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ZOLL Medical Corporation簽署收購Itamar Medical的最終協定

中央社/ 2021.09.15 16:56

ZOLL Medical Corporation簽署收購Itamar Medical的最終協定

(中央社訊息服務20210915 16:56:58)收購家用睡眠呼吸中止症診斷解決方案提供商將使ZOLL能夠加強服務未接受診斷和治療的心臟病患者

麻薩諸塞州切姆斯福德和以色列凱撒利亞--(美國商業資訊)--ZOLL® Medical Corporation是旭化成(Asahi Kasei)旗下生產醫療器材和相關軟體解決方案的公司,該公司今天與專注於將睡眠呼吸中止症診斷整合到心臟病患者護理路徑中的醫療器材和數位健康公司Itamar™ Medical Ltd.(Nasdaq和TASE: ITMR)共同宣佈,雙方已簽署最終協定。根據協定,ZOLL Medical將以總價值約5.38億美元的價格收購Itamar Medical的所有普通流通股。

Itamar Medical專注於非侵入式醫療器材和解決方案的開發和商業化,以幫助診斷呼吸睡眠障礙。該公司率先推出WatchPAT®家用睡眠呼吸中止症診斷器材,這是針對病患和醫療專業人士的創新睡眠呼吸中止症診斷方案。WatchPAT器材已通過美國食品暨藥物管理局(FDA)認證,並且持續獲認可為安全、有效的睡眠呼吸中止症家用測試方法。

研究顯示,心血管疾病與阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)和中樞性睡眠呼吸中止症(CSA)之間存在複雜的相互關係。OSA與冠心病、心臟衰竭、中風和心房顫動的發生和進展相關,而與陳施氏呼吸(Cheyne-Stokes respiration)相關的CSA可預測心臟衰竭和心房顫動的發生,並可顯著預測心臟衰竭病患的死亡率1。

ZOLL Medical執行長Jon Rennert表示:「ZOLL Medical致力於改善未能得到充分服務的嚴重心肺疾病患者的治療效果。據估計,目前有60%的心血管疾病患者患有某種形式的睡眠呼吸障礙,而這些患者中的大多數都沒有得到診斷2。ZOLL Medical和Itamar Medical的合併將幫助更多患者接受睡眠呼吸障礙的診斷和治療。我們期待幫助加強心臟病學和睡眠醫學領域之間的合作。」

Itamar Medical總裁兼執行長Gilad Glick表示:「我們很高興加入ZOLL Medical,ZOLL Medical是解決心臟病專家及其患者需求領域的領導者。Itamar的WatchPAT®技術和針對睡眠呼吸中止症的數位健康解決方案與ZOLL Medical的商業影響力結合,將加速我們推進家庭睡眠醫學的使命,以造福廣大未確診和未治療的患者。」

Itamar財務長Shy Basson表示:「我們認為,這項交易符合Itamar各利害關係者的最佳利益。」

ZOLL Medical在運用創新科技改善病患生活方面擁有悠久的歷史,包括協助診斷和管理心臟病患者的多種監測解決方案。2021年4月,ZOLL Medical收購了remedē®系統的製造商Respicardia——該系統是唯一獲得 FDA 批准用於治療中度至重度CSA成人病患的植入式器材3。

交易詳情

根據ZOLL Medical和Itamar董事會一致批准的協議條款,ZOLL Medical將以每股美國存託股票(ADS) 31美元或每股普通股1.03美元(相當於約3.31以色列新謝克爾)的現金收購Itamar Medical的所有流通普通股。每份ADS 31美元的現金報價,比2021年9月10日Itamar Medical在納斯達克股票市場的ADS溢價50.2%。

ZOLL Medical對Itamar Medical的收購需要得到Itamar Medical股東及監管部門的批准,並符合其他慣例成交條件。依據典型的監管和股東批准時間表,雙方目前預期交易將在2021年底完成。

收購完成後,預計Itamar Medical的主要業務將繼續在其目前位於以色列凱撒利亞的所在地進行,包括其研發和數位健康科技中心及生產中心。

顧問

高盛擔任ZOLL Medical的財務顧問;Cooley LLP和Gornitzky & Co.擔任ZOLL Medical的法律顧問。Piper Sandler & Co.擔任Itamar Medical的財務顧問,Latham & Watkins LLP和Goldfarb Seligman & Co.擔任其法律顧問。

關於ZOLL Medical Corporation

ZOLL Medical Corporation隸屬於旭化成公司,致力於開發和行銷有助於促進急診醫學及挽救生命、同時提升臨床及作業效率的醫療器材及軟體解決方案。ZOLL Medical的產品用於除顫及心臟監測、增進循環及心肺復甦回饋、過飽和氧氣療法、資料管理、通氣和治療性體溫管理,提供全方位的技術配套,幫助臨床工作者、急救及消防專業人員、以及一般民眾在嚴重心肺病況中改善病患治療效果。如欲瞭解更多資訊,請造訪:www.zoll.com。

關於旭化成

旭化成集團(Asahi Kasei Group)的目標是為人類的生命和生活貢獻力量。自1922年憑藉合成氨和纖維素纖維業務成立以來,旭化成一直積極轉變業務組合以迎合各個時代不斷變化的需求,從而推動公司持續成長。公司在全球擁有40,000多名員工,透過材料、家庭和醫療保健三大業務領域,針對全球性挑戰提供解決方案,從而對社會的永續發展有所貢獻。其醫療保健業務包括用於急重症照護、透析、治療性分離術、輸血的器材和系統,以及生物治療藥物、藥品及診斷試劑的製造。如欲瞭解更多資訊,請造訪:www.asahi-kasei.com。

關於Itamar Medical Ltd.

Itamar Medical是一家醫療科技公司,專注於非侵入式醫療器材和解決方案的開發和商業化,以幫助診斷呼吸睡眠障礙。Itamar Medical將數位醫療平臺商業化,以促進有效的睡眠呼吸中止症管理的連續護理,並專注於核心睡眠、心臟病學和直接面對消費者的市場。Itamar Medical提供全面的睡眠解決方案,幫助醫生在各種臨床環境中提供全面的睡眠呼吸中止症管理,以改善病患護理並降低醫療系統成本。公司的主要產品WatchPAT已在美國、日本和歐洲等主要市場上市。Itamar Medical是在納斯達克和特拉維夫證券交易所上市的公司,總部設在以色列凱撒利亞,美國總部位於喬治亞州亞特蘭大。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.itamar-medical.com。

其他重要資訊及獲取方式

Itamar Medical將就擬議交易準備代理聲明並遞交給股東。強烈建議投資人和證券持有人在代理聲明發佈後閱讀該文件,因為該文件將包含重要資訊。代理聲明和其他文件可從Itamar Medical網站www.itamar-medical.com免費獲取,或者直接向公司的投資人關係部索取。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》和其他適用證券法的「安全港」條款所定義的前瞻性陳述。在其前方、後方或以其他方式包含「相信 」、「期望 」、「預計 」、「打算 」、「估計 」、「計畫 」以及類似表達或未來或條件動詞(如「將 」、「應該 」、「會 」、「可能 」和「也許 」)的陳述通常具有前瞻性,並非歷史事實。例如,當我們討論ZOLL Medical和Itamar Medical的合併將幫助更多病患接受睡眠呼吸障礙的診斷和治療時,我們所做的陳述即為前瞻性陳述。由於此類陳述涉及未來事件,因此會受到各種風險、不確定性和假設的影響,包括Itamar Medical無法控制的事件和情況,且此類前瞻性陳述所表達或暗示的實際結果可能與我們目前的預期存在重大差異。可能導致或造成此類差異的因素包括但不限於:與合併交易能否完成的不確定性相關的風險;發生任何可能導致合併協議終止的事件、變化或其他情況;與合併交易相關的成本和潛在的訴訟;未能獲得必要的股東批准或監管部門的許可,或未能滿足合併協議中規定的其他成交條件;擬議的合併交易擾亂當前計畫和營運的風險,以及擬議交易在留住員工方面面臨的潛在困難;擬議交易導致公司管理層分心;以及Itamar Medical在遞交給美國證券交易委員會(SEC)和以色列證券管理局(ISA)或向這些機構提供的報告(包括其已在SEC(網址:www.sec.gov)和ISA備案的Form 20-F年度報告)中不時討論的其他風險、不確定性和假設。除非法律另有規定,否則Itamar Medical沒有義務公開發佈對這些前瞻性聲明的任何修訂,以反映本新聞稿發佈之日後的事件或情況,或反映預期之外事件的發生。

© 2021 ZOLL Medical Corporation版權所有。保留所有權利。ZOLL、Respicardia和remedē是ZOLL Medical Corporation和/或其附屬公司在美國和/或其他國家的註冊或未註冊商標。Asahi Kasei是Asahi Kasei Corporation的註冊商標。

© 2021 Itamar Medical Ltd版權所有。保留所有權利。Itamar Medical是Itamar Medical Ltd.在美國和/或其他國家的註冊商標。

所有其他商標均為其各自所有者的財產。

* 本新聞稿中提及的任何網站或超連結的內容僅供參考,其內容不屬於本新聞稿。

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1 https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.029400

2 https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.010440

3 FDA PMA P160039

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20210912005033/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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媒體:

Matt Hogan

ZOLL Medical Corporation

978-805-6561

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Itamar Medical投資人關係(美國)

Leigh Salvo

Gilmartin Group

電話:+1-510-693-5238

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