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金控11月驚爆匯兌損失!富邦金、國泰金受重創 前11月EPS都倒退|財經

品觀點/文/李錦奇 2022.12.09 19:40

富邦金、國泰金2大金控,驚爆11月出現匯兌損失!富邦金今晚公佈11月稅後淨損160.91億元,單月每股盈餘(EPS)-1.3元,主因是富邦人壽出現匯兌損失,加上防疫險理賠持續衝擊富邦產險。累計前11月稅後盈餘降至622.11億元,稅後EPS降至4.77元。無獨有偶,國泰金稍後也公佈11月稅後虧損78.6億元,主因也是匯兌損失衝擊,單月EPS-0.6元;累計前11月稅後EPS降至3.43元,因此,富邦金還是暫時仍保有金控獲利王寶座,國泰金依舊居次。

富邦金公佈11月自結合併稅前淨損183.62億元、稅後淨損160.91億元;累計今年前11月合併稅前淨利799.28億元、稅後淨利622.11億元,每股稅後盈餘(EPS)為4.77元。

其中,子公司台北富邦銀行前11月累計稅後淨利超越2021年全年獲利,續創歷史新高紀錄;富邦人壽前11月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄。

以下是富邦金旗下各子公司獲利表現詳細說明:

●富邦人壽

11月合併稅前淨損118.43億元、個體稅後淨損93.72億元,主因匯兌損失影響,累計前11月個體稅後淨利為729.35億元。

RBC超過300%,資本水準維持良好,淨值比遠高於法定最低要求3%以上。

由於年底前出口廠商季節性拋匯賣壓,全球金融市場波動加大,單月台幣升值幅度達4.06%,為自1998年以來單月最高漲幅,影響當月損益。

匯市大幅震盪下,11月富壽已增加承作美元完全避險與一籃子遠期外匯,以為因應。累積今年匯兌損益加計經常性避險成本,仍持續大幅優於去年同期,11月底外匯價格變動準備金餘額逾380億。

另11月份台幣轉為升值格局,資金流入帶動下,台股當月指數終以上漲14.90%作收,富邦人壽國內股票部位評價回升,當月持續實現獲利。債市投資方面,11月份長期利率於高檔震盪後走低,顯示Fed貨幣緊縮行情,已有相當程度反映於市場。策略上於利率高檔,伺機配置債券部位,同時維持帳上合理現金流量,以兼顧流動性與提高未來整體經常性收益為目標。

富邦人壽個體累計前11月初年度保費收入(First Year Premium)達1002.98億元,總保費收入(Total Premium)達3119.51億元,預估皆排名業界第二,11月初年度保費52.02億,總保費收入237.07億。

●台北富邦銀行

11月稅後淨利15.03億元,今年以來受惠利息淨收益穩定成長、轉投資獲利增加及金融市場操作績效優於去年,累計前11月營業收入較去年同期成長14%,且維持良好成本收入比率,累積稅後淨利較去年同期成長26%,營收及獲利皆為歷年同期新高。

銀行核心業務持續成長,截至11月底總資產及財管AuM皆較去年同期成長8%,業務成長同時並維持良好資產品質,截至11月底逾放比率為0.17%,備抵呆帳覆蓋率為737%,皆優於去年同期。

信用卡受惠雙11、百貨周年慶及國外消費動能提升,11月信用卡發卡及簽帳金額分別較上月成長36%及27%,11月簽帳金額達355億為今年新高,累計簽帳金額較去年同期成長14%。

●富邦產險

11月稅後虧損79.02億元,累計稅後虧損309.1億元,其中單11月防疫險相關直接賠款金額為98.1億,核賠20.6萬件,自留賠款金額為87.38億;累計1至11月防疫險相關直接賠款達618.46億,件數為135.3萬件,自留賠款達421.15億,同時截至11月底對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備44.07億(若不考慮再保因素之直接賠款及準備約680億)。

考量防疫措施陸續鬆綁,國內醫療量能亦已舒緩恢復常態水準,故自111年12月1日起防疫險確診者住院日額給付將回歸保單條款予以認定,理賠相關損失可望逐漸減降;將持續關注疫情發展趨勢及防疫相關政策調整,適時提存保險負債準備以反映於每月財務損益。

業務方面表現,11月簽單保費39.9億元,其中個人綜合險有超過6%以上成長之亮麗表現,商業火險及水險業務成長亦優於市場3%~5%;累計前11月簽單保費收入504.3億元,成長5.4%,簽單市佔率達24.9%,續居市場龍頭。

●富邦證券

11月稅後淨利1.93億元,受當月日均值增加及指數走升影響,單月稅後淨利較上月增加2.44億元;累計前11月稅後淨利26.56億元,較去年同期減少61%,主因台股累計日均值較去年同期減降,影響證券現貨收入、金融部位損益較去年同期減少。

金控業獲利亞軍國泰金控,今晚也公佈11月稅後淨損78.6億元,單月EPS-0.6元;累計前11月稅後淨利492.3億元,EPS降至3.43元。

子公司國壽也因為新台幣大幅升值,造成匯兌損失;國泰世華銀行及國泰投信累計獲利已超越去年全年水準,亦創歷史新高;國泰證券累計稅後淨利仍創同期歷史次高。

以下是國泰金旗下各子公司獲利表現詳細說明:

●國泰人壽

11月稅後虧損89.1億,累計稅後淨利398.7億。11月單月獲利下滑,主要反映台幣短線大幅升值造成匯兌損益波動較大所致。惟今年以來台幣兌美元仍呈貶值,除具可觀匯兌利益外,並積累厚實的外匯價格變動準備金,有助吸收匯率波動並提供外匯避險的彈性,截至11月底,國壽外匯價格變動準備金累積餘額仍逾490億。

另外,保險本業營運穩健,整體財務表現尚屬良好。11月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為84億元及33億元,為業界第一。

資本方面,近期股、債市回升已使金融資產未實現狀況顯著改善,帶動淨值比回升,至11月底已逾6%,而RBC%亦維持在310%以上,皆遠高於法令要求,體現資本持續穩健。

面對快速變化之金融局勢,公司將密切追蹤市場動態,靈活調整資產配置,提升穩定收益以優化獲利結構,並持續監控投資部位及強化資產品質,以利風險控管及相關應變措施,採取一切必要作為確保穩健經營及良好清償能力。

保險業務方面,受責任準備金利率調升議題影響,民眾對於購買保單多抱持觀望態度,雖影響新契約成長動能,然11月份保費收入仍為業界第一。另外,美元匯率走強,民眾傾向以台幣計價的利率變動型保險作為資產規劃首選,10月份推出的「祿利吉利率變動型終身壽險」即熱銷6億元,亦將持續推出台幣計價的保險商品,滿足民眾資產傳承及退休規劃需求。

●國泰世華銀

11月稅後淨利20.7億元,累計稅後淨利254.6億元,較去年同期成長12%,累計稅後淨利超越去年全年獲利,亦創歷史新高。

受惠於今年以來央行升息、放款穩健成長及外幣有價證券價量均增,累計淨利息收入較去年同期成長達26%;累計淨手收維持穩定。

信用卡11月底有效卡數年成長6%達568萬張,維持市場第一,動能來自主力信用卡CUBE卡新戶持續增加,動卡率同步提高,整體信用卡消費動能強勁,帶動信用卡手收持續成長。

截至今年11月底逾放比率為0.09%,備抵呆帳覆蓋率為1867%,資產品質維持穩健。

●國泰產險

11月稅後淨損12.3億元,累計稅後淨損138.8億元,單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響。因疫情持續演變,11月單月已賠付簽單賠款金額15億元、累計截至11月底已賠付簽單賠款金額195.8億元(考量再保分出後自留賠款金額為165.2億元),未報或已報未決案件持續動態提撥賠款準備餘額30.3億元。

近期疫情趨緩,每日確診個案逐漸下降,政府防疫政策亦陸續鬆綁,後續會密切關注並隨時調整賠款準備。若排除防疫保單影響,本公司簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。

11月份簽單保費22.8億元,累計簽單保費達254.6億元,年成長11%。佔比最大之車險業務,嚴控核保品質,新、續件業務穩定成長,累計簽單保費年成長10%;商業險方面,持續強化業務篩選,聚焦具成長性之產業,火險與工程險皆維持雙位數的成長,累計簽單保費年成長分別為18%、38%。財務投資方面,面對資本市場劇烈震盪,

●國泰證券

11月稅後淨利1億元,累計稅後淨利13.1億元,為歷史次高。儘管今年市場行情急劇反轉,國泰證券透過異於同業的數位經營模式,持續創下優異的經營效率,核心業務台股經紀市佔率創同期新高達3.79%,市佔成長率為前十大本土券商表現最佳。

複委託業務穩居市場第一,累計前11月交易金額破8600億元,創歷年同期新高,借助升息循環發展海外債券相關業務,海外債券交易額年成長超過5成;台股定期定額扣款金額累計前11月突破200億元,年成長超過5成,亦創新高。

●國泰投信

11月稅後淨利1.1億元,累計稅後淨利14.3億元,較去年同期成長8%。國泰投信各項產品持續獲得投資人認同,其中「國泰永續高股息ETF」基金規模超過1300億,受益人數屢創新高。

總管理資產規模新台幣1.22兆元,穩居市場第一。

台新金控旗下的台新人壽,11月也因台幣升值,導致兌換損失增加,單月稅後淨損0.8億元,不過,金額不大,因此沒有嚴重傷害到金控,11月自結稅後仍是獲利23.7億元,包含台新創投持有鑽石生技股票(帳列 FVPL)認列的12.4億評價利益,累計每股稅後淨利(EPS)1.06元。

各子公司獲利概述如下:

●台新銀行

11月稅後淨利10.7億元,累積稅後淨利為114.4億元,核心業務獲利動能持續穩健,致銀行淨利收較去年同期增加,惟投資收益受金融市場波動影響,故整體損益較去年同期衰退;資產品質維持穩健,截至11月底逾放比為0.14%,備抵呆帳覆蓋率為962.77%。

●台新證券

11月稅後淨利1.7億元,主係本月國內外大盤上漲及公司操作績效提升,致公司營業證券處分及評價利益上升;累計前11個月稅後淨利4.2億元,主係國際情勢變動、證券市場指數下跌且成交量較去年減少,致公司之經紀手續費收入、營業證券處分及評價利益皆較去年下滑。

●台新人壽

11月稅後淨損0.8億元,主係因11月台幣升值致兌換損失增加;累計稅後淨利15.8億元,主係因投資資產配置調整實現處分利益,以及今年度台幣貶值影響致兌換利益增加,整體獲利表現優於同期。

元大金控11月稅後盈餘0.11億元,累計前11月稅後盈餘207.41億元,稅後EPS 1.66元,躍居各大金控每股獲利第三。

中信金控11月稅後虧損6.52億元,主要是受子公司台壽單月虧損36.15億元拖累,原因也是匯兌損失,中信金累計前11月稅後盈餘330.14億元,稅後EPS 1.64元,金控每股獲利排名掉落第四。

華南金控11月合併稅後淨利12.16億元;累計合併稅後淨利161.71億元,每股稅後盈餘1.19元,每股淨值為13.32元。

開發金控11月稅後虧損25.61億元,主要是被中壽單月虧損32.44億元拖累,累計前11月稅後盈餘179.9億元,稅後EPS 1.07元。

新光金控11月稅後虧損24.08億元,累計前11月稅後盈餘89.18億元,稅後EPS 0.55元。

國票金11月份自結稅後盈餘9356萬元,累計前11月稅後盈餘13.3億元,每股稅後盈餘0.42元,11月底每股淨值10.61元。



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