多元的金融商品與消除壁壘的開放金融交易環境，帶來更大的報酬機會，也可能同時挾帶同等可觀的風險，為此，中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會與富蘭克林證券投顧公司17日共同舉辦「投資組合風險管理與多元資產投資趨勢」研討會，協助國內金融業強化風險管理意識。
凱希．畢格斯（Kelsey R. Biggers）今天在研討會指出，風險管理是投資的根本，富蘭克林坦伯頓基金集團始終致力於主動式的風險管理，並認為以最佳化的風險管理，取代獲取風險最小化的傳統觀念，才能創造超額報酬的投資機會。
富蘭克林坦伯頓解決方案團隊副總裁周文輝強調，金融危機後，貨幣寬鬆政策大行其道，利率水準已壓低至前所未有的水準，卻囿於各國高齡化、生產力逐年下滑影響，驅動經濟動能成長的效果有限。
周文輝認為，這股資金潮，提高市場流動性的同時，也帶動投資人風險偏好，進而導致金融市場波動加劇。探究當前低成長、低利率、高波動的「二低一高」環境，金融市場進入新常態，即預期報酬率降低、市場波動性提高，以及傳統股債資產的風險分散效果降低。
因此，為因應市場挑戰並達到既定報酬目標，投資觸角需要拓展至其他資產類別，多元資產投資策略應運而生。