當高資產族群完成了「美」夢，財富傳承該如何規劃？
(中央社訊息服務20220415 15:23:02)對台灣的高資產族群來說，如果財產傳承計畫僅限於本地置產或保險及股票贈與，那可絕非明智之舉！您最終會發現：孩子、孫子若具有美國籍，過去的規劃將受到局限。臺北市美國信託傳承協會將於4月19日（週二）舉辦「美國不可撤銷信託之跨境傳承優勢」座談會，為您詳細解說跨境傳承該如何進行，才能最省力、最有效。
臺北市美國信託傳承協會於2021年8月成立，協會理事長也是安致勤資聯合會計師事務所所長的呂旭明會計師指出，有許多長輩在面對眼前的財富傳承規劃時，才驚覺到孩子或孫子的美籍身分為傳承帶來很大的阻礙，也因此呂旭明會計師指出有幾類跨境傳承需求者特別需要協助，這幾類人士包括：想要尋求安全有保障之處來安置資產的台灣人、欲將中國股權國際化的中國人、想要回亞洲辦理財產繼承及資產轉移之在美人士，以及欲尋求安全穩固之處及規劃工具來妥善安置跨境資金的香港及新加坡人。他指出為因應後代的美籍身分，美國不可撤銷信託是個值得考慮的規劃工具。
為了提供更全面的服務，臺北市美國信託傳承協會目前積極與美國非營利組織展開積極合作，東岸有阿里山慈善組織（Alishan Charity(USA)）、西岸則有大達慈善組織（TATA Charity(USA)）可提供華人朋友即時資訊，作為一個互通訊息的平台。華人朋友不論是初到美國或是已在美國深耕多年，都可向這兩個公益平台諮詢關於資產保護及傳承的細節。
4月19日座談會上，美國知名信託律師Daniel Hayward將介紹華人最常設立的指示型信託、朝代信託及資產保護信託；美國註冊投資顧問Max Lu將擔任與談人及同步翻譯，讓美中台三地聽眾都能即時掌握座談會資訊；美國會計師劉家詠將透過案例來說明美國信託的功能；美國會計師吳明穎則將詳細說明美國信託記帳與報稅。
本座談會將於4月19日(週二)上午8:00~10:30進行，太平洋時間4月18日(週一)晚間5:00~7:30，為因應疫情將採線上會議，詳情請見臺北市美國信託傳承協會官網：http://www.taipeiata.org/zh_tw/activity_detail/11。
參加本座談會的聽眾可於會後索取贈書，索書請Email至：[email protected]。