研究團隊表示,存股族投資人希望掌握產業龍頭股且建立紅包行情部位,建議減少逐一存個股的方式,避免集中單一產業或個股的市場風險;可以採取等權重型ETF增加均衡配置成分股的策略,較可望擁有證交所29個產業類股裡營運優秀的公司或潛在冠軍題材。

兆豐投信指出,過去台股ETF大多為市值加權型ETF,較易受到市值大的公司如台積電等成分股影響漲跌幅,相對難達成分散風險目的。若透過投資兆豐00921,以等權重型ETF參與台股所有產業的紅利趨勢,有助產業風險分散更佳化。

 

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