新加坡星展銀行推出亞洲第一個數位債券自動發行平台

(中央社訊息服務20210707 11:05:36)新加坡星展銀行正式推出「固定收益交易執行市場平台」-FIX Marketplace，透過數位化方式創造更有效率與便捷的資本市場。FIX Marketplace是亞洲第一個完全數位化和自動化的固定收益交易執行平台，發行人透過該平台可以完全自主地與平台上的投資者直接聯繫。新加坡吉寶企業（Keppel Corporation）是首家透過FIX Marketplace 平台實現設立10億美元規模數位歐洲商業本票的企業，新加坡星展銀行也是該計畫唯一貸款銀行和交易商。

FIX Marketplace 平台成立的目標是讓進入資本市場的效率提升並降低成本，同時能以更快的速度拓展亞洲債券市場，進而為發行人創造更寬廣和便捷的市場環境。

FIX Marketplace 平台第一階段將展現以下功能：

1.當透過交易商完成債券交易執行時，債券發行人可以直接在市場上發行債券。

2.改善初級市場 債券發行流程，透過「一鍵點擊」即可推出交易。

3.在初級市場債券發行中實現直接投放與取得訂單，並讓投資者獲得透明的債券部位。

4.在平台上實現交易文件檔和交易確認完成的數位化和自動化。

5.為發行人和投資者提供更有力的工具和資訊，以利他們作出更明智的融資和投資決策。

6.支援發行人可以在「星展數位交易平台」（DBS Digital Exchange）發行和交易數位債券。

新加坡星展銀行董事總經理兼固定收益全球主管李福陳表示，現在是替傳統的債券發行方式尋求更數位化的時機，市場也期待能夠創建一個讓債券發行人更有效與直接接觸市場和債券投資人的獨立平台。他指出，FIX Marketplace平台代表資本市場走向公平化，進一步實現更透明的普惠金融，這也需要所有的市場參與者相互協調並合作才能達成。透過市場參與者的共同努力，將能提升FIX Marketplace平台的功能，實現市場轉型和改革。同時他也感謝吉寶企業和輝立證券（Phillip Securities）分別成為加入FIX Marketplace平台的第一家發行人與投資者，以及年利達律師事務所及其它新加坡律師事務所提供的法律建議。

多方的合作成果

經過有著共同願景的市場參與者數月的密切磋商與合作，FIX Marketplace平台得以開發完成，已有交易商在該平台上帶頭發行超過3億美元的銀行存單，讓投資人直接認購。

吉寶企業是第一家在FIX Marketplace平台上設立規模達10億美元數位歐洲商業本票計畫的公司，隨著輝立證券這類的投資者加入後，FIX Marketplace平台將是亞洲第一例，能促成發行人和投資者間的自動串連，無需銀行參與；而所有在該平台上發行的債券，都可以由投資人直接認購。

吉寶企業集團財資部總監許䅦珂表示，在FIX Marketplace平台上設立10億美元規模的歐洲商業本票計畫，是吉寶企業邁向數位化的重要里程碑，我們期待與新加坡星展銀行合作，在FIX Marketplace平台發行。這也促使更多像吉寶企業的公司，能以自主發行的方式，對市場機會做出快速反應。

輝立證券固定收益主管詹啟汶表示，很高興有機會參與新加坡星展銀行FIX Marketplace平台商業本票投資的機會。他表示，我們十分欣賞這個無縫和自動化的認購流程，同時期待星展FIX Marketplace平台為資本市場創造更好的效率和透明度。此外，透過星展FIX Marketplace平台，投資人可以更容易地投資商業本票，為短期的存款取得更高的報酬。

在FIX Marketplace平台的開發過程中，法律顧問團隊也發揮了重要作用，包括年利達律師事務所就文件數位化流程提供了建議，實現點到點提取與發行的數位化。新加坡當地的王律師事務所（WongPartnership）、艾倫格禧律師事務所和立傑律師事務所也參與了平台的開發。

FIX Marketplace平台的下一步

FIX Marketplace平台是新加坡星展銀行在亞洲資本市場數位化過程中的一塊重要拼圖，下一步是讓發行人能夠在「星展數位交易平台」（DBS Digital Exchange）自主發行數位債券，將能讓企業接觸更多元的投資人群體，透過資本市場實現其業務成長。

「星展數位交易平台」於2020年12月成立，是數位資產生態系的一環，利用區塊鏈技術為客戶提供一個安全與透明的平台，從私募股權市場籌措資金。為了增加星展數位交易平台的產品線，新加坡星展銀行已在今年5月發行1500萬新幣的數位債券，也是該平台第一個證券型代幣發行(STO)。

訊息來源：星展(台灣)商業銀行股份有限公司