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口罩令將鬆綁、世足賽話題熱!法人看好精品、品牌基金 用美麗與狂熱打敗不景氣|財經

品觀點/文/李錦奇 2022.11.30 11:42

世足賽熱鬧開踢中,為運動品牌帶來話題與商機,場邊觀戰的球迷,沒有戴口罩、自在地為球隊加油的畫面,隨著轉播放送到全球觀眾的眼中,凸顯了疫情影響逐漸進入尾聲,台灣也將在12月1日鬆綁戶外配戴口罩規定,也讓法人看好將釋放購買化妝與美容用品的動能,「要美麗、瘋世足」這2大話題都會帶來投資機會,精品、品牌基金值得留意。

根據美國市場研究公司NPD集團10月底發布報告,今年迄今14種非必需的零售支出,高端美容是唯一銷售金額攀升的產業,營業額創下雙位數成長。百達投顧表示,女性消費力道在高端奢侈品與美容產品扮演關鍵角色,今明兩年碰上解封熱潮,讓美容相關商機再添柴火,用美麗打敗不景氣。

NPD集團專注於消費者偏好與零售市場變化,為品牌公司提供顧問服務,該公司設立了「美容指數」,假設在情緒低落的情況下,自我療癒的慾望將會上升。觀察2022年相關消費產業,確實在景氣震盪的環境下,消費旺季的美容產品銷量能維持不墜。包含彩妝、護膚品與護髮品等,在今年銷售旺季可望大放異彩。

百達投顧指出,過去三年受到疫情影響,全球多數人口長期配戴口罩,自然也影響購買美妝產品的意願,隨著歐美到亞洲國家接連擺脫口罩束縛,台灣也將在12月1日鬆綁戶外配戴口罩措施,將釋放購買化妝與美容用品的動能。

事實上,除了化妝品之外,奢侈品牌同樣持續傳出好消息。精品龍頭愛馬仕第3季的財報結果高出市場預期約10個百分點,顯示儘管中國清零政策尚未解除,但歐美消費力道已經明顯回升,還更優於預期。

確實,今年面臨原物料價格高漲、供應鏈斷鏈為品牌銷售帶來挑戰,但真正的精選品牌能夠受益於豐厚的利潤率,自2020年來平均維持約5%以上的價格漲幅,且對營業額沒有帶來負面影響,甚至可以看見許多消費者願意購買更多高單價商品。

另一方面,消費體驗的商機仍持續高漲,包含旅遊、休閒、烈酒等品牌,其股價在整體市場修正下,展現相當好的投資吸引力,而不僅是依賴中國市場過往的長期成長,亦要歸功於精選品牌在過去幾年投資於線上銷售,為新的消費群體打開大門,包含Z世代買家、中國非一、二線城市、地理上遠離旗艦精品店的區域,過去不在頂級精品掌握中的客群,都在過去數年逐步成長起來。

百達投顧表示,主題投資的一大優點就是投資在自己知道的事。女性消費者往往更能夠掌握精選品牌的優勢,因此除了實際購買以外,也能投資精選品牌基金,在市場走低之際逢低進場,投資具有美麗前景的優質企業。

法人圈也關注到世足賽帶來的話題與商機,根據國際足球總會預估,本屆賽事的全球觀眾人數將達50億人,有機會創新高,預計周邊商品的產值更高達3000億美元,為全球經濟增添新動能,帶來許多商機。

國泰全球品牌50 ETF (00916)基金經理人李翰林指出,家喻戶曉的運動品牌NIKE是這次地主隊卡達及熱門的巴西、英格蘭等13支隊伍的球衣贊助商,預計將隨瘋世足熱潮,再掀一波粉絲的搶購熱潮,由於世足賽長達1個月,加上第四季原本就是傳統消費旺季,接下來12月還將迎接聖誕節的購物商機,令市場相當看好NIKE第四季的營收表現,除了第一大營收來源的球鞋有望熱銷外,相關服裝、運動用品等週邊配件,都有望出現熱潮。

此外,看球賽也衍生相關娛樂商機,如迪士尼的Disney+看準足球盛事,趁勢跟進上映多部系列影集,以時尚名人的運動紀實,展現其私下生活的真實熱血面貌,包括足球明星貝克漢的黃金球隊在場上如何帶領隊員逆轉勝、運動明星如何鍛鍊體能挑戰極限等內容。

李翰林表示,迪士尼稍早公布的第四季財報,迪士尼執行長透露目前Disney+全球訂閱人數已經增加至1.6億人,比前一季增加1200萬人。若加上Hulu、ESPN+服務訂閱人數,迪士尼旗下串流影音服務用戶人數累積約2.3億人。相較Netflix目前在全球累積訂閱用戶人數約2.2億人,Disney+顯然已加快追趕腳步,市場預期隨訂閱數逐季攀升,2024年Disney+營運獲利有望轉盈,加上疫情舒緩、各國邊境開放後,旅遊熱潮已有重燃跡象,全球迪士尼鐵迷勢將蜂擁朝聖迪士尼樂園。目前迪士尼樂園在全球共有6間,包括在加州、奧蘭多、巴黎、東京、香港、上海,掀起的人氣及買氣都有望為迪士尼公司獲利都來可觀挹注。

法人觀察,全球進入後疫情時代,各國陸續解封,迎來報復性旅遊熱潮,加上11-12月又有國際世足盛事、聖誕佳節商機,各大品牌商機湧現,可以考慮搶搭相關ETF布局全球市值大牌,以掌握各國邊境逐漸開放、年底消費旺季推動的全球消費動能及商機。



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