王道銀行甲種特別股（2897A）成功募集完成 2019年1月掛牌上市

(中央社訊息服務20181129 14:13:54)王道銀行（2897）首度發行的甲種可轉換特別股今（29）日已順利完成募集，募集過程中獲市場熱烈響應而超額認購，此次特別股每股定價新台幣10元，將發行3億股，共募集新台幣30億元，將於2019年1月9日在臺灣證券交易所掛牌上市，股票代號為2897A。

王道銀行於2017年初由台灣工業銀行改制為王道商業銀行，並於2017年5月股票掛牌上市，為台灣首家原生數位銀行，致力以數位金融科技提供消費者低門檻、無疆界、零時差的金融服務，上市半年後即入選為MSCI全球小型指數台灣成分股，並獲中華信評授予評等TwA。

王道銀行此次發行的甲種特別股，為國內金融業上市掛牌的特別股中，唯一具有轉換權之特別股，股東可於2019年11月30日起，選擇以一比一的比例申請轉換為普通股；此外，王道銀行甲種特別股股息率為五年期IRS利率加上固定加碼利率，自發行日起，前五年半之股息率為4.25%，可提供投資人穩定的報酬，其後每五年半將隨五年期IRS利率之變動而進行調整，為同時具有債權與股權屬性的投資標的。此次王道銀行甲種特別股除了開放員工與原股東認購之外，亦吸引許多認同王道銀行未來發展的策略投資人超額認購，礙於認購上限，僅能將各投資人之認購金額採固定折數分配，而在公開申購部分亦獲得高度關注與熱烈參與，公開申購率超過145%，中籤率僅約六成。

王道銀行營運長張政權執行副總經理表示：「王道銀行此次發行特別股所籌募的新台幣30億元資金，將用以擴大營運規模、拓展長期業務，同時強化資本結構並提升資本適足率；在此次發行之後，資本適足率及第一類資本適足率將可望分別提升至13.21%及11.15%。未來，期望藉由更強健的資本結構，結合原有的精品式企業金融業務和嶄新的數位化個人金融業務，提供客戶更全面、深化的服務。」

訊息來源：王道商業銀行股份有限公司