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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2017.01.17 00:00
日期:2017年 1月17日※全球股市焦點  IMF調升美中經濟成長率 市場關注英硬脫歐論調 歐美亞債市全面揚升 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市  - 週一休市  美股週一休市(馬丁路德金恩紀念日)。  (1)國際貨幣基金組織(IMF)上調美國今、明兩年經濟成長預估,2017年上調   0.1%至2.3%,2018年調高0.4%至2.5%,因川普對於減稅與增加財政支出計   畫,可望提振美國整體經濟。  (2)美股期貨市場週一收低,因英國週二將對外宣佈脫歐論調,造成英鎊兌   美元急挫1%,英鎊跌破1.2,創去年11月以來新低,投資人轉往避險資產(   黃金、日圓)。  (3)本週將公佈2016年消費者物價指數(CPI)、工業生產指數及新屋開工率;   週五聚焦川普就職演說。 ‧歐洲股市  - 微跌  泛歐600指數微跌0.81%;德國DAX指數下滑0.64%;英國富時100指數收黑0.15%。  歐股週一普遍走低,主要受金融、汽車類股走跌所拖累,抵消了眼鏡生產商  Luxottica(+8.3%)與Essilor(+11.9%)的漲勢,此前兩家公司同意合併,交  易價值高達460億歐元。泛歐600十大類股全面走低,金融、通訊服務、能源  股跌幅居前,分別下滑1.1%、1.0%、0.8%。  (1)泛歐銀行股指數滑落1.4%,義銀行股指數急挫1.8%,因上週五信評機構   DRBS下調該國評級,造成借貸成本上升;週二英國首相梅伊將發表脫歐論   調,部分媒體報導預估採行硬脫歐方式,該言論造成英銀行股承壓   --Barclays走低1.8%、RBS下跌2.8%,因脫歐後想打入歐盟市場較不容易。  (2)德汽車製造商類股普跌,因川普重申將對進口至美國的墨西哥製汽車,   課徵35%進口稅,福斯汽車下挫2.2%,戴姆勒滑落1.9%,BMW走低1.5%。 ‧亞洲股市  - 上證收黑  - 日股重挫  - 港股下滑  - 印股走揚  中國:上證指數下滑0.30%;深成指數急挫2.95%%。  總經:  (1)在岸人民幣持續走強,且中間價連三升至6.8874,離岸價盤中一度升破   6.84。  (2)IMF將中國今年經濟成長預估上調0.3%至6.5%,並將2016年經濟成長率由   6.6%調升至6.7%。  盤勢:  (1)滬深兩市成交量急增36%,陸股週一收黑,深成指數盤中一度下挫逾5%,   創業板收跌3.64%。  (2)類股多數走低,陶瓷股大跌7.89%、石油股挫低5.02%,鋼鐵、地產等下   滑3-4%;金融股逆勢走升0.08%。  日本:日經225指數重挫1.00%;東證一部指數收黑0.92%。日股週一收跌至2     週低點,因日圓走升,再加上川普行情退燒,原先可望受惠的基礎建     設類股(鋼鐵、航運)表現不及大盤。  (1)日經十大類股全面走低,能源、公用事業、基本原物料股分別領跌1.59%   、1.36%、1.15%。  (2)因日圓升值,出口商類股走弱—三菱電機下滑2.5%、夏普重挫3.6%。  (3)企業資本支出領先指標--核心機械訂單,2016年11月較10月下滑5.1%,   跌幅遠大於市場預期(-1.7%),並創下2016年4月以來最大跌幅,主因化學   產品、煉油業的訂單數下滑。  (4)2016年12月PPI較前年同月下滑1.2%至99.7,雖然連續21個月下滑,但創   減幅最小。  香港:恆生指數下滑0.96%;國企指數重挫1.24%。港股週一下滑,並創下一     個月以來單日最大跌幅,主要受中資企業類股跌勢影響,再加上市場     聚焦英國首相梅伊態度,週二將對脫歐發表言論與決策。  (1)恆生8大類股共7類下滑,能源、通訊服務、科技股跌幅居前,各自領跌   1.54%、1.34%、1.33%;反觀,公用事業股獨漲0.7%。  (2)中國地產股跌幅居前,中海外挫低2%、華潤置地下滑1.3%、萬科收黑2%。  (3)藍籌股--蒙牛重挫2.8%(藍籌最差),騰訊跌1.5%、匯控下滑1.3%、建行   收黑1.2%。  (4)IMF最新報告上修香港經濟成長率,今、明兩年稍微調升至1.9%、2.4%,   因官方審慎的財政政策與健全的金融監管。  印度:SENSEX指數小漲0.18%。印股週一走揚,優於亞股平均表現,銀行類     股領漲大盤,因市場投資人預期銀行業之獲利將優於預期。  (1)BSE銀行類股指數走高1%,連續第9個交易日收紅--週一印度國家銀行勁   揚1.9%、HDFC銀行收高1.2%、Axis銀行上漲0.84%、ICICI收紅0.62%。  (2)Sensex30大成分股共17檔走高,其中塔塔鋼鐵漲幅居冠(+2.69%),因上   週印度政府宣佈對來自中國、歐盟的部分鋼鐵製品課徵反傾銷稅,期間長   達6個月。 ‧債市  美國高收益債指數:+0.05% ;亞洲高收益債指數:+0.05% ;  歐洲高收益指數:+0.03% 。  (1)歐洲債市:英國應脫歐疑慮再起,提振歐元區避險工債需求,多數歐元   區公債殖利率走低,指標性德10年期公債殖利率下跌1個基本點至0.26%;   義大利借貸成本飆升,因評級機構DBRS將其主權評級由A下調至BBB,義大   利10年其公債殖利率上升3個基本點至1.93%。  (2)亞洲債市:亞洲信貸市場週一相對平靜,亞洲(不含日本)投資等級債指   數表現持平,中國5年CDS利差收窄0.5個基本點,主權債持穩--印尼、菲   律賓利差收窄1-2個基本點;高收益--韋丹塔債券價格上漲0.25%,此前標   普上調其信評至B+,展望穩定。~資料來源:富達證券

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