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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2016.12.09 00:00
日期:2016年12月 9日※全球股市焦點美3大指數齊創新高 ECB延長QE 歐股走高 中國出口首次轉正 亞債續航◎金融要聞‧美國股市- 三大股指 再創新高  道瓊工業指數收高0.33%;NASDAQ上漲0.44%;S&P500上揚0.22%。  美股週四持續攀升,三大指數與羅素2000齊創歷史新高,川普行情持續發酵,再加上歐洲央行維持利率不變並延長QE期限,金融、大宗商品類股領漲大盤,道瓊為連續第四個交易日創新高,其中由高盛領漲2.5%。此外,道瓊指數中的運輸指數首次與道瓊指數創新高。目前相對強弱指標有過熱現象。(1)標普500十一大類股中,共8大類上漲,金融、原物料漲幅居前,分別收高0.92%、0.69%。(2)OPEC與非OPEC產油國減產會議在即(週六),14個受邀與會的非OPEC產油國中,僅5國已經同意參與,推動油價由一周低點反彈,西德州原油期貨彈升2.15%至每桶50.84美元,北海原油期貨上漲1.68%至53.89美元。(3)聯邦基金利率期貨顯示,12月升息25個基本點的機率高達98%。(4)ECB延長QE,但減少每月購債額度,激勵美元指數彈升0.87%,站穩100大關。(5)Bloomberg消費調查指數創2015年4月以來最高。‧歐洲股市- 連4日紅盤  泛歐600指數強彈1.23%;德國DAX指數大漲1.75%;英國富時100指數勁揚0.42%。  泛歐600指數連續4日收紅盤,抵11個月高點,且德股續創年新高,此前ECB公布最新購債計畫,使歐洲殖利率飆漲。(1)泛歐600十大類股指數,共9大類收高,通訊服務、金融、原物料股漲幅居前,分別彈升1.71%、1.28%、1.23%;反觀,公用事業股收低0.07%。(2)歐洲央行週四宣佈維持主要再融資利率於0%、存款利率於-0.4%,並將購債計畫時點往後推遲至2017年12月,但每月規模自明年4月起由原先的800億歐元縮減至600億;此外,ECB放寬購債標準,接受殖利率低於存款利率之債種,且債券最小存續期間由2年下調至1年。‧亞洲股市- 陸股回落- 日股勁揚- 港股小紅- 印股大漲  中國:上證指數回落0.21%;深成指數收低0.40%。總經:(1)人民幣兌美元即期匯價小幅收高,中間價升至6.8731,因亞洲盤時美元指數穿破100大關。(2)中國11月出口(以美元計價)年增0.1%,優於前值(-7.3%)與預期(-5%),為近8個月以來首次轉正;進口年增6.7%,創下2014年10月以來最大增速。(3)中國11月各類原物料進口,全面大漲,其中煤炭年增67%(創18個月新高)、銅礦砂22%、原油18%。  盤勢:陸股週四小幅收跌,滬深300收黑0.16%,創業板回落0.95%,市場觀望氣氛濃,熱門概念股漲跌互見。(1)深港通第四日,北向使用率13.1%(略低於前日的13.7%),南向僅3.9%。(2)類股方面,船舶製造股拖累大盤領跌1.5%、金融股跌0.4%、房地產挫0.2%;反觀,次新股彈升2.5%、酒股上揚1.7%。  日本:日經225指數勁揚1.45%;東證一部指數彈升1.48%。日股連續第3個交易日收紅,且大漲1.5%至2016年新高,受中國貿易數據樂觀、東京電力公司股價飆升提振。(1)日經225十大類股中,共9類上漲,公用事業、通訊服務、原物料領漲大盤,分別收高4.98%、3.01%、2.62%。(2)福島核電廠營運商--東京電力跳漲17.51%,因政府提高零利息貸款額度至14億日圓。(3)日本下調Q3GDP增速至1.3%,因企業支出、私部門庫存下滑影響。  香港:恆生指數小漲0.27%;國企指數收紅0.68%。港股連續3日上揚,受隔夜歐美股市大漲推動,盤中曾站上23,000,午後小幅回落收盤小漲0.3%。(1)恆生8大類股,共7大類收紅,非循環性消費、通訊服務、金融分別領漲1.5%、0.7%、0.5%。(2)中國地產股勝大盤,其中萬科升2.8%、華潤置地揚1.9%。(3)煤炭股表現亮眼,袞煤大漲7.9%、中煤能源走高1.5%。(3)藍籌股部分,交行、蒙牛強升2%,表現最好;友邦滑落1.9%,表現最差。  印度:SENSEX指數飆漲1.74%。印股週四彈升至1個月高點,此前歐美股市大漲、投資人預期ECB延長購債計畫,市場風險胃納程度提高。汽車、銀行股領漲大盤,Sensex30大成分股中,其中塔塔鋼鐵飆漲4.62%居冠、其次為塔塔汽車漲3.6%、印度國家銀行勁彈1.7%。‧債市  美國高收益債指數:+0.15% ;亞洲高收益債指數:+0.08% ;歐洲高收益指數:+0.14% 。  (1)美國債市:美公債殖利率跟隨歐債走勢,指標性10年期公債殖利率上升5個基本點至2.39%,終結前2天共6個基本點的跌幅,此前歐洲央行決議明年4月起減少每月購債規模至600億歐元。  (2)亞洲債市:週四亞洲投資等級債持穩,利差平均收窄1-3個基本點;高收益債部分,澳門新濠影匯債券價格上升0.3%,此前標普調高其展望至穩定。  (3)歐洲債市:受ECB寬鬆政策調整影響,歐元區長期公債殖利率週四大幅上漲,義大利10年期公債殖利率彈升11個基本點,德30年期公債殖利率升13個基本點至1個月以來最高的1.145%。~資料來源:富達證券

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