日期:2017年 3月20日※全球股市焦點 美消費者信心創16年新高 羅素2000週漲幅創3個月最大 歐股收紅 歐亞高收持穩 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市 - 三大指數微幅收黑 道瓊工業指數微跌0.10%;NASDAQ小跌0.24點;S&P500收黑0.13%。 上週五美股三大指數小幅收黑,金融類股跟隨美國公債殖利率走勢下滑。 (1)標普11大類股共7大類走低,金融、醫療保健、核心消費類股跌幅居前, 分別下滑1.06%、0.53%、0.16%;公用事業、通訊服務股領漲0.58%、 0.55%。 (2)2月領先指標成長0.6%,連續三個月走揚,攀至逾十年最高,意味著未來 半年經濟前景佳。 (3)密西根大學3月消費者信心指數初值為97.6,優於市場預期(97.0),分項 數據中顯示消費者對經濟現況信心攀抵114.5,為2000年11月以來最高。 (4)2月工業生產指數,持平於1月的104.7,聯準會表示因氣候持續異常暖化 ,市場對暖氣設備需求降低,導致工業生產受到抑制,但整體而言,仍正 面樂觀。 (5)上週美股中小型股指數--羅素2000受聯準會鴿派升息論調激勵,週漲幅 1.92%,創去年12月以來單週最大漲幅。 (6)根據湯森路透I/B/E/S,截至上週五(3/17)標普500大企業,近99%已公佈 去年Q4財報,78.4%企業獲利優於且符合預期,各產業別中又以科技、醫 療保健表現最亮眼。 ‧歐洲股市 - 收紅 泛歐600指數上漲0.16%;德國DAX指數收紅0.10%;英國富時100指數續揚0.32% 。泛歐600上週五續揚,週線上漲(+1.36%),創2015年12月以來新高,此前 受惠於聯準會升息,再加上投資人從荷蘭大選不確定性中解除。 (1)泛歐600十大類股共9大類走升,通訊服務、非循環性消費、科技類股各 自領漲0.73%、0.59%、0.50%;唯獨金融股領跌0.26%。 (2)歐元區1月未經季節調整對外貿易逆差6億歐元,3年來首見赤字,其中出 口年成長13%,進口年增17%。 (3)銀行股領跌大盤,因歐洲央行官員暨奧地利總裁諾沃特尼表示,購債計 畫結束前將升息,進而影響貨幣市場預期,預測12月上調存款利率機率由 一週前的60%升至80%。 ‧亞洲股市 - 陸股回落 - 日股微跌 - 恆指小漲 - 印股續揚 中國:上證指數回落0.96%;深成指數下滑1.03%。 總經: (1)人民幣兌美元上週五跌穿6.9大關,主要受美元反彈影響,中間價亦小幅 收貶(6.8862→6.8873)。 (2)中國2月海外直接投資年成長9.2%,優於市場預期(+4.2%)。 (3)70大城市房價指數年增幅連續3個月下滑,由1月的12.2%放緩至11.8%, 但上漲城市個數較1月上升,且中古屋市場有回溫跡象。 (4)中國總理李克強指出,中國經濟發展強調就業優先,已連續四年實現新 增城鎮就業1,300萬人以上,今年更是強調就業優先,就是要保證實現比 較充分的就業,將失業率控制在較低水平。 盤勢: (1)陸股上週五震盪反覆收跌,上證中止4連升並創3個月來最大單日跌幅, 滬深300挫1.03%,創業版下滑0.87%; (2)市場資金偏緊,權值股領跌大盤,船舶製造、金融股各跌2%、1%。 日本:日經225指數微跌0.35%;東證一部指數收黑0.43%。上週五買盤觀望, 主因週末G20全球財長會議在即;因聯準會升息步調偏向鴿派,日圓 兌美元持穩,對股市影響不大。 香港:恆生指數小漲0.09%;國企指數收黑0.12%。港股上週五幾近收平,成 交額較前交易日增18.6%與恆指盤中齊攻1.5年新高,週線創下6個月 以來最大漲幅,主因市場投資人風險胃納提升。 (1)恆生8大類股共5大類走升,通訊服務、工業股領漲1.88%、1.05%、 0.57%;循環性消費、金融股各自領跌0.87%、0.16%。 (2)藍籌股—騰訊升0.5%,盤中創上市以來新高。 (3)博弈股表現強勁—新濠國際急升8.2%,永利澳門勁彈2.4%,金沙中國揚 1%。 印度:SENSEX指數續揚0.21%。印股上週五持續走升,Sensex指數攀抵2年新 高,Nifty50再創歷史新高,週漲幅更創7週以來最大,因上週莫迪所 屬政黨贏得地方選舉勝利,加上聯準會對於升息態度不變。Sensex30 個成分股共11檔走升-FMCG大廠ITC領漲4.85%居冠。 ‧債市 美國高收益債指數:-0.02% ;亞洲高收益債指數:+0.16% ; 歐洲高收益指數:+0.03% 。 (1)美國債市:10年期公債殖利率上週五下滑4個基本點,債券價格週線收紅 ,此前密西根大學數據顯示3月通膨相對下滑,暗示聯準會今年升息速度 可能較市場預期放緩。 (2)歐洲債市:德短期借貸成本上週五觸及5週新高(德2年期公債殖利率上漲 2個基本點至-0.8%),因歐洲央行官員EwaldNowotny週四透露ECB將於購 債計畫結束前升息。 (3)亞洲債市:亞洲信貸市場上週五持穩,高收益債表現搶眼,中國地產類 債價格平均漲幅介於0.25-0.375%之間,印尼類債更強升0.5%;投資等級 債相對平穩,最近科技類有新債發行--包含中國京東與馬來西亞等企業、 金融債部分--AT1與永續債券市場需求大幅增加。~資料來源:富達證券