【日盛金控晨訊】周三MSCI季度調整生效 慎防甩尾效應

日期：2016年11月28日※盤勢分析　　1.上週五道瓊工業指數在思科上漲1.28%、可口可樂上漲1%、嬌生上漲0.94%帶動下上漲超過68點，感恩節休市之後3大指數再創歷史新高；輕原油大跌4%，收近每桶46美元，能源類股下跌0.49%；終場美股四大指數全面上漲，漲幅介於+0.19%~+0.39%之間，美股多頭格局不變。　　2.台股技術面:上週五收在9041點；以趨勢線來看，上檔恰逢由10/25的9399點與11/9的9296點所的連成的下降趨勢線壓力(約9190點)，若能補量突破，將往上挑戰11/9長黑K棒的高點9296點壓力，而下檔支撐則是由11/14的8879點與11/17的8936點所的連成的上升趨勢線，約在10日線位置；以均線來看，近期指數沿5日線走高，未跌破5日線前仍有高點可期；從KD指標來看，日KD從11/18出現黃金交叉的買訊至今，K、D持續走揚，在未出現死亡交叉或出現高檔背離的賣訊前，短多續強；上週五成交量583億元，大幅低於5日、10日與20日均量，維持量縮震盪格局；綜合上述論點，指數若能突破9399點以來的下降趨勢線壓力，指數將先挑戰11/9長黑K棒的高點9296點，但在成交量無法維持20日均量以上的水準，加上類股輪動快速下，因此除了以基本面與法人買超來選股外，也要留意盤中類股輪動與成交量的變化做短線進出的參考。　　3.三大法人買賣超(含盤後鉅額交易):外資買超6.44億元、投信買超0.62億元、自營商買超5.15億元，三大法人合計買超12.21億元；台指期方面，外資淨多單為76090口，增加2400口淨多單。　　4.電子股：電子指數上週五以下跌0.84點的366.89點作收，跌破5日線與半年線，若能突破月線轉強；上週五較強的電子股包括:光通訊的4979華星光、3081聯亞、3234光環、3163波若威、6442光聖、3450聯鈞；光學元件的3362先進光、3406玉晶光、4976佳凌、3630新鉅科；半導體相關的6182合晶、3532台勝科；IC設計的8096擎亞、6462神盾、3141晶宏、6415矽力-KY、3227原相；封測的8110華東、6239力成、8150南茂；LED的2426鼎元、4956光鋐；LCD相關的6283淳安、8069元太、6116彩晶；其他電子的8431匯鑽科、6220岳豐、1569濱川…等。　　5.金融股:金融指數上週五以上漲11.84點的1064.34點作收，近期沿5日線上漲，續創今年新高；金融本波以保險類股為上漲主軸，可留意:2801彰銀、2823中壽、2867三商壽、2881富邦金、2882國泰金、2888新光金等多方指標股。　　6.傳產股:上週五以紡織、鋼鐵、百貨、化學等類股較為強勢；紡織由1452宏益、1447力鵬、1455集盛、1444力麗領漲；鋼鐵看2002中鋼的表現；百貨由2915潤泰全領漲；化學看1722台肥、4725信昌化的表現。　　7.OPEC原預計周一將與非會員國商討減產範圍，但OPEC老大哥沙烏地阿拉伯卻因OPEC內部對於減產細節依然喬不攏，決定不出席此會議，這也導致國際油價應聲暴跌近4％，創下近2個月來最大單日跌幅。　　8.港交所（388）與深圳證券交易所聯合宣佈，「深港通」將於12月5日星期一開通，台股相關的ETF可望連動上漲。　　9.近期台股在美股頻創新高的帶動下，加權指數出現跌深反彈，指數再度攻上9,159點；法人認為，歐美年底消費旺季來臨，加上法人和集團年底作帳，相關受惠族群與中小型股有機會出頭，但短線要留意黑色星期五銷售數據，並慎防本周MSCI季度調整生效後的甩尾效應。本周三MSCI季度調整生效，台股本次權重遭到微幅調降，資金輪動下，有可能引發尾盤的行情波動。　　10.?豐、德意志證券雙雙點名，物聯網商機將是未來數年的主流，以工業電腦、伺服器、半導體、硬體製造四大領域，最引起關注，並點名啟碁、中磊、川湖、台達電、廣達、研華、信驊、樺漢等八大受惠股，可享長線商機。　　11.台股上周在法人轉買效應，支撐指數震盪回升觸及季線，除外資由賣轉買外，投信更是從11月15日以來連九日買超逾25億元，積極衝刺年底績效，主要加碼的國喬（1312）、華新（1605）、台苯（1310）、允強（2034）、國泰金（2882）、中壽（2823）等題材股，後市持續看俏。　　12.台股集團股年底作帳行情升溫，新光、台塑等各大集團無不卯力衝刺績效，據CMoney統計，近10年來，集團股於第4季表現不俗，單季平均上漲勝率都逾5成，尤其富邦、台積、光寶、統一等四大集團，上漲勝率都逾7成。隨時序越接近年底，勝率也跟著拉高，12月集團股作帳勝率都逾6成，富邦、台塑、台積、聯電、華新等5大集團，勝率更達9成，台股12月上漲機率高達9成，是每年度最會漲月份，集團及投信年底衝刺績效是最大功臣之一。　　13.光學元件二線廠商歷經多年來的技術突破與產品轉型，今年已隱約嗅出成效，包括玉晶光（3406）、佳凌、今國光、亞光和先進光不僅單季毛利率逐季攀高，第3季都繳出轉虧為盈成績單。在想像空間激勵下，玉晶光在過去12天大漲一倍，狂飆走勢成為族群的領頭羊，讓光學元件股成為盤面人氣指標。