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追蹤指數來投資 長期績效亮眼

中央商情網/ 2017.01.23 00:00
(中央社記者田裕斌台北2017年1月23日電)指數化投資可運用方式多元,台灣指數公司董事長李啟賢表示,包括指數股票型基金(ETF)或私募基金追蹤特定指數表現,長期投資績效都相當突出。

台灣指數公司表示,包括直接採用追蹤指數表現的完全複製方式投資,及運用強弱勢操作策略買賣掛牌交易的ETF,自成立以來至2016年底,報酬率均超過35%,長期績效表現相當突出。

台灣指數公司總經理陳欣昌也指出,30年前退休金大多採用主動式投資策略管理資產,但指數化投資具備成本低廉、風險分散程度高、人為操縱不易、操作規則透明且中長期績效深受肯定等特點,所以目前全球退休基金約有15%的資產,已採用被動式投資策略。

陳欣昌強調,投資單位除了可定期定額直接於集中市場投資ETF之外,對於績效表現及財務指標表現突出但尚未商品化的指數,如台灣指數公司近期推出的新指數系列等,均可透過委託投信業者以私募基金代操形式,配合投資目標與風險承受度進行客製化委託投資,或採用各類台股指數建構指數化投資策略,增進指數化投資組合的績效表現。

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