根據證交所統計，券商財富管理業務的信託資產規模，由去年初新台幣1240億元成長至今年1月底達1331億元，成長率逾7.3%，其中，金錢信託金額約936億元，有價證券信託金額約395億元；證交所表示，投資人可藉由券商在投資專業上的強項，為客戶量身打造兼顧風險與報酬的投資組合。
證交所券商輔導部表示，為提升券商經營競爭力，並滿足客戶投資理財的需求，主管機關開放券商從事金錢信託與有價證券信託業務，目前共有11家券商開辦，信託資產規模亦逐年逐漸成長，尤其金錢信託成長更為顯著，金錢信託資產規模由去年初645億元成長至今年1月底的936億元，主要投資標的為國內外基金。
證交所指出，自1月16日開放券商提供投資人以定期定額方式購買股票與ETF，券商可選擇以「經紀業務」或「財富管理業務」2種方式進行，目前元大證券及富邦證券以經紀業務方式開辦，凱基證券則選擇開辦財富管理業務，投資人只要與券商簽訂信託契約，即可透過信託專戶的運作投資有價證券，投資人可以每月固定金額投資，買進自身偏好的長期持有投資標的。