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定期定額買台股 券商財管新選擇

中央商情網/ 2017.03.14 00:00
(中央社記者田裕斌台北2017年3月14日電)財富管理業務成為券商除了經紀業務之外,提振業務的新動力,尤其是主管機關開放券商提供投資人以定期定額的方式購買股票及指數股票型基金(ETF)後,讓客戶有新選擇。

根據證交所統計,券商財富管理業務的信託資產規模,由去年初新台幣1240億元成長至今年1月底達1331億元,成長率逾7.3%,其中,金錢信託金額約936億元,有價證券信託金額約395億元;證交所表示,投資人可藉由券商在投資專業上的強項,為客戶量身打造兼顧風險與報酬的投資組合。

證交所券商輔導部表示,為提升券商經營競爭力,並滿足客戶投資理財的需求,主管機關開放券商從事金錢信託與有價證券信託業務,目前共有11家券商開辦,信託資產規模亦逐年逐漸成長,尤其金錢信託成長更為顯著,金錢信託資產規模由去年初645億元成長至今年1月底的936億元,主要投資標的為國內外基金。

證交所指出,自1月16日開放券商提供投資人以定期定額方式購買股票與ETF,券商可選擇以「經紀業務」或「財富管理業務」2種方式進行,目前元大證券及富邦證券以經紀業務方式開辦,凱基證券則選擇開辦財富管理業務,投資人只要與券商簽訂信託契約,即可透過信託專戶的運作投資有價證券,投資人可以每月固定金額投資,買進自身偏好的長期持有投資標的。

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