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夏普轉盈 鴻海目標價外資喊升至97元

中央商情網/ 2017.02.06 00:00
(中央社記者吳家豪台北2017年2月6日電)亞系外資表示,鴻海(2317)受惠夏普(Sharp)轉虧為盈、多項新品週期啟動、營利率回穩等利多,今年營收預估成長7%,將投資評等從持有調高到買進,目標價從78元上修到97元。

亞系外資最新研究報告指出,夏普2年來首次單季轉虧為盈,推估將貢獻鴻海去年第4季獲利1%,相較於第3季夏普虧損侵蝕鴻海淨利約6%已大幅改善。

亞系外資看好鴻海將成為多項新品週期的主要受惠者,包括iPhone 8、較平價的MacBook Pro訂單、全新大改款的iPad系列,預估鴻海今年iPhone出貨量上看1.41億支到1.46億支,年增5%到8%,同時新款MacBook Pro專案可望把鴻海的MacBook組裝市占率從2016年下半年的20%到25%,提升到2017年的40%。

此外,亞系外資預期今年第3季末之前,蘋果將發表升級版12.9吋iPad Pro、平價版iPad Air、全新10.5吋iPad,加上鴻海已打入Mobike自行車供應鏈,在新品效應帶動下,預估鴻海今年營收將成長7%,看好2018年維持健康成長。

亞系外資進一步分析,鴻海去年營收不佳,恐拖累營利率至3.5%,低於2015年的3.7%;考量今年經濟規模擴大且成本降低,自動化效益浮現,預估鴻海2017年營利率將衝上2010年以來新高的3.8%。

因此,亞系外資將鴻海投資評等從「持有」調高到「買進」,目標價從78元上修到97元,另分別調升今明年每股盈餘(EPS)預估值5%、4.1%至8.43元、9.24元。

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