富達全球股市巡覽

日期：2016年11月24日※全球股市焦點　　消費信心大增　耐久財訂單亮眼　美股續創新高　美元創13年半新高　　黃金急跌　◎全球金融市場短評　‧美國股市　　-道瓊與標普創新高　　道瓊工業指數小漲0.31%;NASDAQ收低0.11%;S&P500收紅0.08%。亮眼經濟數　　據支撐股匯走勢，道瓊工業指數站穩19,000關卡，標普指數續創歷史新高。　　(1)聯準會11月利率會議紀要，顯示多數委員贊成加速升息步調，12月升息　　　幾成定局。　　(2)10月耐久財訂單月增4.8%，遠優於市場預期(3.3%)，漲幅創2015年11月　　　新高，激勵美元指數走升0.66%至101.67，漲至13年高點，反觀黃金急跌　　　1.96%至每盎司1,190.30美元。　　(3)11月美國消費者信心指數(終值)為93.8，優於預期(91.6)與前值(87.2)　　　，創下半年新高，數據反映總統大選後，川普政策提供經濟成長樂觀展望。　　(4)上週申請失業金人數大增1.8萬人至25.1萬，高於預期的24.8萬，續創連　　　續90週低於長期平均30萬。　　(5)10月新屋銷售56.3萬低於預期的59萬，創4個月新低，分析師認為市場仍　　　在成長軌道。　　(6)類股部分-標普11大類股，共7大類股收高：原物料收高0.78%，其中自由　　　港麥克墨倫暴漲7.14%、Ensco Plc大漲4.18%；電訊服務上揚0.69%，其中　　　Verizon走升1.5%。公用事業股滑落0.87%。　‧歐洲股市　　-收黑　　泛歐600指數小落0.07%;德國DAX指數下滑0.48%;英國富時100指數微跌0.03%。　　(1)英調降明年經濟成長至1.4%(此前為2.2%)、2018年至1.7%(此前為2.1%)。　　(2)英政府放棄2020年達經濟盈餘目標，調高基本工資並計畫未來五年增加　　　借貸1,220億英鎊，並建立230億英鎊投資基金，英鎊受激勵走強。　　(3)歐元區11月PMI升至54.1(預期53.3)，創11個月新高。　　類股部分-泛歐600指數10大類股，共7類收低：　　(4)電信股收黑0.5%，西班牙電信及法國電信走低0.65%、英國電信下滑　　　0.21%。　　(5)金融走低0.36%，主因歐盟將加強資本需求管制，法國農業銀行下挫　　　0.73%、義大利銀行股疲軟，因12/4將進行憲法公投，投資人觀望。　‧亞洲股市　　-陸股收低　　-日股休市　　-港股小漲　　-印股續揚　　中國：上證指數下滑0.22%;深成指數走跌0.11%。　　總經：美升息預期達100%，人民幣兌美元跌勢再起，離岸價跌破6.94，再創　　　　　歷史新低，在岸價亦跌破6.9，創8年半新低，中間價收貶0.18%至　　　　　6.8904。　　盤勢：上證指數小幅回檔，守穩3,200點大關。　　(1)原物料股，全面走軟，華鈺礦業重挫5.41%、陝西貓大跌4.22%、中國冶　　　金收黑2.35%，主因環渤海動力煤指數自高點回落。　　(2)航運股收黑，中遠航運下挫3.41%、中國遠洋跌落2.91%、中海集運走低　　　2.64%，主因BDI指數回檔修正，投資人獲利了結。　　(3)金融股走穩四大銀行收高，中國銀行走揚0.87%、建設銀行上升0.75%、　　　農業銀行走高0.63%、工商銀行收紅0.45%。　　日股因國定假日休市。日股此前連續走升5日，創今年以來新高。市場分析　　師指出，日央行過度干預市場已經使日幣和日股的反向連動關係面臨挑戰。　　10月央行持有ETF金額月增4.5%，年初迄今暴增60%，政策退場時程及規模將　　成為市場觀察重點。　　香港：恆生指數微跌0.01%;國企指數收高0.15%。擔心美升息影響資金外流　　　　　，港股震盪收平，深港通將於本週六進行全網測試。　　(1)銀行股表現強勢，建行領漲1.42%，為表現最好藍籌、中國銀行及工商銀　　　行走升0.87%。　　(2)保險股自高點回檔，中國人壽下挫1.6%，為表現最差藍籌、中國平安落　　　0.2%。　　(3)石油類股收低，百勤油服下挫2%、中海油小跌0.83%，主因市場觀望OPEC　　　能否達成減產協議。　　印度：SENSEX指數彈升0.35%。印股連2日彈升脫離半年低點。　　(1)製藥股領漲，Lupin強漲5.2%，主因美國食藥局核准其新藥Epzicom　　　tablets上市、陽光製藥升1.6%，因其公開收購俄羅斯製藥公司行銷及製　　　造部門。　　(2)銀行股止跌彈升，Axis大漲1.75%、ICICI上漲0.88%、印度國家銀行收高　　　0.27%。　　(3)科技股表現強勁，塔塔顧問服務收漲1.1%、Infosys收紅0.7%，主因盧比　　　持續走貶至9個月新低。雪茄大廠ITC收黑0.7%，主因獲利不如預期。　‧債市　　美國高收益債指數：+0.03% ；亞洲高收益債指數：+0.05% ；　　歐洲高收益指數：-0.03% 。　　(1)美國債市：美公債殖利率從高點下滑，因資金湧向美財政部標售之280億　　　，得標利率為2.215%的7年期公債。　　(2)亞洲債市：美國感恩節前夕、週三遇日本假期，亞洲信貸市場週三相對　　　平靜、穩定，iTraxx亞洲(不含日本)投資等級債與中國5年期CDS利差分別　　　收窄3個、1個基本點；亞洲高收益債部分，澳門新濠影匯新發12億美元，　　　3年/5NC2券種，票面利率為5.875%/7.25％、印度、印尼短天期債表現相　　　對亮眼。　　(3)歐洲債市：因市場傳聞ECB正尋找更多公債貸出方式，避免規模達5.5兆　　　歐元之短期融資市場凍結，歐元區公債殖利率因此上漲，指標性德國10年　　　期公債殖利率升4個基本點至0.27%。～資料來源：富達證券