證交所表示，定期定額投資標的以股票及指數股票型基金（ETF）為主，興櫃股票、槓桿╱反向ETF或遭變更交易方法的個股不得列為定期定額標的。
證交所指出，券商可以「經紀業務」、「財富管理業務」2種方式辦理定期定額業務，皆須採預收款項及預先圈存價金的方式進行；其中，「經紀業務」需由券商與投資人簽訂定期定額投資契約，券商依約以定期定額綜合交易帳戶買進，成交後分配至投資人帳戶，由投資人帳戶進行交割，後續則可讓投資人自行賣出。
至於「財富管理業務」則是由券商與投資人簽訂信託契約，券商依約以信託帳戶進行買賣、交割，並自行維護各投資人分戶帳，投資人若需行使股東權益，需依規定解除信託關係後撥回個人名下帳戶。