日期:2016年12月 2日※全球股市焦點 美就業市場與 ISM製造業指數旺 道瓊創新高 歐政治動盪再起 投資人退場觀望 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市 -道瓊創新高 道瓊工業指數上揚0.36%;NASDAQ下滑1.36%;S&P500收跌0.35%。投資人觀望 週五非農就業數據,美股漲跌互見,道瓊指數再創歷史新高,美元自高點回 檔,美元指數小跌0.2%收101.24。 (1)達拉斯聯準會主席Kaplan表示,美就業市場穩健、通膨率接近2%,寬鬆 政策應適時退場。 (2)11月ISM製造業指數53.2,優於市場預期的52.5,創5個月最大升幅、新 訂單指數上揚至53(前值為52.1)、物價支付指數持平於54.5。 (3)上週初領失業救濟金人數小增1.7萬人至26.8萬人,然仍處於近年低點。 (4)標普類股漲跌互見,金融股領漲1.22%,高盛大漲3.35%、摩根大通走揚 2.02%、美國銀行上升1.8%,金融業11月總市值飆升2750億美元,創歷史 新高。能源股走高0.29%,雪弗龍上揚1.55%,因布侖特原油期貨強彈4%, 創15個月新高。科技股大跌2.17%,TI重挫4.76%、Facebook滑落2.8%、 Intel下跌2.71%。 ‧歐洲股市 -收黑 泛歐600指數走低0.33%;德國DAX指數下滑1%;英國富時100指數收跌0.45%。 (1)歐元區10月失業率降至9.8%,較上月減少17.8萬人,創7年新低紀錄。 (2)英國軟脫歐聲勢再起,英鎊聞訊大漲創三週新高。 (3)義大利修憲公投進逼,奧地利總統大選極右派可能勝出。 (4)泛歐600指數8類股收低,非核心消費大跌2.69%、醫療保健走低1.69%, 葛蘭素下挫2.15%、諾華及羅氏藥廠滑落2%。能源股上升1.86%,英美資源 走揚3.3%,主因出售南非礦企持股獲利、英國石油大漲2.93%、皇家殼牌 石油走高2.42%,主因國際油價持續走強超過3%。金融類股小漲0.29%,西 雅那銀行飆漲22.22%、裕信銀行上升2.97%、德意志銀行走揚1.24%。 ‧亞洲股市 -陸股走高 -日股上揚 -港股收紅 -印股滑落 中國:上證指數上漲0.72%;深成指數走高0.69%。 總經: (1)人民幣兌美元漲勢告歇,離岸價報6.91,在岸價收報6.89,中間價走低 0.14%報6.8958,結束連三日收紅。 (2)11月製造業PMI51.7創4年新高,非製造業PMI54.7創2年新高,經濟穩定 回溫。 (3)央行限制辦理離岸市場人民幣匯出,減少資本外流。 (4)政府力推長期合約以穩定煤價走勢。 盤勢:上證指數開高走高,石油股強勢,洲際油氣揚5.6%、中國石化升 2.93%、中國石油收高1.97%,因國際油價大漲。房地產表現亮眼,保 利地產強攻8.81%、首開股份大漲6.63%、金科股份上升5.6%。金融股 走穩,中國農業銀行收高0.62%、建設銀行收紅0.36%、中國銀行小漲 0.28%。 日本:日經225指數上揚1.12%;東證一部指數收高0.94%。 (1)日圓兌美元再跌破114元大關,日股受激勵走升。 (2)類股方面:石油股領漲,Inpex暴漲9.95%、JX控股飆漲7.45%,主因紐約 原油強升9%。金融股走穩,三井住友上揚3.59%、三菱日聯收高2.58%、東 京海上走升1.95%,因美長期利率走高。出口導向類股走穩,馬自達揚 3.08%、Panasonic升2.28%,因日圓走弱推升獲利。航空股下挫,日本航 空大跌2.51%、全日空挫2.46%,因油價走高。 香港:恆生指數收漲0.39%;國企指數走升0.55%。 (1)港元1個月同業拆款利率升至0.43%創6年新高,美升息預期迫使利率走揚。 (2)港股受中國經濟數據亮眼激勵,開高震盪收紅。石油股走強,中海油勁 揚6.1%,為表現最好藍籌。金融股收漲0.12%,建行收高1.2%、中行上揚 0.85%、工行收紅0.84%。權值股走穩,聯通飆漲4.4%,連2日上揚12%、騰 訊小漲0.4%。 印度:SENSEX指數小跌0.35%。印度第三季GDP成長率7.3%遜於市場預期,製 造業增幅大減,印股開高走低,終場震盪收黑,結束連5日收紅紀錄 。電信股領跌,IdeaCellular下挫5.9%、巴帝電信滑落1.7%,主因 億萬富豪Jio宣布延長免費語音數據服務至明年3月。汽車股走低,塔 塔汽車收跌2.4%、Mahindra
& Mahindra下挫2.2%,主因11月營收大 減22%。 ‧債市 美國高收益債指數:+0.01% ;亞洲高收益債指數:+0.04% ; 歐洲高收益指數:+0.02% 。 (1)美國債市:OPEC減產協議支撐油價強彈,美指標10年期公債殖利率上揚 至2.492%,觸及18個月高點,30年期公債殖利率攀升至3.156%,創16個月 新高。美財長表示將引入新長期公債,進一步推升長期債券殖利率走勢。 美公債11月回報率為-2.7%,創7年最差。 (2)歐洲債市:油價回穩激勵投資人,歐元區公債殖利率上揚2-6個基點。德 國10年期公債殖利率上揚至0.35%,創兩週新高。英國公債價格連2日走跌 ,10年期公債殖利率上揚6個基準點逼近1.5%,近7個月新高。 (3)亞洲債市:中國10年期公債殖利率升破3%,期貨價格續跌。印尼新發行5 年、10年、30年期國債殖利率各為4%、4.75%、5.7%。石油及天然氣投資 級債券利差收緊2-3個基準點。TBIGIJs價格走跌0.2%,主因惠譽看壞其獲 利能力而調降信評。~資料來源:富達證券