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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2016.11.28 00:00
日期:2016年11月28日※全球股市焦點  美股三大指數再創歷史新高 超過8成的美國企業 Q3獲利優於及符合預期 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市  -創歷史新高  道瓊工業指數走升0.36%;NASDAQ上揚0.34%;S&P500收高0.39%。美股連三週  走揚,齊創歷史新高。其中道瓊指數自美國總統選後,已創下8次破頂紀錄  。然美元因獲利了結而漲勢暫歇,美元指數小貶0.3%至101.37,  (1)黑色星期五網購金額首度突破30億,年增11.3%,顯示內需動能強勁。  (2)美國11月服務業PMI初值54.7,略低於市場預期與前值(54.8)。  (3)威斯康辛州將重啟總統大選驗票,另兩州可能跟進,政治疑雲再起。  (4)公用事業領漲1.39%、電信股勁揚1.07%、醫療保健持續彈升0.41%,嬌生   走高0.94%,因該企業收購知名瑞士藥廠Actelion,市場預期將擴大產品   線。能源股跌0.38%,因OPEC減產會議觸礁,國際油價重挫4%。  (5)根據I/B/E/S資料顯示(截至11/25),標普500大企業第三季獲利優於及符   合預期的比例高達80.6%,其中科技、金融更高達96%、90%;較去年同期   ,預期獲利年增4.2%。 ‧歐洲股市  -收紅  泛歐600指數走升0.18%;德國DAX指數微漲0.09%;英國富時100指數小漲0.17%。  (1)歐洲央行表示,歐元區銀行體系正分崩離析,金融風險升溫。  (2)法大選右翼候選人崛起,退出歐盟及歐元區疑慮再起。  (3)義大利憲法公投迫近,退出歐盟聲浪佔上風。  (4)泛歐600十大類股中,共6類走揚,股市創兩週新高。醫療保健漲1.38%居   冠,其中Actelion飆漲16.7%,因傳聞嬌生溢價收購、葛蘭素升1.49%、羅   氏藥廠大漲1.47%。非核心消費股大漲1.36%。金融股收低0.19%,其中西   雅那銀行重挫13%,此前50億籌資計畫受挫。  (5)根據湯森路透I/B/E/S(截至11/24),泛歐600企業Q3獲利優於及符合預期   的比例68.5%,醫療保健更高達85%。 ‧亞洲股市  -陸股上升  -日股收高  -港股走揚  -印股大漲  中國:上證指數上漲0.62%;深成指數走升0.63%。  總經:  (1)人民幣兌美元持續探底,離岸價跌破6.91,再創歷史低點,在岸價跌破   6.94,中間價收跌0.12%報6.9168連跌三日,創8年半新低。  (2)今年以來國有企業利潤總額年增0.4%,顯示經濟穩定回溫。  (3)深港通12/5通車,資金行情啟動。  盤勢:上證指數開高走揚,週線上升2.2%、收11個月新高。基礎建設股領漲     ,中國鐵建暴漲6.57%、中鐵二局大漲2.94%,主因政府積極推動城軌     交通及一帶一路建設。農業概念股走強,深圳農產揚1.83%、隆平高     科升1.37%,主因政策重點推行農村建設帶動需求。電力概念股走穩     ,思源電氣漲2.66%,因政府持續推動電力改革。  日本:日經225指數收紅0.26%;東證一部指數走高0.31%。日經指數連7日上     漲,弱勢日圓可望推升出口商獲利。  (1)日圓兌美元貶破113元大關,創8個月新低,11月累計漲幅約10%,日股聞   訊走升收今年新高。  (2)類股方面,受惠弱勢日圓出口類股齊漲,馬自達強升2.56%、富士重工大   漲1.73%、Toyota走揚1.53%。鋼鐵股表現亮眼,神戶製鋼所上揚2.09%、   JFE控股收紅0.88%,主因市場看好美內需帶動需求。金融股全面收黑,三   菱日聯下挫2.26%、瑞穗集團滑落1.59%、三井住友走低1.51%。  香港:恆生指數上漲0.51%;國企指數走揚1.15%。深港通將於12/5開通,市     場期待資金行情帶動港股週線收紅,終止連四週跌勢。金融股表現強     勢,工行升1.3%、中行揚1.2%、建行漲1.1%。保險股續漲,中國人壽     上揚3.9%,週漲幅13.7%、中國平安走高2.1%、新華保險升1%,創52     週新高。內需股走強,蒙牛大漲4.6%,為表現最好藍籌、旺旺走強     2.7%。博弈股漲多回檔,美高梅中國收跌2.3%、金沙中國滑1.7%,為     表現最差藍籌。  印度:SENSEX指數大漲1.76%。美升息機率增,盧比續貶,印股開高收紅。     各類股表現亮眼,科技股領漲,塔塔顧問服務漲5.2%、Infosys揚     4.8%,Wipro升3%。製藥股強勁,陽光製藥走高4.2%、Lupin上揚3.5%     。權值股塔塔鋼鐵上漲2.4%,因政府將對進口鋼品課徵反傾銷稅。銀     行股震盪,HDFC銀行收高1.9%、ICICI銀行微漲0.1%、印度國家銀行     小跌0.3%,主因換鈔持續干擾銀行正常業務。政府將立法限制黃金持     有量。 ‧債市  美國高收益債指數:+0.01%

;亞洲高收益債指數:0.00% ;  歐洲高收益指數:+0.02% 。  (1)美國債市:川普擴張性財政政策,可望提高美債務供給,再加上12月升息   預期,2年期公債殖利率觸及2010年來新高(1.14%)。  (2)亞洲債市:上週五亞洲信貸市場相對平靜,iTraxx亞洲(不含日本)投資等   級債週五利差不變,中國CDS利差擴大0.5個基本點;中國投資等級科技類   債交易暢旺,其中包含阿里巴巴、京東、騰訊各到期日債券;中國地方政   府融資平台債(LGFVs)供給持續增加。  (3)歐洲債市: 2年期德國公債殖利率過去兩週跌幅創三年來最大,因近期美   升息預期不斷加溫,投資人對高評等債券需求提升,2年期德美公債利差   190個基本點,創2005年來最大。~資料來源:富達證券

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