Tiedemann Group與Alvarium Investments宣佈透過與Cartesian Growth Corporation合併業務成立Alvarium TiedemannHoldings 並於納斯達克上市
(中央社訊息服務20210922 14:57:17)• Tiedemann及Alvarium集團將與特殊目的收購公司(SPAC) Cartesian Growth Corporation(納斯達克：GLBL)合併，成立Alvarium Tiedemann Holdings(「Alvarium Tiedemann」或「AlTi」)，創建成為領先的獨立全球投資公司，為企業家、跨代家族、機構和新興下一代領導者提供信託服務、另類投資意見和策略顧問服務。
• 合併後的公司為全球各地家族和機構管理高達540億美元的資產管理規模(AUM)及資產諮詢規模 (Assets Under Advisement, AUA)。
• 合併公司的交易後股權價值預計約為14億美元。
• 隨著預期交易於2022年第一季度完成， Alvarium Tiedemann的普通股將在納斯達克公開買賣。
• 機構投資者以及Tiedemann和Alvarium的策略夥伴已承諾透過私人投資公開股票(PIPE)購買最多1.65億美元的Cartesian Growth Corporation普通股。
• Tiedemann Group、Alvarium和Cartesian的投資者電話會議定於今日美國東部時間上午8時舉行。
香港訊--(美國商業資訊)--Tiedemann Group1 (「Tiedemann」) 、Alvarium Investments Limited2 (「Alvarium」) 及 Cartesian Growth Corporation3 (「Cartesian」)(納斯達克：GLBL)今日聯合宣佈訂立最終業務合併協議（「企業合併協議」）。
是次交易將創建Alvarium Tiedemann Holdings，成為領先的獨立全球投資公司，為機構、企業家、家族和新興下一代領導者提供信託及投資策略和服務。其遍佈四大洲的廣闊國際網絡、多元化的專業知識，以及接觸私人及機構投資者的能力，預期可提供極具吸引力的服務。其中，影響力投資或價值相連投資將為服務重心，並為家族企業提供至可信賴的顧問服務，並提供實質資產直接投資及共同投資的機會。預期交易於2022年第一季度完成後，Alvarium Tiedemann的普通股將在納斯達克公開買賣，交易代碼為「GLBL」。Alvarium Tiedemann的總部將設於紐約。
Tiedemann Group行政總裁Michael Tiedemann表示：「我們很高興與Alvarium合作，成立一間直正獨特的全球投資公司 ─ Alvarium Tiedemann。Alvarium帶來的企業家文化以及豐富的全球能力和專業知識，將補足我們現時提供的客戶體驗。我相信，透過結合人才和地域覆蓋的優勢，加上Cartesian獲取資本的途徑，我們將得以提供持續增長和發展投資平台所需的長久實力。我們擁有一致的願景，致力於多元化和包融性發展，為客戶提供服務及繼續走上成為與別不同的投資策略和服務領導者之道。」
Alvarium行政總裁Alexander de Meyer表示：「於認識Tiedemann的當下，我們隨即被該公司在投資理念、客戶服務以至企業文化方面與我們的相配度所吸引。在尋求擴大我們於全球之據點(尤其是美國)的大前提下，是次與 Tiedemann結盟令其成為我們最理想的合作夥伴。我深信這次合併將加快公司的增長、提升我們協助客戶獲取創新投資意見的能力，及確保我們的員工獲得長遠的發展機會。」
Cartesian 主席兼行政總裁Peter Yu表示：「我們很高興向公開市場介紹Alvarium Tiedemann。我認為是次合併創建出一個強大及統一的能力生態系統，此將為跨代客戶群提供服務，與此同時保持其獨立性。擁有強大的基礎建設以加快增長和創新，從策略及文化層面出發亦可謂完美契合。」
Michael Tiedemann將出任Alvarium Tiedemann行政總裁一職，而Alexander de Meyer將出任公司執行委員會主席，該委員會的成員包括具豐富及深入全球專業知識和經驗的行業領先專業人士。
Alvarium Tiedemann亮點：
• 成立領先的獨立全球投資公司，專注於高淨值市場，並在影響力投資或價值相連投資領域具領導地位。
• 資產管理規模(AUM)及資產諮詢規模(AUA)合共540億美元，辦事處遍佈四大洲、11個國家及25個城市。
• 以精品經營模式實現全球規模的多元家族辦公室策略，提供獨特的服務，包括影響力或價值相連投資、信託、家族辦公室、管治、全球房地產服務，以及由我們的私人市場集團提供商業銀行及直接投資服務。
• 強大而且不斷增長的機構投資產品，計劃在房地產、影響力私募股權及其他另類資產類別領域進一步購入普通合夥人股份。
• 在另類投資和房地產領域擁有數十年的經營歷史，因此在另類資產管理生態系統建立了廣泛的關係網絡，從而重複創造增長機會。
影響力投資和環境、社會和管治(ESG)重點：
Alvarium Tiedemann將繼續其既定目標，在全球範圍大幅增加影響力或價值相連投資，此外，其正尋求成為在性別平衡和多元金融服務行業方面均無可爭議並具領導地位的全球公司。合併公司的營運團隊於成立後正朝著性別平衡的目標邁進，而管理層亦致力於未來五年內令高級領導團隊更多元化。
交易概覽
是次交易創建具備考股權價值14億美元的合併公司，這將透過Cartesian的信託現金及其高達1.65億美元的私人投資公開股票中悉數承諾普通股提供資金。私人投資公開股票的承諾資本已從Alvarium及Tiedemann Group的機構投資者及戰略夥伴獲得，而Cartesian的信託賬戶則有3.45億美元現金。
由活躍營運合夥人所持有超過96%的股權將會轉入合併後的公司，而是次交易所得款項將悉數用於優化資本結構。所有涉及信託賬戶的可用現金及保留交易所得款項均須視乎Cartesian的公眾股東是否進行贖回及交易費用支出而定。
Tiedemann Group、Alvarium及Cartesian各自的董事會已一致通過擬議的業務合併，並預期於2022年第一季完成。
這項交易將根據企業合併協議的條款和條件進行，有關協議包括慣例成交條件(customary closing conditions)，當中包括但不限於由美國證券交易委員會宣佈生效的註冊聲明、獲得Tiedemann Group及Alvarium經營所在地的若干司法管轄區的監管部門批准，以及獲得Tiedemann Group、Alvarium及Cartesian的股東或成員(如適用)的批准。
有關擬議交易的其他資料，包括交易協議及投資者簡報副本，將列載於由Cartesian向美國證券交易委員會提交的8-K表格之「最新報告」中，並上載於www.sec.gov 。
顧問
Piper Sandler & Co. 擔任 Tiedemann Group的財務顧問，Seward & Kissel LLP 擔任其法律顧問。
Raymond James & Associates, Inc. 的資產及財富管理投資銀行集團及 Spencer House Partners LLP 擔任Alvarium 的財務顧問，Goodwin Procter LLP擔任其法律顧問。
Cantor Fitzgerald & Co. 擔任 Cartesian Growth Corporation 的資本市場顧問。此外，美銀證券(Bofa securities)擔任Cartesian的財務顧問和資本市場顧問，而Greenberg Traurig, LLP 則擔任 Cartesian 的法律顧問。
投資者電話會議及其他材料
有關討論這次交易的投資者電話會議及簡報現在可以從以下連結重溫：
https://event.on24.com/wcc/r/3380664/C6CA23E7A7F3061F9EBE9F57B4E538D2
參加者撥入（免費）： + 1 844 200 6205
參加者國際撥入： + 44 208 0682 558
參與者接入代碼：483965
Cartesian將向美國證券交易委員會提交該電話會議的文字記錄。
電話會議上，講者將敍述投資者簡報，該簡報將在電話會議之前提交予美國證券交易委員會並在其8-K表格「現時報告」中列示，載於美國證券交易委員會網站www.sec.gov。
有關業務合併的其他資料及在何處找到
就擬議的業務合併而言，Cartesian增長公司將與Tiedemann集團及Alvarium合併並組成Alvarium Tiedemann Holdings（將為尚存實體及未來上市公司），並擬於表格S上提交註冊聲明-4與證券交易委員會的《註冊聲明》，其中包括委託書/招股說明書，以及其他相關文件，將在股東大會上用於批准擬議的業務合併。敬請Cartestian Growth Corporation的投資者及證券持有人閱讀委託書/招股章程，及其後的任何修訂，以及將盡數與美國證券交易委員會（SEC）聯繫的其他相關文件，請盡其所能，以確保提供充分的Tiedemann Group、Alvarium、Cartesian和業務合併。代理聲明/招股章程將於確定的記錄日期郵寄予Cartesian Growth Corporation的股東，以就擬議業務合併進行投票。投資者及證券持有人亦可於證券交易委員會網站免費向證券交易委員會備案後，獲取《登記聲明》及其他載有各公司重要資料的其他文件的副本www.sec.gov。本新聞稿中提及的網站上包含的信息，或可能通過這些網站訪問的信息，均不作為參考納入本新聞稿中，也不屬於本新聞稿的一部分。
參與者徵集
Cartesian及其董事及執行人員可能被視為參與擬議業務合併的Cartesian股東就代理進行徵求代理。該等董事及執行人員的名單及彼等於Cartesian的權益描述載於Cartesian向美國證券交易委員會提交的文件中，包括於2021年2月23日向美國證券交易委員會提交的有關首次公開發售的最終Cartesian招股章程，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得。有關該等參與者權益的其他資料將在擬議業務合併的登記表中列出（如適用）。Tiedemann Group、Alvarium及彼等各自的董事及執行人員亦可能被視為參與Cartesian股東就建議業務合併進行代理代理的參與。有關董事及執行人員的名單及彼等於企業合併中的權益的資料將載於建議企業合併的登記表內（如適用）。
關於Alvarium Investments
Alvarium是一家獨立投資公司、環球多家族辦公室及經營商業銀行的公司，為美國、歐洲和亞太地區的眾多家族、基金會和機構提供量身定制的解決方案。集團亦提供來自於替代品、實物資產及創新經濟公司的專業管理人所帶來的直接及共同投資機會。集團現時在14個地點擁有超過220名員工及28個合作夥伴，為四大業務線 ─ 投資顧問、共同投資、商業銀行業務和家族辦公室服務，約210億美元資產提供顧問服務。
關於Tiedemann Advisors
Tiedemann Advisors是一間針對高淨值個人、家族辦公室、信託、基金會和捐贈基金的獨立投資和財富管理顧問。Tiedemann Advisors成立於1999年，在美國設有9個辦事處，通過位於特拉華州威爾明頓的州立信託公司Tiedemann Trust Company提供信託服務。Tiedemann 的國際業務─Tiedemann Constantia，總部位於瑞士蘇黎世。連同Tiedemann Constantia、Tiedemann Advisors及Tiedemann Trust Company，目前合共管理規模達250億美元的諮詢資產。欲了解有關Tiedemann Advisors的更多資料，請瀏覽www.tiedemannadvisors.com和www.tiedemannconstantia.com。
關於TIG Advisors, LLC
TIG Advisors是一間總部位於紐約的另類資產管理公司，管理約70億美元的管理資產，專注於對全球另類投資作出增長型股權投資。憑藉其長期營運平台協助管理公司增長，TIG擁有優秀往績，尤其在公營及私人市場物色不相關投資機會方面。公司使用阿爾法驅動的投資策略與多元化的全球投資者的需要一致。欲獲取有關TIG Advisors的更多資料，請瀏覽： www.tigfunds.com。
關於Cartesian Growth Corporation
Cartesian Growth Corporation(「CGC」)為一間特殊目的收購公司，成立目的是進行合併、股本交換、資產收購、股份購入、重組，或與一個或多個業務或實體進行任何其他類似的業務合併。CGC為Cartesian Capital Group, LLC的附屬公司，是一間全球私募股權公司及註冊投資顧問，總部位於紐約州紐約市。CGC的策略是物色一間能從建設性合併及持續創造價值中受益的高增長公司並與其進行合併。CGC為2012年通過的《創業企業融資促進法案》所定義的新興增長公司。欲獲取有關Cartesian Growth Corporation的更多資料，請瀏覽www.cartesiangrowth.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述為《 1995年美國私人證券訴訟改革法》“安全港”條款所界定的“前瞻性陳述”。當在本新聞稿中使用時，詞語“估計”，“預計”，“預期”，“預期”，“預測”，“計劃”，“打算”，“相信”，“尋求”，“可能”，“這些詞語或類似表達（或此類詞語或表達的否定形式）的“將”，“應”，“未來”，“提議”和變體旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述並非對未來表現，狀況或結果的保證，而是涉及許多已知和未知的風險，不確定性，假設及其他重要因素，其中許多不在Tiedemann集團，Alvarium或Cartesian的控制範圍內，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果有重大差異。可能影響實際業績或成果的重要因素包括（i）無法及時或根本無法完成業務合併（包括由於未能獲得所需股東批准，未能獲得批准或失敗）其他關閉條件）；（ii）無法確認擬議業務合併的預期利益；（iii）合併後無法取得或維持Cartesian股份於納斯達克的上市；（iv）與業務合併有關的成本；（v）該業務合併因公佈及完成業務合併而乾擾目前的計劃及營運的風險；（vi）Cartesian，Tiedemann集團及Alvarium管理增長及執行業務計劃及達成預期的能力；（vii）涉及Cartesian，Tiedemann集團或Alvarium的潛在訴訟；（viii）適用法律或法規的變動，尤其是在財富管理及資產管理方面；（ix）整體經濟及市場狀況影響對Cartesian，the Tiedemann Group, and Alvarium的服務需求，尤其是Cartesian，the Tiedemann Group及Alvarium所營運市場的金融服務行業的經濟及市場狀況； （x）不時在業務合併的委託書/招股章程中指明的其他風險及不確定因素，包括其中的“風險因素”，以及在Cartesian向美國證券交易委員會提交的其他文件中。前瞻性陳述僅代表其發表之日。Cartesian，the Tiedemann Group及Alvarium集團概不承擔任何因新信息，未來事件或其他原因而更新或修訂任何前瞻性陳述的責任，除非法律另有規定。Cartesian，the Tiedemann Group或Alvarium概無任何保證Cartesian，the Tiedemann Group或Alvarium或合併後的公司將實現預期。
無要約或招攬
本新聞稿並不構成對任何證券或建議交易的代理，同意或授權的邀約。本新聞稿並不構成出售要約或購買要約之邀請，若在任何州或司法管轄區，依照其證券法在登記或符合資格之前此類要約、邀請或出售屬非法行為，則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。除透過符合1933年證券法第10條（經修訂）或獲豁免的招股章程外，將不會進行任何證券發售。
信息來源
本新聞稿已準備好供Cartesian，Tiedemann集團及Alvarium用於此次交易。本文中的信息並不旨在包含所有內容。本文所載資料來自各種內部及外部資源，而有關Cartesian業務的業務，過往表現，經營業績及財務狀況的所有資料均完全來自Cartesian業務及所有有關業務，過往業績，經營業績的資料Tiedemann集團及Alvarium的財務狀況完全來自各自的公司。概不就本資料所作出假設的合理性，或本資料所載任何預測或模型或任何其他資料的準確性或完整性作出任何陳述。本文所載有關過往表現或模型的任何數據均不代表未來表現。
本文所載有關合併實體營運及表現的數據乃由Tiedemann集團及Alvarium從各種內部及外部資料來源得出。概不就本文所載任何假設或模型或任何其他資料所作出的假設的合理性或準確性或完整性作出任何陳述。本文所載有關過往表現或模型的任何數據均不代表未來表現。Cartesian，Tiedemann集團及Alvarium不承擔更新本演示文稿中信息的義務。
無陳述
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1 Tiedemann Group由Tiedemann Advisors LLC（「Tiedemann Advisors」）、Tiedemann Trust Company (「Tiedemann Trust」)、TIG Advisors LLC (「TIG」)及Tiedemann Constantia組成，其中Tiedemann Advisors是領先的獨立財富及投資顧問公司，專注為美國的高淨值家族、信託、基金及捐贈基金提供服務;TIG為另類資產管理公司；而Tiedemann Constantia為Tiedemann的國際業務分部。
2 Alvarium Investments Limited是領先的全球獨立多家族辦公室，為多代企業家、家族、基金和機構提供投資、房地產和商戶銀行服務。
3 Cartesian Growth Corporation為特殊目的收購公司。
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